自今年2月全球存托憑證（Global Depositary Receipts,“GDR”）新規(guī)發(fā)布以來，已有多家A股公司推進(jìn)境外GDR發(fā)行上市，并且絕大多數(shù)公司把目標(biāo)鎖定在瑞士。

在赴瑞交所上市的隊(duì)伍中，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)表現(xiàn)最為積極。7月26日，國軒高科和格林美相繼發(fā)布公告稱，公司將于7月28日在瑞士證券交易所上市。

據(jù)悉，國軒高科此次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR30美元，發(fā)行的GDR數(shù)量為2283萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為1.14億股，募集資金總額約為6.85億美元（約合人民幣46.3億元），是瑞士資本市場今年最大規(guī)模IPO項(xiàng)目。

從業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)看，國軒高科目前擁主要有動(dòng)力鋰電池和輸配電設(shè)備兩大業(yè)務(wù)板塊。從業(yè)務(wù)表現(xiàn)看，動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)2021年實(shí)現(xiàn)營收約97.65億元，同比增長55.57%，占營收比重的94.29%。

國軒高科曾公開表示，計(jì)劃到2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到300GWh，并將加快在儲(chǔ)能市場布局。為促成目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，2021年國軒高科在國內(nèi)產(chǎn)能布局力度加大，并強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈資源構(gòu)建。

除了國內(nèi)加速投資外，2021年國軒高科還啟動(dòng)了海外生產(chǎn)基地布局，計(jì)劃在歐洲、北美、南亞等海外市場建設(shè)動(dòng)力電池和配套產(chǎn)業(yè)基地。

據(jù)國軒高科招股說明書，本次發(fā)行GDR及上市將有助于提升公司的國際形象并有助于提高其產(chǎn)品在全球的市場份額。同時(shí)，希望通過本次發(fā)行GDR，在全球范圍內(nèi)引入優(yōu)質(zhì)投資者，進(jìn)一步豐富股東結(jié)構(gòu)，持續(xù)完善公司治理。

和國軒高科同一天登陸瑞士資本市場的格林美，此次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR12.28美元，假設(shè)超額配售權(quán)悉數(shù)行使，發(fā)行的募集資金總額為3.81億美元。

格林美業(yè)務(wù)包括新能源材料和城市礦山兩大板塊。去年，格林美新能源材料業(yè)務(wù)銷售規(guī)模占到總銷售規(guī)模約七成。格林美稱，海外上市將有助于利用海外資本市場，推進(jìn)公司海外鎳資源與動(dòng)力電池材料項(xiàng)目布局。

事實(shí)上，除了國軒高科和格林美之外，此前科達(dá)制造和杉杉股份也宣布將于7月28日正式在瑞士證券交易所上市。

科達(dá)制造公司業(yè)務(wù)涵蓋鋰電材料、建材機(jī)械、海外陶瓷生產(chǎn)及銷售等多個(gè)領(lǐng)域，均已在海外深耕多年，此次發(fā)行GDR的最終價(jià)格為每份14.43美元（約合人民幣97.5元），募資1.73億美元（約合人民幣11.7億元）。

科達(dá)制造表示，公司發(fā)行GDR的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于拓展主營業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略投資業(yè)務(wù)，推動(dòng)全球化布局及補(bǔ)充公司運(yùn)營資金。

杉杉股份確定此次發(fā)行GDR的最終價(jià)格為每份20.64美元（約合人民幣139.45元），共募集3.19億美元（約合人民幣21.5億元）。

通過赴瑞士上市，杉杉股份希望充分利用資本市場支持，與境外資本市場實(shí)現(xiàn)直接對接，提升公司的海外品牌知名度和影響力，拓寬海外金融融資能力。此外，杉杉還可以引入境外專業(yè)投資機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)投資者，進(jìn)一步優(yōu)化杉杉股權(quán)結(jié)構(gòu)。

杉杉股份成立于1992年，1996年在上交所上市，1999年開始從服裝業(yè)轉(zhuǎn)型新能源產(chǎn)業(yè)，先后布局正極材料和電解液等鋰電材料?，F(xiàn)已成為國內(nèi)鋰電池材料、光電顯示材料的行業(yè)龍頭，以及國內(nèi)唯一同時(shí)布局正極、負(fù)極和電解液的鋰電綜合材料供應(yīng)商。

此外，欣旺達(dá)擬發(fā)行境外GDR并在瑞士證券交易所上市申請事宜也于近日獲得證監(jiān)會(huì)受理。欣旺達(dá)稱，申請海外上市是為了進(jìn)一步拓寬融資渠道，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需求。公司今年已官宣浙江蘭溪、廣東珠海和四川什邡三座電池基地的投資方案。

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