歐美作為成熟的儲能市場，近年來相關(guān)廠商蜂擁而至。隨著光儲成本降低，歐美市場的大儲將逐步打開市場，可再生能源裝機增長、收益模式逐步完善，儲能項目的項目規(guī)模將持續(xù)增加。歐洲市場2024年表現(xiàn)雖較2023年增速有所放緩，但仍將保持高增速，過往的歐洲儲能市場雖然以戶用儲能為主，但2024年將主要由大儲放量作支撐，戶儲需求有所減弱，去庫仍在持續(xù)。

美儲能裝機量高增

根據(jù)EIA統(tǒng)計，美國4月儲能裝機量繼續(xù)同比高增。2024年4月，美國儲能新增裝機規(guī)模523.3MW/1129.9MWh，功率同比增長195.6%。2024年1-4月，美國儲能新增裝機規(guī)模1759.3MW/3089.1MWh，同比增長186.3%/830.5%。

圖：美國月度新增儲能裝機

圖：美國儲能計劃裝機

經(jīng)過了1-2月的淡季之后，自3月以來美國儲能裝機數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁。根據(jù)EIA，截至2024年4月末，美國儲能計劃裝機規(guī)模達32.95GW，其中建設(shè)中且進度超過50%的規(guī)模占比達17.9%，自2023年9月的8.5%提升9.4pct，占比顯著提升。

回顧近兩個月的情況，3月美國儲能“建設(shè)中”項目增加，等待審批的積壓項目減少，審批節(jié)奏加快。3月，美國儲能裝機的完成度重新回到正常區(qū)間，有多個百兆瓦級項目進入商業(yè)運行，大部分未如期投運的項目預(yù)期于4月完工。

時至4月，美國裝機量同比高增，建設(shè)進度過半的項目占比顯著提升，預(yù)計美國儲能市場24年儲能裝機有望維持高增。

近年來美國儲能裝機和光伏同步增長，但近期相關(guān)關(guān)稅政策對光伏裝機預(yù)期形成擾動，市場擔(dān)憂光伏增速放緩影響美國大儲增速。但目前，美國2024年Q2-Q4計劃并網(wǎng)的大儲項目中，獨立儲能占比已上升至67%。以獨立儲能增速最快的德州為案例，分析美國獨立儲能收益和需求來源，發(fā)現(xiàn)美國獨立儲能需求在中短期內(nèi)裝機不受光伏增速影響，存在獨立邏輯和剛需。

歐戶儲需求減弱

歐洲方面，戶儲需求有所減弱，去庫仍在持續(xù)。以德國市場為例，德國戶儲新增裝機繼續(xù)負增長，德國2024年1-4月戶儲新增裝機同比下滑，其中，德國戶儲4月單月新增裝機均同比下滑。

據(jù)ISEA&RWTH Aachen University統(tǒng)計，德國2024年1-4月戶儲新增裝機1550MWh，同比下降12.19%；1-4月工商儲新增裝機56.2MWh，同比下降1.92%；1-4月大儲新增裝機165.79MWh，同比增長55.67%。其中，4月份戶儲/工商儲/大儲/新增裝機338/12.3/35/385.3MWh，同比分別下降9.63%/12.14%/4.37%/9.26%。

圖：德國月度戶儲裝機數(shù)據(jù)

數(shù)據(jù)顯示，新增裝機規(guī)模持續(xù)低于往年同期水平，當(dāng)前歐洲儲能需求的回暖仍有待觀察。歐洲戶儲去庫仍在進行，預(yù)計庫存將在24Q2末至Q3回歸正常水平的判斷。此外，光伏逆變器Q2季節(jié)性改善疊加新型市場起量，Q2起出貨呈現(xiàn)環(huán)比明顯上漲態(tài)勢，4月國內(nèi)出口額為49.3億元，環(huán)比上漲15.2%，回升至23年9月左右的水平。

企業(yè)布局

當(dāng)前，新進入行業(yè)參與競爭企業(yè)眾多，企業(yè)紛紛加速爭分儲能蛋糕，而海外作為利潤更優(yōu)的市場，成為眾多中國企業(yè)拓展儲能的重要戰(zhàn)場，未來或存在行業(yè)競爭加劇、競爭格局變化等情況。

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中，我國儲能企業(yè)具備非常完善的產(chǎn)業(yè)鏈，幾乎覆蓋產(chǎn)業(yè)鏈中的各個環(huán)節(jié)與各類產(chǎn)品。一方面，中國企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強勁的競爭優(yōu)勢。另一方面在電池技術(shù)的選擇方面，中國企業(yè)大多是以磷酸鐵鋰電池為主，在成本控制、電池性能、安全、技術(shù)演變趨勢等方面擁有先發(fā)優(yōu)勢。

在海外市場區(qū)域方面，以美國、歐洲、澳洲等主流市場為主。在應(yīng)用場景方面，不僅僅是極具優(yōu)勢的戶儲領(lǐng)域，還開始加速向大規(guī)模的電網(wǎng)側(cè)和電源側(cè)市場滲透。在產(chǎn)品上，也由單一的產(chǎn)品供應(yīng)商向可提供多產(chǎn)品協(xié)同發(fā)展的全場景解決方案供應(yīng)商過渡。

伴隨全球儲能市場的大爆發(fā)，我國的儲能企業(yè)紛紛秣馬厲兵、多線并進，一方面利用自身優(yōu)勢，研發(fā)多樣化的高質(zhì)量產(chǎn)品。一方面在搭建渠道體系上發(fā)力，快速滲透主要區(qū)域市場，走向全球。當(dāng)前，我國儲能產(chǎn)業(yè)尚處于發(fā)展的早期階段，產(chǎn)業(yè)鏈價格、技術(shù)設(shè)備、專業(yè)人員、規(guī)范意識等各方面都有待進一步完善。在變革趨勢來臨之際，只有做好提前的規(guī)劃布局，才能搶先獲得勝利高地。

集邦咨詢以儲能產(chǎn)業(yè)裝機需求(包括大儲、工商業(yè)儲能、戶用儲能)數(shù)據(jù)為核心，從全球需求至亞太、歐洲、美洲、中東非等分地區(qū)逐步細化，多維度層層剖析。歡迎訂閱集邦咨詢?nèi)騼δ墚a(chǎn)業(yè)裝機需求數(shù)據(jù)庫及分析報告。

資料來源：華泰研究，EIA，ISEA&RWTH Aachen University等
文章來源：集邦儲能