3月9日歐盟表示通過(guò)加速發(fā)展可實(shí)現(xiàn)2030年1000GW太陽(yáng)能裝機(jī)目標(biāo)。根據(jù)SolarPowerEurope發(fā)布的《歐洲光伏市場(chǎng)展望2021-2025》，2030年歐盟光伏裝機(jī)將達(dá)672GW，折算未來(lái)9年年均新增裝機(jī)56.3GW。本次目標(biāo)提升至1TW，意味著年均新增裝機(jī)將達(dá)92.8GW，預(yù)期上調(diào)65%。由于對(duì)傳統(tǒng)能源的依賴(lài)激發(fā)歐洲對(duì)可再生能源需求高漲，新能源市場(chǎng)將會(huì)被進(jìn)一步擴(kuò)大。

一、歐洲能源危機(jī)越演越烈

根據(jù)國(guó)際能源署（IEA）數(shù)據(jù)顯示，2022年1月，俄羅斯每日生產(chǎn)約1130萬(wàn)桶石油，僅次于美國(guó)與沙特。從出口量來(lái)看，2021年12月，俄羅斯石油出口每日約780萬(wàn)桶，石油及天然氣出口量在全球出口貿(mào)易中的占比達(dá)到25％左右，而歐洲是俄羅斯能源出口的主要目的地，俄羅斯出口到歐洲的石油和天然氣在俄羅斯總出口的占比分別達(dá)到50％和78％。

俄羅斯是歐洲的能源庫(kù)，歐洲各國(guó)對(duì)俄羅斯的依賴(lài)程度高低不一，保加利亞幾乎100%、波蘭約80%的天然氣進(jìn)口、比利時(shí)、法國(guó)與荷蘭的比例不足10%。2021年11月份，歐洲從俄羅斯單日進(jìn)口石油約450萬(wàn)桶，占其總進(jìn)口量34%。2021年，俄羅斯天然氣產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的7628億立方米，同比增長(zhǎng)10%，僅次于美國(guó)。約三分之一（2450億平方米）用于出口，其中七八成天然氣去往歐洲，向歐洲天然氣供應(yīng)量達(dá)1680億立方米，占后者總需求的三分之一。

從歐洲能源消費(fèi)端來(lái)看，石油和天然氣占?xì)W洲能源消費(fèi)的主導(dǎo)地位，二者合計(jì)占總體能源消費(fèi)的59%，其中石油占比為33.8%，天然氣占比為25.2%；煤炭是油氣外的第三大能源，占比達(dá)到12.2%；可再生能源占比達(dá)到11.5%，是世界上可再生能源消費(fèi)占比最大的地區(qū)；核電和水電占比分別為9.6%和7.5%。

圖：2020年歐洲能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)

來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

集邦咨詢(xún)認(rèn)為：歐洲近些年對(duì)化石燃料的投資不斷下降，促使一些歐洲國(guó)家關(guān)閉了燃煤發(fā)電廠(chǎng)以及部分核電站；同時(shí)對(duì)可再生能源的推進(jìn)不斷增大，能源轉(zhuǎn)型路上導(dǎo)致歐洲的能源危機(jī)越演越烈，最終暴露在俄烏戰(zhàn)事之下。

二、歐洲可再生能源需求高漲

據(jù)集邦咨詢(xún)了解，歐洲在去年電價(jià)就一路上行，2021年下半年呈現(xiàn)翻倍式上漲。截止2022年2月，歐洲主要國(guó)家的電力均價(jià)都已超過(guò)每兆瓦時(shí)300歐元，而2019年同期為每兆瓦時(shí)50歐元以?xún)?nèi)。集邦咨詢(xún)認(rèn)為：由于先天性氣候，能源對(duì)于歐洲必不可少，而電價(jià)上行進(jìn)而導(dǎo)致歐洲對(duì)可在能源的需求度更高，從而激發(fā)龐大的新能源市場(chǎng)。

政策目標(biāo)：歐洲一直在新能源政策制定上都很積極，各個(gè)國(guó)家都提出了可再生能源發(fā)展目標(biāo)。加之俄烏戰(zhàn)事的爆發(fā)，歐洲對(duì)可再生能源的發(fā)展更是提上日程。3月8日，歐盟委員會(huì)發(fā)布能源獨(dú)立路線(xiàn)圖，力求從天然氣開(kāi)始，在2030年前擺脫對(duì)俄羅斯的能源進(jìn)口依賴(lài)。這份行動(dòng)計(jì)劃名為《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動(dòng)》。3月9日，歐盟委員會(huì)發(fā)布了RePower EU通訊，旨在解決歐洲目前面臨的能源安全和價(jià)格挑戰(zhàn)。這項(xiàng)計(jì)劃提出，通過(guò)加速發(fā)展可實(shí)現(xiàn)2030年1000GW太陽(yáng)能裝機(jī)目標(biāo)。

同時(shí)，德國(guó)氣候部門(mén)提出新的立法草案，擬將100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，較此前目標(biāo)提前15年。而歐盟也計(jì)劃快速推進(jìn)其在2021年7月14日出臺(tái)的Fit for 55減排計(jì)劃，其中包括一項(xiàng)提議——今年推出15太瓦時(shí)的屋頂太陽(yáng)能電池板。

光伏發(fā)電滲透率逐年攀升：2021年歐洲電價(jià)上升，一方面是石油及天然氣價(jià)格的上行；另一方面則是2021年可再生能源發(fā)電不及預(yù)期。以光伏發(fā)電為例，由于光照原因存在明顯的季節(jié)性因素，每年10月到次年2月份，光伏月度發(fā)電量不及其他月份50%。雖然2021年歐洲光伏裝機(jī)量大幅上行，但冬季太陽(yáng)能發(fā)電量季節(jié)性偏低，對(duì)緩解電力供給緊張無(wú)太大幫助。而水力發(fā)電與風(fēng)力發(fā)電亦受天氣影響明顯，其下滑帶動(dòng)可在能源發(fā)電整體下行。據(jù)集邦咨詢(xún)了解，2022年初由于季節(jié)性影響，光伏發(fā)電光照偏低，2月份對(duì)于歐洲的可再生能源電力供給不大，3月份有望大幅增加。

據(jù)SolarPower Europe（SPE）數(shù)據(jù)顯示，2021年歐盟光伏新增裝機(jī)量約為25.9GW，相比2020年的19.3GW，同比增長(zhǎng)34%，創(chuàng)下歐盟年度光伏新增裝機(jī)新紀(jì)錄。截止目前，歐洲光伏裝機(jī)容量累計(jì)已達(dá)到164.9GW，其中德國(guó)59.9GW，意大利22GW。

圖：2016-2019歷年歐洲光伏裝機(jī)，單位：MW

來(lái)源：集邦咨詢(xún)

集邦咨詢(xún)認(rèn)為：可再生能源發(fā)電對(duì)歐洲電力系統(tǒng)具有很大的影響，按照歐洲電力市場(chǎng)定價(jià)的方式，可再生能源發(fā)電優(yōu)先上網(wǎng)，當(dāng)可再生能源發(fā)電量不能滿(mǎn)足用電需求時(shí)，才會(huì)使用發(fā)電邊際成本更貴的能源。而目前歐洲可再生能源發(fā)電無(wú)法大部分滿(mǎn)足市場(chǎng)需求，石油與天然氣價(jià)格由于俄烏戰(zhàn)事導(dǎo)致位居高位，歐洲電力價(jià)格難以下行。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，歐洲若想穩(wěn)定其電力市場(chǎng)，一方面要加速能源轉(zhuǎn)型，提高可再生能源的使用率，盡快掌控自己的能源系統(tǒng)；另一方面，多元化進(jìn)口石油與天然氣，減少對(duì)俄能源的依賴(lài)。

2022年歐洲各國(guó)家光伏裝機(jī)量需求依然強(qiáng)勁，將達(dá)到37.3GW。從歐洲各個(gè)國(guó)家市場(chǎng)來(lái)看，德國(guó)、荷蘭、西班牙、法國(guó)仍是需求強(qiáng)國(guó)，受激勵(lì)政策及招投標(biāo)的積極推進(jìn)，意大利、葡萄牙、希臘、英國(guó)市場(chǎng)將成為2022年歐洲市場(chǎng)增長(zhǎng)較快的國(guó)家。據(jù)集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)，2022年歐洲總裝機(jī)需求將達(dá)到37.3GW，相比2021年增長(zhǎng)22%，9個(gè)GW級(jí)的市場(chǎng)將占據(jù)整體歐洲裝機(jī)需求的79.4%的份額。

圖: 2022年歐洲各國(guó)家光伏裝機(jī)量需求分析；單位：MW

來(lái)源：集邦咨詢(xún)

歐洲綠電需求高漲，2021組件進(jìn)口明顯上升。從2021年組件的進(jìn)出口量來(lái)看，荷蘭等歐洲國(guó)家的組件進(jìn)口量較去年均有明顯提升。2021年全年組件出口100.6GW，其中荷蘭是組件出口量最多的國(guó)家。2021年組件進(jìn)口量約為25GW，較2020年上升93%。

值得注意的是，2021年中國(guó)組件出口均價(jià)較2020年上漲10.6%，但并沒(méi)有影響到組件的出口量，截止2021年12月組價(jià)出口量環(huán)比上漲14%，同比上漲45%。

圖：2020（里）與2021（外）中國(guó)組件出口分布圖

來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料整理

據(jù)集邦咨詢(xún)預(yù)測(cè)：2022年歐洲總裝機(jī)需求將達(dá)到37.3GW，同時(shí)隨著歐盟提出各項(xiàng)政策規(guī)劃，加速實(shí)現(xiàn)2030年1000GW太陽(yáng)能裝機(jī)目標(biāo)，歐洲可再生能源市場(chǎng)有望加速進(jìn)一步擴(kuò)展。值得注意的是，在歐洲高需求的景氣度下，預(yù)計(jì)歐洲對(duì)于光伏組件價(jià)格的接受度較高，并且由于其歐洲分銷(xiāo)市場(chǎng)的存在，可以推斷2022年歐洲光伏組件的進(jìn)口量將會(huì)持續(xù)整體量?jī)r(jià)齊升。

雖然歐洲目前可再生能源滲透率較小，但后期具有較大的增長(zhǎng)空間，是未來(lái)能源增量的主體部分。

本文由集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)明出處。