當(dāng)前，在談到分布式太陽能發(fā)電時，必然會提到與其配套部署的電池儲能系統(tǒng)。未來數(shù)年間，光伏+儲能項目都將是實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型的重要途徑——彌補可再生能源的間歇性特征、增強電網(wǎng)穩(wěn)定性。對儲能系統(tǒng)的直接激勵、從凈計量規(guī)則轉(zhuǎn)型、為電網(wǎng)服務(wù)的機會以及電網(wǎng)可靠性的擔(dān)憂都推動了儲能系統(tǒng)配套率的增長。

評估光伏+儲能發(fā)展的其中一項指標(biāo)是安裝率，即在光伏項目中，配套儲能系統(tǒng)的項目占比。Wood Mackenzie對美國分布式光伏行業(yè)的儲能配套率開展了全面評估，結(jié)果顯示，2023年第一季度，美國戶用光伏系統(tǒng)和非戶用光伏系統(tǒng)的儲能配套率分別為11.1%和5.3%；2023年第三季度，美國戶用光伏系統(tǒng)和非戶用光伏系統(tǒng)的儲能配套率分別為11%和5%。

01? 推動光伏+儲能的四大因素

照目前的情況來看，光伏+儲能項目具有一定的區(qū)域集中性。多數(shù)光伏+儲能項目僅存在于少數(shù)幾個地區(qū)。2022年，美國戶用光伏安裝容量最大的四個地區(qū)為加利福尼亞州、波多黎各、德克薩斯州和夏威夷，其光伏+儲能設(shè)施的總安裝量為67200處，占美國戶用光伏+儲能市場總量的79%。

此外，在部署光伏+儲能設(shè)施的地區(qū)中，只有五個地區(qū)的儲能配套率大于10%，即加利福尼亞、夏威夷、佛蒙特、波多黎各和猶他州。

推動光伏+儲能的四大因素包括：

儲能行業(yè)的直接激勵措施
取消從凈計量電價計費機制
電網(wǎng)上網(wǎng)機會
電網(wǎng)可靠性

據(jù)悉，康涅狄格州和新澤西州目前正在推出新的儲能激勵措施，北卡羅來納州、印第安納州、愛達(dá)荷州和加州目前正在進(jìn)行電價計費改革。隨著惡劣天氣對美國電網(wǎng)的不利影響增加，對于電網(wǎng)可靠性的顧略繼續(xù)推動儲能系統(tǒng)的部署。

加州是光伏+儲能發(fā)展機遇最大的地區(qū)，該州已經(jīng)是光伏+儲能市場規(guī)模最大的地區(qū)，且具有上述所有四個推動條件。加州最近通過了凈計費電價計費機制。在該機制下，未使用的光伏發(fā)電量結(jié)余將存儲到配套儲能設(shè)備中。

02? 戶用光伏+儲能制造商的競爭日趨激烈

在過去五年中，特斯拉的Powerwall和LG的RESU系列是在美國最受歡迎的戶用儲能系統(tǒng)，從2018年到2023年第三季度，這兩家公司的戶用儲能系統(tǒng)占據(jù)了77%市場份額。

然而，隨著一些市場新玩家的入局，上述兩家企業(yè)的主導(dǎo)地位也面臨著一定的壓力。2018年，美國96%的戶用太陽能+儲能項目配套部署了特斯拉和LG公司的戶用儲能系統(tǒng)，而到2023年第三季度，這一比例已經(jīng)降到65%。

圖：2018年-2023年美國太陽能+儲能項目制造商市場份額排名

Enphase、SunPower、Generac和SolarEdge等傳統(tǒng)能源設(shè)備制造商已經(jīng)進(jìn)入戶用儲能市場，并在美國七大制造商中占有一席之地。值得注意的新進(jìn)入者還包括FranklinWH，在推出第一個儲能項目不到兩年后，該公司在美國儲能制造商中排名第八。

由于儲能市場上的選擇比以往任何時候都多，電池儲能系統(tǒng)供應(yīng)商必須通過價格、保修、費率優(yōu)化軟件、易于安裝、逆變器功率水平和其他特征來區(qū)分。與電池儲能系統(tǒng)安裝商的戰(zhàn)略關(guān)系也將在未來幾年幫助確保市場份額方面發(fā)揮重要作用。

今年到目前為止，特斯拉、Sunrun和SunPower在美國安裝了55.3%的戶用太陽能+儲能系統(tǒng)。美國戶用太陽能+儲能廠商排名遠(yuǎn)比住宅太陽能市場更加穩(wěn)固。排名前五的廠商占據(jù)了59%市場份額，而排名后五位的廠商僅占24%。特斯拉公司在2023年至第三季度的戶用太陽能+儲能排名中占據(jù)首位，市場份額為30.2%，其次是Sunrun(20.5%)和SunPower(4.6%)。

這些市場領(lǐng)導(dǎo)者有一些共同點。他們是戶用光伏行業(yè)的主要廠商，多年來一直在投資和開發(fā)儲能系統(tǒng)，或者是推出自己的產(chǎn)品，或者是通過與供應(yīng)商合作。此外，他們還制定了雄心勃勃的儲能系統(tǒng)銷售策略，這種方式使特斯拉公司在美國太陽能+儲能市場排名中位居榜首，盡管其份額低于Sunrun公司。

雖然大公司占據(jù)了大部分市場，但也看到小型太陽能安裝商在安裝和銷售存儲方面積累了專業(yè)知識。加利福尼亞州的Cinnamon Energy公司和亞利桑那州的Sun Valley Solar Solutions公司等安裝商出現(xiàn)美國儲能系統(tǒng)安排商的榜單中，雖然他們服務(wù)的市場區(qū)域較小，但專注于銷售儲能系統(tǒng)。

隨著太陽能+儲能有利政策的實施，區(qū)域安裝商有很大的潛力來開發(fā)專業(yè)知識，并獲得更多市場份額。隨著關(guān)稅的實施，預(yù)計儲能系統(tǒng)的配套率將會增長，這將給有更多銷售和安裝儲能系統(tǒng)經(jīng)驗的安裝商帶來優(yōu)勢。這一趨勢的早期跡象出現(xiàn)在2023年第二季度至第三季度。

在此期間，加州儲能系統(tǒng)的配套從7%上升到13%，Sunrun公司在加州的市場份額從20%上升到27%，這標(biāo)志著該公司在銷售儲能產(chǎn)品方面取得了初步成功，該產(chǎn)品旨在優(yōu)化凈計費模式下的成本節(jié)省。

來源：Wood Mackenzie，中國儲能網(wǎng)，EnergyTrend儲能整理