9日晚,正泰電器發(fā)布《關于購買資產并募集配套資金暨關聯交易的預案》,擬向公司控股股東的7家企業(yè)及17位自然人購買正泰新能源開發(fā)85.96%的股權;同時發(fā)行股份收購樂清祥如、樂清展圖、樂清逢源、杭州泰庫合計持有正泰新能源開發(fā) 14.04%股權。發(fā)行股份購買資產完成后,正泰電器將直接及間接擁有正泰新能源開發(fā)100%權益。
本次重組標的資產正泰新能源開發(fā)的預估值為94億人民幣,包含18億人民幣現金增資,即增資前正泰新能源開發(fā)預估值為76億人民幣。此外,正泰電器擬發(fā)行股份募集配套資金不超過45億人民幣,其中,33億人民幣將用于國內外光伏電站專案,10億人民幣將用于國內居民分布式光伏電站專案,2億人民幣將用于智能制造應用專案。
據中國證券網消息,正泰電器此次募集配套資金投資專案也緊密圍繞著公司轉型升級的主題。一方面,依讬正泰新能源開發(fā)、發(fā)展新能源業(yè)務和光伏發(fā)電業(yè)務,全面參與用戶側分布式電源市場,未來有望進一步切入售電業(yè)務,構建集“新能源發(fā)電、配售、用電”于一體的區(qū)域微電網。另一方面,正泰電器將積極推動智能制造水準,增強正泰電器的用戶端電器產品在中、高端市場競爭力。
在此次資產重組完成后,正泰電器將迅速切入光伏發(fā)電業(yè)務,豐富公司業(yè)務類型,充分發(fā)揮協同效應,進一步加強供應鏈內部的耦合程度,并提升整個生態(tài)鏈的競爭力,實現公司商業(yè)模式的升級,打造成為全球領先的清潔能源與智能電氣系統解決方案供應商。
2009年,正泰新能源自主投資開發(fā)光伏電站,主營業(yè)務涵蓋了太陽能電池、組件的生產及銷售,EPC工程總包,電站開發(fā)、建設及運營。是中國光伏電站的龍頭企業(yè),其光伏電站規(guī)模位居中國前列,電站綜合開發(fā)成本及投資回報率均處于行業(yè)內第一梯隊。海外市場方面,正泰新能源也有著良好的拓展和布局,目前在保加利亞、羅馬尼亞等東歐國家開發(fā)光伏電站業(yè)務,已成為具有國際競爭力的光伏企業(yè)。