隨著全球電動化及儲能雙雙進入快車道，鋰電池需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2023年鋰電池企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)，并且新建產(chǎn)能將加速釋放。然而，與之相對應的是鋰電池關鍵材料階段性、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩問題逐漸顯現(xiàn)，加之各路跨界玩家涌入鋰電池賽道，行業(yè)內(nèi)卷嚴重。

面對當下產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩難題，鋰電企業(yè)紛紛將目光投向海外市場，寄望通過拓展國際業(yè)務來緩解國內(nèi)競爭壓力。因此，“出?！背蔀榱虽囯娖髽I(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略選擇。

鋰電企業(yè)“出?！睘槟陌?？

鋰電企業(yè)“出海”的動機，主要來源于以下五個方面：

一是，國內(nèi)市場內(nèi)卷嚴重。國內(nèi)鋰電池行業(yè)存在著嚴重的過度競爭現(xiàn)象，企業(yè)除了應對行業(yè)內(nèi)部競爭的壓力外，還需要面對來自擁有較強的資金實力和技術優(yōu)勢的跨界企業(yè)的競爭挑戰(zhàn)。這使得鋰電企業(yè)尋求拓展海外市場的機會，以減少國內(nèi)市場的競爭壓力。

二是，海外市場前景廣闊。相對于嚴重內(nèi)卷的國內(nèi)市場，歐洲、北美等海外市場在電動汽車高補貼和海外儲能市場需求增長的推動下，成為了動力電池的新興增量市場。鋰電企業(yè)通過進入這些市場，可以擴大銷售規(guī)模，增加市場份額，并獲得更多的增長機會。

三是，接近海外客戶和降低成本。通過進入海外市場，鋰電企業(yè)可以更加接近當?shù)乜蛻?，了解當?shù)厥袌鲂枨蠛挖厔荨Ｍㄟ^與這些國家的企業(yè)進行技術合作、設立合資企業(yè)或在當?shù)亟⑸a(chǎn)基地，鋰電企業(yè)可以獲得成本上的優(yōu)勢。

四是，技術和品牌輸出。通過向海外市場輸出技術和品牌，鋰電企業(yè)可以塑造企業(yè)形象，增強品牌的競爭力，進而提升企業(yè)的市場地位和盈利能力，有助于企業(yè)在全球市場中獲得競爭優(yōu)勢，并為企業(yè)帶來更多的合作機會和市場份額。

五是，海外法案對鋰電本地化供應比例的要求，如IRA、歐洲電池法等。為了遵守這些法規(guī)要求并獲取市場準入，鋰電企業(yè)需要考慮在相關市場建立本地化的供應鏈、生產(chǎn)設施和合作伙伴關系。這不僅有助于避免貿(mào)易壁壘，還可提高企業(yè)在當?shù)厥袌龅母偁幜驼J可度。

當下，鋰電企業(yè)“出海”已經(jīng)不僅是單一企業(yè)的選擇，而是時代發(fā)展的必然趨勢。在此情況之下，鋰電企業(yè)當然是“識時務者”，紛紛開啟大航海時代，穿越層層壁壘，揚帆出海。

鋰電企業(yè)的海外擴張版圖

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的“出海”之路，正在以極快的速度在推進。尤其是進入2023年以來，寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、遠景動力、蜂巢能源等中國頭部電池廠商陸續(xù)更新旗下海外基地籌建動態(tài)，觸角延伸至歐洲、北美、東南亞等地。

整體來看，歐洲成為許多動力電池企業(yè)海外建廠首選，尤其是德國以及匈牙利。

德國是世界著名的汽車制造國家，擁有大眾、奔馳、寶馬等頭部汽車品牌。通過在德國建立生產(chǎn)工廠，動力電池廠商便于就近服務并降低生產(chǎn)成本，與車企形成緊密聯(lián)系。寧德時代、國軒高科、蜂巢能源、孚能科技、中創(chuàng)新航等先后落戶德國。

匈牙利是中歐地區(qū)的一個重要經(jīng)濟體，汽車制造業(yè)一直是其重要的支柱產(chǎn)業(yè)之一，奔馳、寶馬和奧迪都匈牙利有電動汽車業(yè)務，吸引了寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等來此布局。

當然，歐洲其他國家如英國、法國和西班牙等也在積極吸引投資，遠景動力在上述國家設有布局，其中英國工廠配套日產(chǎn)、法國工廠配套雷諾、西班牙工廠則得到該國政府的扶持。

北美是繼歐洲之后又一大潛力巨大的電動車市場。寧德時代赴美建廠主要與福特公司達成深度合作；遠景動力已在美國建立了三座工廠，主要為拿下寶馬、奔馳在美的電池大單；國軒高科同樣在美國布局工廠，目前已獲審批。

在中國動力電池廠商“出?！贝筌娭校€有不少企業(yè)瞄準了亞洲，尤其是印尼、馬來西亞、越南、泰國等東南亞國家。例如，寧德時代前往印尼，億緯鋰能選址馬來西亞，國軒高科和欣旺達走進越南，比亞迪和國軒高科趕赴泰國。

Source：集邦鋰電

在中國動力電池廠商“出?！贝筌娭?，還有不少企業(yè)瞄準了亞洲，尤其是印尼、馬來西亞、越南、泰國等東南亞國家。例如，寧德時代前往印尼，億緯鋰能選址馬來西亞，國軒高科和欣旺達走進越南，比亞迪和國軒高科趕赴泰國。

在動力電池企業(yè)加速“出?！钡膸酉拢?023年來，中游材料企業(yè)海外布局也在提速。正極材料方面，廠商在全球范圍內(nèi)尋求機會，以擴大其業(yè)務和市場份額，主要集中在亞洲（印尼、韓國）；歐洲（匈牙利、法國、摩洛哥）；南美洲（智利、巴西）等地設廠、開展業(yè)務。

其中，華友鈷業(yè)布局腳步相對較多，在韓國，華友鈷業(yè)分別與LG化學和POSCO FUTURE M達成合作，分別建設正極材料工廠；在匈牙利，華友鈷業(yè)子公司匈牙利巴莫計劃在匈牙利投資建設高鎳型動力電池用三元正極項目，計劃總投資為12.78億歐元。

負極材料方面，企業(yè)在海外布局相對較少。負極材料龍頭璞泰來將目光投向瑞典，擬在投資設立紫宸科技（瑞典）有限責任公司，并開展瑞典10萬噸鋰離子負極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地的建設工作，投資金額不超過157億瑞典克朗。

Source：集邦鋰電

銅箔方面，2023年，海亮股份和諾德股份積極進行海外擴張，分別將投資項目設置在亞洲的印尼和歐洲的比利時瓦隆州。其中，印尼項目是海亮股份在全球布局戰(zhàn)略中的重要組成部分，旨在迅速占領新能源材料制高點，開拓海外市場，以實現(xiàn)盈利水平的顯著提升。

電解液方面，新宙邦海外擴產(chǎn)腳步相對較快。早在2018年，新宙邦便在波蘭成立子公司，2021年3月宣布在荷蘭設立子公司，并在當年8月發(fā)布在荷蘭穆爾戴克的擴產(chǎn)計劃，隨著今年6月美國生產(chǎn)基地的啟動，新宙邦將實現(xiàn)在美國新能源市場的本地化供應。

上游鋰資源方面，今年來，碳酸鋰價格的不穩(wěn)定導致了上游鋰礦資源備受市場關注，廠商之間的競爭依舊十分激烈。從各大企業(yè)的建設布局來看，項目大多分布在鋰礦資源豐富的南美洲、非洲、澳洲等地區(qū)。

其中，寧德時代前往南美洲，開發(fā)玻利維亞鋰礦，比亞迪同樣鎖定南美洲，在智利和巴西兩地進行項目建設；中礦資源、四川路橋、海南礦業(yè)的布局集中在非洲；天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)的項目不約而同落地澳大利亞；中礦資源則前往蒙古國買礦。

Source：集邦鋰電

鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游企業(yè)正積極拓展國際市場，加速實現(xiàn)“出?！钡哪繕?。不僅如此，越來越多的中國新能源車企也躍躍欲試，將目光投向國際市場。目前，泰國正成為中國新能源車企“出?！睜幭喔偁幍氖走x之地。

今年以來，中國新能源車企在泰國的“出?！睉?zhàn)略布局消息不斷傳出，吸引了包括比亞迪、哪吒汽車、長安汽車、上汽集團、廣汽埃安等多家車企的關注。這些車企借助泰國的政策紅利、人力成本等一系列優(yōu)勢，紛紛選擇在當?shù)亟◤S，以加速進軍泰國市場。

值得一提的是，比亞迪、極星、名爵、吉利、紅旗、蔚來、理想、小鵬等諸多新能源車企此前早已登陸歐洲市場。對于這些新能源車企來說，登陸歐洲市場將意味著更廣闊的市場機遇，同時也將面臨著來自全球各地的競爭對手，需要不斷提升自身實力和創(chuàng)新能力。

Source：集邦鋰電

在鋰電需求持續(xù)旺盛背景下，為推進國際化戰(zhàn)略，鋰電企業(yè)積極推進海外融資事項，涉及鋰電池、上游原材料、正負極材料、鋰電裝備等多個領域。

集邦鋰電發(fā)現(xiàn)，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)對瑞交所青睞有加，華友鈷業(yè)、國軒高科、科達制造、格林美、杉杉股份、欣旺達等多家企業(yè)已經(jīng)正式登陸瑞交所并成功發(fā)行GDR。此外，天賜材料、星源材質(zhì)、盛新鋰能等也在積極推進瑞交所GDR上市事宜。

通過發(fā)行GDR在瑞交所/倫交所上市，鋰電企業(yè)將能夠擴大融資渠道、提高國際知名度，并吸引更廣泛的全球投資者，有助于企業(yè)在國際市場上取得競爭優(yōu)勢，推動業(yè)務發(fā)展和全球擴張。然而，企業(yè)需要做好相應的準備工作，并仔細評估上市所帶來的風險與機遇。

Source：集邦鋰電

需堅定啟航，更需防范“風高浪急”

另一方面，新能源汽車市場的“出?！贝髣菀殉?，各大車企對鋰電池的需求越來越大。因此，鋰電池材料企業(yè)需要迅速擴產(chǎn)，加強產(chǎn)能布局，確保穩(wěn)定的供應，以滿足不斷增長的市場需求，同時也有助于提高產(chǎn)品競爭力和市場份額。

然而，走出國門只是拓展國際市場的第一步。在國際市場上，中國企業(yè)將面臨激烈的競爭，不僅來自當?shù)仄髽I(yè)，還有來自其他國家的國際企業(yè)，要想在國際市場取得成功并非易事，中國企業(yè)需要克服多重障礙，如法律和政策風險、文化和語言障礙等。

雖然面臨諸多挑戰(zhàn)，但中國鋰電企業(yè)在國內(nèi)打造的新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，為其在全球市場的拓展奠定了基礎。接下來的全球市場擴張中，中國企業(yè)有望發(fā)揮自身優(yōu)勢，與日本和韓國等電池制造廠展開角逐。

來源：集邦鋰電