去年531后，國內(nèi)光伏市場進(jìn)入冰凍期。不少光伏企業(yè)想方設(shè)法轉(zhuǎn)戰(zhàn)國際市場。黑鷹光伏曾統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2018財(cái)年，包括協(xié)鑫集成、隆基股份、中環(huán)股份、陽光電源、古瑞瓦特、晶澳太陽能、錦浪科技等大量企業(yè)，其海外營收占比均大幅度增加。未來，全球市場的團(tuán)隊(duì)建設(shè)、產(chǎn)能布局、渠道建設(shè)和資源配比能力等將很大程度決定一家光伏企業(yè)在行業(yè)中的地位與競爭力。以下內(nèi)容由中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會太陽能光伏產(chǎn)品分會提供，并授權(quán)黑鷹光伏發(fā)布。

根據(jù)機(jī)電進(jìn)出口商會整理的數(shù)據(jù)，2019 年一季度多晶硅進(jìn)口數(shù)量前7位企業(yè)分別是隆基、晶科、中環(huán)、榮德新能源、晶科、仁德新能源、晶澳和天合。一季度主要硅片出口額前五位企業(yè)分別是中環(huán)、隆基、協(xié)鑫、晶科和天合。電池片出口額前五位則是愛旭、晶澳、通威、尚德和橫店東磁。組件出口額前五位企業(yè)分別是晶科、晶澳、天合、阿特斯和隆基。

光伏產(chǎn)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈外貿(mào)情況

1、進(jìn)口情況（進(jìn)口量、價(jià)格變化、占比、進(jìn)口區(qū)域分布）

2019 年一季度，我國多晶硅進(jìn)口量達(dá) 4 萬噸，同比提高 4.4%；進(jìn)口金額 3.52億美元，同比大幅下降 47.3%；多晶硅進(jìn)口均價(jià)為 8.79 美元/千克，同比降幅接近一半。從月度進(jìn)口情況看，進(jìn)口單價(jià)呈逐漸降低趨勢，特別是“531”新政后進(jìn)口價(jià)格大幅下降。具體來看，各月份進(jìn)口量均突破 1 萬噸，各月進(jìn)口單價(jià)已跌破 9 美元/千克，進(jìn)口均價(jià)同比下降 50%左右；進(jìn)口量及金額最高出現(xiàn)在 1 月，進(jìn)口均價(jià) 2 月最高為 8.96 美元/千克，最低 3 月為 8.56 美元/千克。

2019 年一季度多晶硅進(jìn)口數(shù)據(jù)（按月）

從進(jìn)口區(qū)域看，2019 年一季度自亞洲和歐洲進(jìn)口多晶硅幾乎全部來自亞洲和歐洲，全年平均進(jìn)口單價(jià)為 8.79 美元/千克。其中，自歐洲進(jìn)口均價(jià)最高，為9.22 美元/千克；自北美洲進(jìn)口均價(jià)最低，為 6.11 美元/千克。與上一年相比，自亞洲進(jìn)口數(shù)量同比下降 3.8%，自北美洲進(jìn)口數(shù)量和金額同比出成倍增長。

2019 年一季度多晶硅進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按區(qū)域）

從具體進(jìn)口市場看，2019 年一季度中國大陸主要多晶硅進(jìn)口市場為韓國、德國和馬來西亞，自前三大市場進(jìn)口量占總進(jìn)口量的 50%以上。2018 年 11 月 1日起，對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級多晶硅所適用的反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施終止實(shí)施，受此影響，德國取代韓國成為中國第一大多晶硅進(jìn)口來源國地位，2019年一季度自德國進(jìn)口金額 0.93 億美元，占總進(jìn)口額的 26.32%，同比下降 44.97%；進(jìn)口數(shù)量 0.96 萬噸，同比增長 1.02%。

一季度多晶硅進(jìn)口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按國家或地區(qū)）

從進(jìn)口企業(yè)看，2019 年一季度多晶硅進(jìn)口數(shù)量前七位企業(yè)分別是隆基、晶科、中環(huán)、榮德新能源、晶科、仁德新能源、晶澳和天合，前七位企業(yè)進(jìn)口數(shù)量占總進(jìn)口數(shù)量的一半以上，其中隆基 24.6%占比排在首位。

一季度企業(yè)進(jìn)口多晶硅數(shù)量占比

2、出口情況

（1）硅片出口

2019 年一季度我國硅片出口至 22 個(gè)國家和地區(qū)，硅片出口額為 5.82 億美元，同比大幅下降 37.06%；硅片出口量約 13.46 億片，同比下降 11.19%；出口均價(jià)0.43 美元/片，同比大幅下降 29.12%。從出口硅片種類看，單晶硅片出口額為 2.91 億美元，出口量為 6.23 億片，出口單價(jià)為 0.47 美元/片；多晶硅片出口額為 2.91 億美元，出口量為 7.23 億片，出口單價(jià)為 0.40 美元/片。2019 年一季度單晶硅片出口數(shù)量 3.30GW，多晶硅片出口數(shù)量 3.43GW，單晶和多晶硅片的出口數(shù)量比例接近 1：1。

2019 年一季度單多晶出口數(shù)量（MW）

從出口區(qū)域看，2019 年一季度我國硅片主要出口到亞洲，出口亞洲數(shù)量達(dá)13.33 億片，占總出口數(shù)量的 99.09%；出口到亞洲的硅片均價(jià)最低，為 0.43 美元/片，出口到非洲的硅片均價(jià)最高，為 0.87 美元/片。

一季度我國硅片出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按地區(qū)）

從出口市場看，硅片出口金額前五位市場分別是韓國、馬來西亞、臺灣、泰國和越南，前五大市場占總出口的 90%以上。其中韓國臺灣成為大陸硅片出口金額第一大市場；出口臺灣、印度、土耳其和菲律賓市場數(shù)量均同比大幅下降，受價(jià)格大幅下降影響，出口金額同比均出現(xiàn)下降。

一季度我國硅片出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按市場）

從出口企業(yè)看，2019 年一季度主要硅片出口額前五位企業(yè)分別是中環(huán)、隆基、協(xié)鑫、晶科和天合。前五位企業(yè)出口額占總出口額的 65%以上。

一季度我國硅片出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按企業(yè)）

（2） 電池片出口

2019 年一季度我國電池片出口至 64 個(gè)國家，電池片出口額為 4 億美元，同比增長 35.71%；出口數(shù)量為 2.78GW，同比增長 100.5%；出口均價(jià)為 0.14 美元/W，同比大幅下降 32.31%。從出口區(qū)域看，2019 年一季度我國電池片主要出口到亞洲、歐洲、北美洲、非洲和南美洲，其中出口亞洲金額達(dá) 3.46 億美元，占總出口金額的 85%以上，同比增長 42.13%，出口亞洲數(shù)量 2.42GW，同比增長 87.2%。

一季度我國電池片出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按地區(qū)）

從出口市場看，2019 年一季度我國電池片出口前五位市場分別是韓國、印度、越南、土耳其和德國。韓國取代印度成為我國電池片出口第一大市場，對韓國出口電池片金額 0.8 億美元，占總出口額的 19.87%；對韓國電池片出口數(shù)量為497MW，占比 17.88%。

一季度我國電池片出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按市場）

從出口企業(yè)看，2019 年一季度主要電池片出口額前五位企業(yè)分別是愛旭、晶澳、通威、尚德和橫店東磁。前五位企業(yè)出口額占總出口額的 45%以上。

一季度我國電池片出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按企業(yè)）

（3） 組件出口情況

2019 年一季度月我國組件產(chǎn)品出口至 186 個(gè)國家和地區(qū)，組件出口額為 43.9億美元，同比大幅增長 31.89%；出口量為 16.78GW，同比大幅增長 77.63%；口均價(jià) 0.26 美元/W，同比下降 25.75%。從月度出口情況看，月均出口額為 14.6億美元，出口量為 5.59GW，。受國內(nèi)光伏組件價(jià)格快速下降影響，海外新興場需求旺盛，企業(yè)加大出口力度，各月出口數(shù)量均大幅增長。

2019 年一季度我國組件月度出口情況

從出口區(qū)域看，2019 年一季度我國組件出口到亞洲、歐洲、非洲、大洋洲、北美洲和南美洲；其中出口亞洲金額達(dá) 20.29 億美元，占總出口金額的 45%以上，同比增長 4.93%，出口亞洲數(shù)量 7.59GW，總比大幅增長 38.63%。

一季度組件出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按地區(qū)）

從出口市場看，我國組件出口前五位市場分別是越南、荷蘭、印度、日本和澳大利亞。其中越南取代印度成為我國組件出口第一大市場，對越南的組件出口額為 7.39 億美元，占總出口額的 16.8%，出口金額同比大幅提高 23904.4%；對印度組件出口數(shù)量為 1.81GW，同比大幅下降 24.4%；對日本出口數(shù)量小幅增長8.2%，對美國出口大幅減少 28.9%，對荷蘭、墨西哥、西班牙、烏克蘭和巴基斯坦等歐盟、拉美和中東地區(qū)出口同比大幅增長。

一季度我國組件出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按市場）

從出口企業(yè)看，2019 年一季度我國組件出口額前五位企業(yè)分別是晶科、晶澳、天合、阿特斯和隆基；前十二位企業(yè)出口數(shù)量占總出口量的 65%以上。

一季度我國組件出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（按企業(yè)）

2019一季度光伏產(chǎn)品進(jìn)出口特點(diǎn)

（一）我國對歐盟多晶硅雙反取消，自歐盟進(jìn)口多晶硅數(shù)量增長。
2018 年11 月 1 日起，我國對原產(chǎn)于歐盟的進(jìn)口太陽能級多晶硅所適用的反傾銷措施和反補(bǔ)貼措施終止實(shí)施。受此影響，德國取代韓國成為中國第一大多晶硅進(jìn)口來源國地位，2019 年一季度自德國進(jìn)口多晶硅數(shù)量同比增長 1.02%，自韓國進(jìn)口數(shù)量同比大幅下降 37.6%。

（二）隨著我國單多晶硅片出口價(jià)差逐漸縮小，單晶硅片出口數(shù)量占比不斷增大。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017 年我國單晶硅片與多晶硅片出口比例約 1:2;2018年我國單晶硅片與多晶硅片出口比例提升至 3:4；2019 年一季度，我國單晶硅片與多晶硅片出口比例進(jìn)一步提升至約 1:1。

（三）市場多樣化，組件出口集中度下降。

受傳統(tǒng)市場美國、印度本土貿(mào)易摩擦案件影響，2019 年一季度我國光伏組件出口市場由美國、印度等傳統(tǒng)市場向越南、烏克蘭、墨西哥、巴基斯坦等新興市場轉(zhuǎn)移，全球光伏市場進(jìn)一步多元化。組件出口前五大市場數(shù)量占總出口量 52%，較 2013 年下降 10 個(gè)百分點(diǎn)。

（四）歐盟雙反取消，組件出口歐盟大幅增加。

受歐盟雙反措施影響，2013-2017 年，我國光伏組件出口歐盟數(shù)量由 5.39GW 下降至 1.16GW，降幅 78.5%。2018 年 9 月 3 日，歐盟恢復(fù)自由貿(mào)易后，2018 年 9-12 月組件出口歐盟 2.34GW，是前 8 個(gè)月出口數(shù)量的近兩倍。2019 年一季度，組件出口荷蘭、西班牙數(shù)量分別同比大幅增長 1049.6%和 158.3%。

（五）受美國雙反、201 及 301 影響，組件出口美國大門關(guān)閉。

2014 年以后，我國光伏組件出口美國數(shù)量開始下滑；2017 年美國發(fā)起 201 保障措施后，我國組件出口美國驟降至 825MW，同比下降 71.2%；2018 年美國發(fā)起 301 調(diào)查，多種措施關(guān)稅疊加情況下，2019 年一季度我國光伏組件出口美國只有 10MW，出口美國大門徹底關(guān)閉。

（六）受“印度制造”政策影響，組件出口印度大幅下降。

印度新能源與可再生能源部(MNRE)發(fā)布的備忘錄，要求在可再生能源領(lǐng)域?qū)嵤┱少?公共采購時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮“印度制造”產(chǎn)品，對于中央部委和中央公用事業(yè)單位開發(fā)的并網(wǎng)光伏項(xiàng)目，光伏組件要求 100%本土制造，其它部件如光伏逆變器則要求至少 40%需印度制造。這將導(dǎo)致項(xiàng)目投資收益明顯下降，印度部分項(xiàng)目將推遲，裝機(jī)不及市場此前預(yù)期，2019 年一季度我國光伏組件出口印度數(shù)量同比下降24.4%。

2019年出口趨勢預(yù)測

（一）出口數(shù)量繼續(xù)增加。從供需情況看，供應(yīng)端，2019 年中國光伏組件產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)量將達(dá) 93GW 左右，同比增長 8.5%，供應(yīng)國內(nèi)基本穩(wěn)定情況下，供應(yīng)海外將會增加；從需求端看，2019 年全球光伏市場增長 10%左右，國內(nèi)需求穩(wěn)定情況下，海外需求將會增加。

（二）出口價(jià)格將持續(xù)下跌。2019 年一季度我國光伏組件出口價(jià)格大幅下跌 25%以上，2019 年我國光伏組件產(chǎn)量 93GW 左右，除供應(yīng)國內(nèi)需求外，近 50GW組件出口至海外市場。高端市場美國、日本需求主要由海外產(chǎn)能供應(yīng)，主要增長市場歐盟、印度市場產(chǎn)品價(jià)格在持續(xù)下跌。通過技術(shù)等成本不斷下降，2019 年我國光伏組件出口價(jià)格將繼續(xù)下降。

（三）出口美國減少，出口印度、歐盟、日本及新興市場將快速增長。由于美國多種貿(mào)易保護(hù)措施影響，目前我國光伏產(chǎn)品出口美國大門已經(jīng)關(guān)閉。在歐盟市場恢復(fù)自由貿(mào)易后，隨著市場需求的增長，對其出口將快速增長；日本市場新法案對未建項(xiàng)目并網(wǎng)期限定在 2020 年 9 月底之前，預(yù)計(jì) 2019-2020 年會出現(xiàn)搶裝潮；新興市場墨西哥、澳大利亞、土耳其、阿聯(lián)酋等將對我國光伏產(chǎn)品出口產(chǎn)生拉動效應(yīng)。

來自：黑鷹光伏