產(chǎn)業(yè)成長規(guī)律反映了產(chǎn)業(yè)的縱向發(fā)展趨勢，即一個產(chǎn)業(yè)從萌芽、成長到壯大發(fā)展的整個過程，以及在此過程中體現(xiàn)出的特征。

2022-2023年，我國新能源產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持一騎絕塵，風(fēng)能、太陽能、儲能、動力電池等各方向迅猛發(fā)展，裝機規(guī)模、出貨量、國內(nèi)外交易額等增長明顯，技術(shù)創(chuàng)新迭代升級加快，產(chǎn)業(yè)鏈水平在全球領(lǐng)先。儲能在國家和地方多重利好政策的加持下成為我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

對于新型儲能行業(yè)來說，2023年也是“?！迸c“機”并存的一年。

儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著新能源發(fā)電規(guī)模的迅速增長和新型電力系統(tǒng)的啟動建設(shè)，儲能也開始進入快速發(fā)展階段。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會統(tǒng)計，截至2023年末，我國儲能項目累計投運裝機總功率達(dá)92.667GW。

其中抽水蓄能電站累計裝機功率為59.565GW，占比64.28%；電化學(xué)儲能項目累計投運規(guī)模為31.35GW，占比33.83%；蓄冷/蓄熱儲能項目累計投運規(guī)模為930.7MW，占比1%；其他技術(shù)儲能項目（主要指飛輪儲能、壓縮空氣和超級電容）累計投運裝機功率共822.63MW，占比0.89%。

2023年全球新型儲能新增裝機量約為35GW，同比增長72%，其中鋰電池儲能項目新增裝機量為34GW。預(yù)計2024年全球新增儲能裝機規(guī)模將達(dá)85GW/180GWh，中國新增儲能裝機將達(dá)34GW/80GWh左右。

截至2023年底，中國電化學(xué)儲能項目累計投運規(guī)模達(dá)31.35GW/68.70GWh，其中鋰離子電池儲能規(guī)模累計投運30.553GW，占比97.48%。

下圖顯示從2017年“儲能的春天”到來后，電化學(xué)儲能項目開始快速增長。

圖：我國電化學(xué)儲能項目歷年投運規(guī)模及數(shù)量增長情況

圖片數(shù)據(jù)來源：中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會儲能應(yīng)用分會

回顧2023年國內(nèi)新型儲能的發(fā)展歷程，一方面，儲能電站遍地開花，各類應(yīng)用場景儲能項目層出不窮，建設(shè)規(guī)模和增長率屢創(chuàng)新高。

另一方面，以磷酸鐵鋰電池為主的儲能設(shè)備價格持續(xù)下跌，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，安全問題仍未杜絕，儲能電站盈利水平尚不樂觀，各類否定行業(yè)發(fā)展的聲音也此起彼伏。

因此，面對行業(yè)發(fā)展的“?！迸c“機”，需要我們能源人具備戰(zhàn)略定力，認(rèn)清規(guī)律，勇往直前，方能穿越迷霧，順利實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)。

儲能產(chǎn)業(yè)的成長規(guī)律與發(fā)展趨勢

儲能的核心是促進新能源的消納和大規(guī)模發(fā)展。為滿足新能源消納需求，在一定棄能率下，儲能發(fā)展規(guī)模和新能源規(guī)模將存在一定的正相關(guān)性。

實證研究發(fā)現(xiàn)，儲能/新能源合理配比（簡稱“儲新比”）與地區(qū)的新能源出力特性強相關(guān)，增加新能源裝機規(guī)模的同時，儲能規(guī)模應(yīng)同步增長，比例逐步提高，最終趨近于20%，但在不同區(qū)域這一比例會有一定變化。

2020年，我國儲新比6.7%，世界其他國家和地區(qū)15.8%。因此在2021年8月，《能源》雜志刊發(fā)《雙碳背景下中國儲新比的發(fā)展趨勢》，文中提出必須盡快在最近兩年扭轉(zhuǎn)儲新比下降的趨勢，爭取在2025年提高到≥10%，2030年提高到12%～13%，2050年長期目標(biāo)達(dá)到與全球其他國家和地區(qū)基本一致的水平（15%左右）。

根據(jù)調(diào)研，最近三年的產(chǎn)業(yè)實際數(shù)據(jù)，基本上符合上述判斷：2021年中國儲新比6.9%，2022年7.3%，2023年已上升至8.83%（92.667GW/1050GW）。

到2060年，預(yù)計我國新能源裝機將達(dá)5900GW，發(fā)電量占比超60%，煤電占比約7%（中國電器工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)）。按儲新比20%計算，2060年中國儲能裝機規(guī)模約1180GW，其中，預(yù)計：抽水蓄能≤760GW/6000GWh，新型儲能≥420GW/2500GWh；全球新型儲能≥2400GW/1.4萬GWh。

上述儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進程會遇到一個重要問題，即如何處理“煤電有序退出”與“國資煤電保值”的關(guān)系？或者說，如何破解火電投資回收周期與雙碳目標(biāo)實現(xiàn)進程的矛盾？這其實也是中國能源轉(zhuǎn)型進程中遇到的核心問題。

我國煤電設(shè)備裝機投資約1萬5千億元。在過去三年，我國煤電企業(yè)集體步入寒冬，2021年央企煤電業(yè)務(wù)虧損超千億元；2022年全國火電續(xù)虧660億元，行業(yè)內(nèi)盈利力量最好的上市煤電龍頭的業(yè)績也逐步惡化，燃煤發(fā)電一度失去盈利能力。

因此，2024年1月1日開始正式執(zhí)行《關(guān)于建立煤電容量電價機制的通知》?！锻ㄖ穼⑦^去單一的煤電電價機制一拆為二，形成了“電量電價+容量電價”的兩部制電價機制，容量電價明確了煤電固定成本回收機制，給煤電帶來了上千億元的收益補償。

與此同時，根據(jù)調(diào)研，2023年光伏發(fā)電平均度電成本已降至0.3元以下，局部1類地區(qū)度電成本甚至低于0.2元，電化學(xué)儲能度電成本降至0.5~0.55元。隨著儲能度電成本的進一步下降，分布式能源的發(fā)展將勢不可擋。預(yù)計1類地區(qū)“分布式光伏+儲能”的平均度電成本將有極大的概率在2026年前后降至0.45元以下。

圖：2022年11月至今EPC與儲能系統(tǒng)中標(biāo)價(元/Wh）

根據(jù)能源局發(fā)布數(shù)據(jù)，2023年中國火力發(fā)電仍然是絕對的主力，占據(jù)了全國發(fā)電量的69.95%，產(chǎn)出高達(dá)62318億千瓦時，同比增長了6.10%。而太陽能發(fā)電產(chǎn)出2939.68億千瓦時，雖然同步增長了17.17%，但總發(fā)電量只占3.3%。

2023年，全國已有17個地方因為光伏發(fā)電的并網(wǎng)及消納問題，紛紛出臺政策，要么暫緩分布式光伏備案，要么明令分布式光伏不得開工、不予并網(wǎng)。新能源發(fā)展任重道遠(yuǎn)。

因此，在光伏和儲能成本下降迅速的產(chǎn)業(yè)背景下，以及近幾年極端天氣風(fēng)險和戰(zhàn)爭風(fēng)險驟升的情況下，希望火電的有序退出能夠成為戰(zhàn)略性的能源發(fā)展方向，并達(dá)成共識，從政策方向上推動包含儲能和就地消納因素在內(nèi)的分布式能源的發(fā)展。

新能源發(fā)電的不穩(wěn)定性問題包括“三性”：隨機性、波動性和間歇性。隨機性問題需要備用型儲能來解決，波動性問題需要功率型儲能，而間歇性問題只有靠容量型長時儲能來解決。

因此，今天已普遍應(yīng)用的功率型和（介于功率型與容量型之間的）能量型儲能只是“開胃菜”，4小時以上的容量型長時儲能才是“正餐”，未來發(fā)展規(guī)模將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他場景儲能類型。

儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢是安全、經(jīng)濟和綠色，這需要我們積極建設(shè)市場應(yīng)用導(dǎo)向的綠色儲能技術(shù)創(chuàng)新體系，創(chuàng)造有利于技術(shù)和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展的投資環(huán)境和創(chuàng)新環(huán)境。經(jīng)過近二十年的儲備研發(fā)，目前給予新型儲能技術(shù)“百花齊放、百家爭鳴”的窗口期已經(jīng)為時不多了。

再有五年左右的時間，針對不同儲能應(yīng)用場景的幾大技術(shù)路線將基本定型。特別是2023年鋰電上游材料和中游設(shè)備的大降價，基本奠定了基于鋰電材料的新型儲能系統(tǒng)的成本優(yōu)勢，在此基礎(chǔ)上再進一步開發(fā)高安全大容量儲能專用電池已是行業(yè)發(fā)展的必然趨勢，其中的技術(shù)內(nèi)涵包括：

1）避免熱失控及燃燒爆炸的本質(zhì)安全控制技術(shù)（特別是電芯級別的本質(zhì)安全）；

2）以修復(fù)延壽技術(shù)為代表的創(chuàng)新技術(shù)，延長儲能裝備系統(tǒng)壽命，降低儲能的度電成本；

3）與儲能裝備易回收設(shè)計相結(jié)合的綠色回收技術(shù)，支撐新型儲能產(chǎn)業(yè)的大規(guī)?？沙掷m(xù)發(fā)展。

儲能企業(yè)未來面臨的變局

儲能是新能源領(lǐng)域的第三大產(chǎn)業(yè)。新能源領(lǐng)域其他兩個先發(fā)產(chǎn)業(yè)（新能源發(fā)電和新能源汽車產(chǎn)業(yè)）的組織規(guī)律其實能夠給予儲能產(chǎn)業(yè)重要的啟示。

特別是在新能源產(chǎn)業(yè)早期階段的快速降本增效方面，幾乎都是靠民營企業(yè)的前赴后繼，通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝優(yōu)化和產(chǎn)品的快速迭代，以“中國速度”將成本高企的新能源產(chǎn)品迅速降至“平價時代”，為世界新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展作出了突出貢獻。

從2017年中國“儲能元年”開始，新型儲能產(chǎn)業(yè)鏈的“降本增效”也體現(xiàn)了類似的歷程效果，目前儲能度電成本已經(jīng)向0.45元挺進。但最近兩年，眾多央企在“掌握新興產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)”的誘惑下，也大面積進入亟需降本增效的產(chǎn)業(yè)鏈（中游）環(huán)節(jié)。

據(jù)公開資料統(tǒng)計，目前已經(jīng)有118家央國企控股儲能企業(yè)，其中部分企業(yè)從事下游項目設(shè)計，但有相當(dāng)數(shù)量的企業(yè)已經(jīng)進場中游開發(fā)儲能新技術(shù)，這有可能在將來造成巨大的產(chǎn)業(yè)損失和資金災(zāi)難。

許多案例表明，產(chǎn)業(yè)初期階段的“降本增效”只有快速反應(yīng)的民營企業(yè)能夠靈活應(yīng)對，并不太適合決策時間長的央企進入。

但央企在上游核心礦產(chǎn)資源開發(fā)和下游應(yīng)用場景制度創(chuàng)新方面具有天然優(yōu)勢，因此可以在新型儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的初期階段發(fā)揮“保供應(yīng)，穩(wěn)市場”的重要作用，但是否適合現(xiàn)在進入亟需降本增效的中游環(huán)節(jié)，需要謹(jǐn)慎考慮。

在未來儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大后，央企在資源回收和電站長期持有方面也可以發(fā)揮獨特優(yōu)勢，更好地支撐產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

因此需要政策保障國資央企有所為和有所不為，也需要政策促進民營企業(yè)創(chuàng)新有為。特別是強化民營企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新主體地位，讓技術(shù)創(chuàng)新離需求更近、離實用更近、離產(chǎn)業(yè)更近，從而把技術(shù)創(chuàng)新迅速轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟效益，并高度重視通過工藝優(yōu)化降低儲能成本的重要性。

資料來源：華泰證券、萬象光儲充研究院、艾邦儲能與充電等整理