2月28日，道氏技術(shù)接受了投資機(jī)構(gòu)調(diào)研。

道氏技術(shù)負(fù)責(zé)人首先介紹了公司概況，隨后在問答環(huán)節(jié)對(duì)投資者們的提問一一作答。

2月27日，道氏技術(shù)發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬定增募資不超過17.2億元，募資凈額將用于“年產(chǎn)30000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”“年產(chǎn)100噸高導(dǎo)電性石墨烯、150噸碳納米管生產(chǎn)項(xiàng)目”“年產(chǎn)5000噸鈷中間品（金屬量）、10000噸陰極銅的項(xiàng)目”，以及償還銀行貸款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。對(duì)此，投資機(jī)構(gòu)提問具體有哪些募投項(xiàng)目以及目前的進(jìn)度。

道氏技術(shù)表示，此次募投的資金將用于以下四大途徑：

1)年產(chǎn)30000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目

其中子項(xiàng)目年產(chǎn)20000噸在廣東省恩平市圣堂鎮(zhèn)投建,預(yù)計(jì)可產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入18.23億元/年,凈利潤(rùn)1.46億元/年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為18.67%,投資回收期(稅后)為4.90年。

本募投項(xiàng)目已取得恩平市發(fā)展和改革局出具的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》,本項(xiàng)目的環(huán)評(píng)手續(xù)正在辦理中。

另外子項(xiàng)目年產(chǎn)10000噸在廣東省英德市青塘鎮(zhèn)投建,預(yù)計(jì)可產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入9.12億元/年,凈利潤(rùn)0.70億元/年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為12.43%,投資回收期(稅后)為6.08年。

本募投項(xiàng)目已取得英德市發(fā)展和改革局出具的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》及清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局英德分局出具的《關(guān)于廣東佳納能源科技有限公司年產(chǎn)10000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體擴(kuò)建項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》。

2)年產(chǎn)100噸高導(dǎo)電性石墨烯、150噸碳納米管生產(chǎn)項(xiàng)目

該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為廣東省江門市新會(huì)區(qū)古井鎮(zhèn),預(yù)計(jì)可產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入1.47億元/年,凈利潤(rùn)0.50億元/年,凈利率34%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為13.67%,投資回收期(稅后)為5.38年。

本募投項(xiàng)目已取得新會(huì)區(qū)發(fā)展和改革局出具的《廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證》及江門市生態(tài)環(huán)境局新會(huì)分局出具的《關(guān)于江門道氏新能源材料有限公司高穩(wěn)定性金屬鋰粉、高導(dǎo)電性石墨烯、碳納米管生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》。

3)年產(chǎn)5000噸鈷中間品(金屬量)、10000噸陰極銅的項(xiàng)目

該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)為剛果(金)加丹加省利卡西市,預(yù)計(jì)可產(chǎn)生營(yíng)業(yè)收入1.99億美元/年,凈利潤(rùn)0.19億美元/年。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)為21.46%,投資回收期(稅后)為4.48年。

本募投項(xiàng)目已取得商務(wù)部出具的《商務(wù)部關(guān)于同意廣東佳納能源科技有限公司設(shè)立剛果(金)MJM有限公司的批復(fù)》、商務(wù)部核發(fā)的《企業(yè)境外投資證書》、廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)出具的《境外投資項(xiàng)目備案通知書》1以及剛果民主共和國(guó)上加丹加省城市環(huán)境保護(hù)與可持續(xù)發(fā)展局出具《分類設(shè)施、危險(xiǎn)性設(shè)施、危險(xiǎn)性設(shè)施或者阻礙性設(shè)施便利性與非便利性調(diào)查》明確表示“同意”意見。

4)補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款

可以進(jìn)一步增強(qiáng)公司的資本實(shí)力、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),同時(shí)可以為公司的未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供可靠的流動(dòng)資金保障。

道氏技術(shù)對(duì)未來(lái)三元前驅(qū)體和導(dǎo)電劑的前景非常看好：目前市場(chǎng)上常用的正極材料主要包括磷酸鐵鋰、錳酸鋰、鈷酸鋰以及三元材料,其中三元材料分為鎳鈷錳NCM以及鎳鈷鋁NCA。2018年我國(guó)鋰電池正極材料出貨量達(dá)到27.5萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)32.2%;產(chǎn)值為535億元,同比增長(zhǎng)27.4%。

其它正極材料,三元材料在能量密度、續(xù)航里程、低溫性能以及充電效率等方面優(yōu)勢(shì)明顯,目前三元材料已成為我國(guó)正極材料增速最快和占比最大的材料。據(jù)GGII統(tǒng)計(jì),2018年全國(guó)正極材料出貨量中,三元材料13.7萬(wàn)噸(占比50%)、磷酸鐵鋰5.8萬(wàn)噸(占比21%)、鈷酸鋰5.4萬(wàn)噸、錳酸鋰2.6萬(wàn)噸。

2018年中國(guó)新能源乘用車產(chǎn)量100.75萬(wàn)輛,其中三元電池的應(yīng)用占比達(dá)到83%,較2017年提高了7個(gè)百分點(diǎn),這直接拉動(dòng)三元正極材料需求上漲。根據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù),2018 年我國(guó)NCM三元正極材料的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)230億元,同比增長(zhǎng) 33.3%,預(yù)計(jì)到2023年NCM三元正極材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)800億元。

在導(dǎo)電劑產(chǎn)品方面，中國(guó)動(dòng)力鋰電池用碳納米管導(dǎo)電劑滲透率將由2018 年的31.8%提升至2023 年的82.2%,增長(zhǎng)空間巨大。再加上數(shù)碼電池和硅基負(fù)極等領(lǐng)域?qū)μ技{米管導(dǎo)電劑的需求,預(yù)計(jì)未來(lái)5 年全球碳納米管導(dǎo)電漿料需求量將保持40.8%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率,需求量將由2018 年的3.44 萬(wàn)噸提升至2023 年的19.06 萬(wàn)噸。