光伏設(shè)備作為行業(yè)規(guī)?；l(fā)展的核心環(huán)節(jié)，過(guò)去數(shù)年間，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口設(shè)備國(guó)產(chǎn)化形成規(guī)模，促進(jìn)了光伏裝機(jī)成本有大幅下降。在集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）之前發(fā)布的《邁向23%，2020年光伏設(shè)備國(guó)產(chǎn)化之路怎么走？》文章中，曾談到國(guó)產(chǎn)化設(shè)備對(duì)光伏發(fā)展的推動(dòng)，今天就讓我們來(lái)看看2019年海外光伏設(shè)備市場(chǎng)情況。

圖1：2018Q4-2019Q3德國(guó)對(duì)亞洲、美國(guó)市場(chǎng)光伏設(shè)備出口情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：VDMA

據(jù)德國(guó)機(jī)械設(shè)備制造業(yè)聯(lián)合會(huì)(VDMA)發(fā)布的德國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)2018-2019年出口數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)制造的光伏設(shè)備90%都用于出口。

隨著市場(chǎng)需求的變化和其工藝的成熟，從2019年一季度開(kāi)始，異質(zhì)結(jié)技術(shù)備受企業(yè)關(guān)注。亞洲仍是德國(guó)光伏設(shè)備制造企業(yè)（下稱“德國(guó)企業(yè)”）的核心業(yè)務(wù)地區(qū)，市占比達(dá)80%。但企業(yè)對(duì)中國(guó)大陸出口設(shè)備的銷售額占比下滑至43%，側(cè)面呈現(xiàn)中國(guó)光伏市場(chǎng)內(nèi)需不足的現(xiàn)狀。

德國(guó)企業(yè)對(duì)亞洲整體出口額不斷下滑，但同時(shí)亞洲的細(xì)分區(qū)域市場(chǎng)需求不斷變化。2019年一季度，越南市場(chǎng)占總銷售額的31%，成為僅次于中國(guó)的亞洲第二大市場(chǎng)。到2019年三季度，德國(guó)企業(yè)對(duì)馬來(lái)西亞光伏設(shè)備出貨暴增，企業(yè)整體訂單增長(zhǎng)達(dá)26%。

反觀歐美的光伏設(shè)備市場(chǎng)，以德國(guó)為首的歐洲國(guó)家設(shè)備需求持續(xù)疲軟。而同時(shí)，美國(guó)市場(chǎng)占總銷售額的比重持續(xù)提升。VDMA數(shù)據(jù)顯示，2019年一至三季度德國(guó)企業(yè)對(duì)美出口金額占比從5%增長(zhǎng)至30%。

圖2：2018Q1-2019Q3德國(guó)電池片、薄膜設(shè)備出口情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：VDMA

細(xì)分產(chǎn)品中，薄膜生產(chǎn)設(shè)備和電池片生產(chǎn)設(shè)備一直是歐洲光伏設(shè)備制造商的主力產(chǎn)品。事實(shí)上，全球范圍內(nèi)光伏行業(yè)貿(mào)易關(guān)稅繁冗復(fù)雜，但各國(guó)對(duì)待“小眾”的薄膜技術(shù)仍保持著開(kāi)放的態(tài)度，當(dāng)國(guó)產(chǎn)晶硅電池片或組件在這些海外市場(chǎng)中被征收進(jìn)口關(guān)稅，這些市場(chǎng)上薄膜產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)疑會(huì)大大提高。

VDMA光伏設(shè)備董事會(huì)主席Peter Fath博士指出：“在光伏生產(chǎn)鏈中對(duì)技術(shù)要求苛刻的領(lǐng)域，特別是在晶體硅電池和薄膜組件生產(chǎn)中，大量的新訂單證明了“德國(guó)制造”的強(qiáng)大的實(shí)力?！?/p>

根據(jù)PV-Tech報(bào)道，2017-2019年，電池設(shè)備資本支出約為每年40億美元。預(yù)計(jì)c-Si制造（包括鑄錠/硅片和電池/組件階段）在2019年的光伏資本支出約為90億美元，與2017年和2018年持平。

近三年資本支出基本持本，意味著整體光伏設(shè)備市場(chǎng)需求呈現(xiàn)兩種特征，即單體設(shè)備價(jià)格下降，且熱門(mén)設(shè)備需求不斷轉(zhuǎn)移。

從另一方面來(lái)看，近期引爆資本市場(chǎng)的HJT技術(shù)已成為光伏設(shè)備國(guó)產(chǎn)化攻堅(jiān)的對(duì)象，對(duì)于中國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)而言，國(guó)產(chǎn)化或許只是一小步，未來(lái)光伏設(shè)備產(chǎn)品走向世界的征途才是星辰大海。