隨著儲能行業(yè)發(fā)展，儲能項目廣泛應(yīng)用、技術(shù)水平快速提升、標準體系日趨完善，形成較為完整的產(chǎn)業(yè)體系和一批有國際競爭力的市場主體，儲能成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟新增長點。

當(dāng)前儲能裝機兩年復(fù)合增長率在100%上下，通過裝機增長率看儲能行業(yè)所處發(fā)展位置，相當(dāng)于風(fēng)電、光伏行業(yè)發(fā)展早期。儲能行業(yè)當(dāng)前正處于向規(guī)?；?、多元化、規(guī)范化發(fā)展轉(zhuǎn)變的階段。

圖：儲能相當(dāng)于風(fēng)電、光伏早期發(fā)展階段

來源：國家能源局,粵開證券

以投資驅(qū)動為主，但消費需求比例在不斷提高

強制配儲政策背景下，大儲是我國儲能新增裝機的主體，但隨著政策端加大補貼支持、峰谷價差拉大增厚投資收益，工商業(yè)主動投資儲能的意愿在提高，機構(gòu)數(shù)據(jù)顯示2023年國內(nèi)工商業(yè)儲能新增裝機規(guī)模為8GWh，同比高增300%，按照CNESA統(tǒng)計2023年上半年我國儲能新增規(guī)模8.0GW/16.7GWh的數(shù)據(jù)計算，工商業(yè)儲能新增規(guī)模占比約48%。

鋰電池儲能占據(jù)優(yōu)勢，但多元化技術(shù)應(yīng)用正加速落地

當(dāng)下鋰電池儲能技術(shù)成熟度和經(jīng)濟性都更占優(yōu)勢，截至2022年底，我國已投運的新型儲能項目中鋰離子電池占比高達94.5%，壓縮空氣儲能占比約2.0%，液流電池占比約1.6%。

圖：儲能電池投資成本下降曲線

在持續(xù)技術(shù)研發(fā)投入和規(guī)模效應(yīng)下，儲能成本快速下降。以鋰電池儲能為例，得益于新能源汽車和儲能行業(yè)共同發(fā)展，鋰電池儲能成本以年均15%的速度下降，2013年鋰電儲能建設(shè)成本約為4.5-6.0元/Wh，2017年成本降至1.6-2.0元/Wh，近兩年受上游鋰價上漲影響，鋰電儲能成本降幅放緩，2023年上半年鋰電儲能成本約為1.24-1.61元/Wh。

2023年上半年全球儲能電池產(chǎn)量98GWh，同比增長104%，出貨量102GWh，同比增長118%。據(jù)ICC統(tǒng)計，2023年上半年全球儲能電池產(chǎn)量98GWh，同比增長104%，出貨量102GWh，同比增長118%。

圖：2023H1全球儲能電池出貨TOP10

據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年上半年我國儲能電池累計銷量31.5GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計銷量31.2GWh。2023年上半年我國儲能電池累計出口6.3GWh，其中磷酸鐵鋰電池累計出口6.3GWh。

行業(yè)全方位蓬勃發(fā)展，但安全隱患、行業(yè)內(nèi)卷等風(fēng)險需要警惕

2021年以來儲能行業(yè)蓬勃發(fā)展，四面八方的新玩家不斷涌入，當(dāng)下儲能電池市場的競爭非常激烈。有企業(yè)相關(guān)人士說到，市場需求趕不上擴產(chǎn)的速度，今年有新增產(chǎn)能的廠商，銷售壓力都比較大。

供需失衡使得行業(yè)競爭激烈是行業(yè)發(fā)展的周期規(guī)律，但其中暴露出的利用率低下、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險將會受到行業(yè)的嚴監(jiān)管。9月劉吉臻院士在儲能產(chǎn)學(xué)研融合發(fā)展論壇上指出其在考察中發(fā)現(xiàn)調(diào)峰電站利用率極低，甚至難以給出運行數(shù)據(jù)。

此外，儲能投資熱度持續(xù)高漲，但安全問題不容忽視。儲能電站安全隱患也一直備受關(guān)注，過去系統(tǒng)集成設(shè)計、能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)等相關(guān)安全和標準體系缺位，未來儲能安全規(guī)范會進一步完善。電化學(xué)儲能電站發(fā)展較快，消防保護要跟上發(fā)展進程。

圖：國家標準GB/T 42288-2022《電化學(xué)儲能電站安全規(guī)程》由市場監(jiān)管總局（標準委）批準正式發(fā)布，該標準2023年7月1日起正式實施。

我國儲能行業(yè)飛速發(fā)展，三年內(nèi)裝機規(guī)模增長近三倍，每年新增裝機占全球新增裝機比例近三成。儲能行業(yè)發(fā)展背后是行業(yè)管理政策、價格政策和經(jīng)濟性三重驅(qū)動因素。

2023年11月30日，為促進行業(yè)交流與溝通，TrendForce集邦咨詢將舉辦以【賦新·融合·創(chuàng)變】為主題的光儲產(chǎn)業(yè)格局與發(fā)展趨勢論壇。集邦資深分析師團隊、業(yè)界重磅嘉賓將與您相約深圳，全方位探討2024年光儲產(chǎn)業(yè)市場趨勢、技術(shù)升級迭代態(tài)勢。

來源：EnergyTrend儲能