得益于新能源汽車滲透率提升，鋰電池負極材料需求急速增加，帶動負極材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。繼索通發(fā)展、杰瑞股份、山東京陽、硅寶科技、尚緯股份、龍佰集團等企業(yè)后，跨界鋰電負極材料賽道又添一新成員。

8月9日，福鞍股份發(fā)布公告宣布，公司擬36億元購買天全福鞍碳材料科技有限公司（以下簡稱“天全福鞍”）100%股權，并配套募資不超10.65億元。交易完成后，天全福鞍將成為公司的全資子公司，公司主營業(yè)務將新增鋰電池負極材料石墨化加工業(yè)務。

資料顯示，福鞍股份成立于2004年，傳統(tǒng)主營業(yè)務為鑄鋼件產(chǎn)品以及環(huán)境治理服務，鑄鋼件主要應用于下游火電、水電、軌交等大型裝備，環(huán)境治理服務主要是針對燒煤領域如煤電、鋼鐵、冶金、化工等行業(yè)的脫硫、脫硝、除塵服務。

福鞍股份跨界布局負極材料領域，最早可追溯至去年9月。當時福鞍股份與貝特瑞成立合資子公司——四川瑞鞍新材料科技有限公司，進軍新能源材料領域，以合資公司為主體投資生產(chǎn)年產(chǎn)10萬噸負極產(chǎn)線。

今年5月19日，福鞍股份宣布擬通過發(fā)行股票和支付現(xiàn)金的方式全資收購控股股東旗下石墨化資產(chǎn)天全福鞍，本次交易完成后，鋰電池負極石墨化加工業(yè)務將成為公司新增主營，產(chǎn)能優(yōu)先供給與貝特瑞合資的負極子公司。

天全福鞍是一家成立于2019年5月，主要從事鋰電池負極材料的石墨化加工業(yè)務的企業(yè)，其下游客戶包括貝特瑞、杉杉股份、凱金能源、翔豐華、中科電氣等國內(nèi)頭部負極材料企業(yè)，業(yè)務終端應用場景為動力、儲能及消費電池等。

財務方面，2020年、2021年、2022年1-3月，天全福鞍分別實現(xiàn)營業(yè)收入1446.47萬元、2.45億元、1.08億元，實現(xiàn)歸母凈利潤-676.03萬元、6009.69萬元、2834.59萬元。

天全福鞍的股東承諾2022年、2023年和2024年，天全福鞍實現(xiàn)的凈利潤分別不低于1.88億元，4.94億元和5.6億元，三年業(yè)績承諾期的歸母累計凈利潤不低于12.42億元。

此次交易，福鞍股份擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買福鞍控股等合計持有的天全福鞍100%股權。此次交易為關聯(lián)并購，關聯(lián)方之一為福鞍股份的控股股東福鞍控股，其持有天全福鞍40%股權，為后者第一大股東。

根據(jù)公告，標的資產(chǎn)天全福鞍的交易對價為36億元。福鞍股份在發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的同時，擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超10.65億元，用于支付本次交易現(xiàn)金對價和補充上市公司流動資金。

福鞍股份表示，此次交易長期來看將有利于公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，深化鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司將以標的公司為抓手，以負極材料石墨化加工業(yè)務為基礎，深耕鋰電池負極材料行業(yè)，進一步拓展產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間。（集邦鋰電Martin整理）