技術創(chuàng)新迭代是貫穿光伏產業(yè)發(fā)展的關鍵驅動力。當前，光伏先進技術不斷涌現(xiàn)，產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術路線均朝著更高的效率及更低的成本兩個方向升級，我國的優(yōu)秀光伏企業(yè)也展示出了強大的技術研發(fā)能力和供貨能力，上交了耀眼的成績單，多次刷新各項技術的世界紀錄，領銜技術的突破發(fā)展。

展望2024年，多晶硅仍處于產能集中釋放期，整體仍呈現(xiàn)供過于求的局面，硅料價格或在高成本落后產能出清后站穩(wěn)。硅片來看，預計2024年N型硅片市占將迅速提升至66.1%，矩形硅片再掀提效浪潮，在統(tǒng)一尺寸后迅速導入下游市場。電池片環(huán)節(jié)看，2024年N型產能將達1035GW，占比達67%，預計3-4年內N型電池片主流技術路線將由TOPCon主導。組件來看，預計到24年N型組件的市占比將快速提升至68.93%（2023年為26.22%），210R、19XR或成為矩形組件的新主流。

硅料：高品質N型硅料需求高增

硅料環(huán)節(jié)是主產業(yè)鏈的最上游，在未來2-3年內硅料產能處于整體過剩的局面下，在N、P迭代過程中，P型硅料過剩程度更為激烈，而高品質N型硅料需求高增。根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，預計2024年N型硅料占比持續(xù)提升，占比將達58%。N型硅料價格的走勢，將由N型組件在終端需求滲透率的提升速度與高品質N型料實際釋放進度共同決定。目前來看，2024年N型硅料可支撐N型組件產出在377-536GW區(qū)間，高品質N型硅料在終端需求的快速提升下，供需面臨緊平衡。

硅料環(huán)節(jié)擁有較高壁壘，未來龍頭硅料企業(yè)將憑借著更高的N型料產出占比以及優(yōu)異的成本控制能力，來享受到N、P型交替過程帶來的溢價。廠商間或將再次進入性價比競賽，預計成本高企且質量無法滿足下游需求的產能將面臨出清。

硅片：N型/大尺寸/矩形硅片/薄片化等趨勢彰顯

隨著光伏技術的迭代和創(chuàng)新，硅片環(huán)節(jié)將趨向于大尺寸、更高效的方向發(fā)展，矩形硅片、薄片化等趨勢也符合光伏行業(yè)降本提效的發(fā)展方向。此外，隨著下游N型電池產出占比提升，N型硅片市場份額也呈快速爬升趨勢。TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，23-24年將會是P、N型硅片交替的關鍵窗口期，預計2024年N型硅片市占將達66.1%，同比提升35.5%。

在過去幾年間，硅片的生產工藝得到大幅提升，大尺寸加新技術的發(fā)展使得大尺寸硅片市場需求快速提升，預計24年大尺寸硅片占比可達97.12%，其中210mm占比達46.46%。此外，矩形硅片打破182方片中版型組件功率的瓶頸，成為企業(yè)突破組件效率的新發(fā)力點，加速導入市場。但與此同時，雜亂的矩形硅片尺寸限制著上下游供應鏈的配套建設，因此龍頭企業(yè)對矩形硅片中版型組件的標準化達成共識。同時，經(jīng)過梳理組件產品的信息，我們發(fā)現(xiàn)各大組件廠商幾乎都不約而同地在加速推出矩形組件產品，且在往19XR、210R兩個版型靠攏，210R憑自身優(yōu)勢躋身主流尺寸。

P、N型技術迭代過程中，帶來了新的挑戰(zhàn)與機遇，下游對N型硅片要求更嚴苛，原有工藝、設備均進行升級改造。另外，硅片薄片化進程加速下，對切割材料的線徑、機械強度要求更高，鎢絲金剛線作為新型耗材，因貼合N型硅片變薄的要求，其需求也將逐漸增加，這也將帶動關鍵耗材的升級迭代，多種關鍵輔材將迎來新機遇。

電池片：未來3-4年內TOPCON技術仍是N型主導

據(jù)TrendForce集邦咨詢預計，在終端逐漸切換技術需求的情況下，2024年大量P型產能將面臨出清淘汰。隨著大量N型產能加速落地釋放，預計2024年N型技術電池產能將達1035GW，占比達67%，其中TOPCon電池產能將達877GW，預計未來3-4年內TOPCon仍會是N型技術的主流路線。而HJT、XBC等技術路線的研發(fā)進程正在加速，但目前受制于成本等因素，尚未大規(guī)模量產。

TOPCon方面來看，大量廠商已于23年規(guī)模化布局TOPCon產能，為明年大規(guī)模產出N型電池片做好充足準備。梳理各廠商的有效產能數(shù)據(jù)，前十廠商合計掌握了55%以上的有效產能。未來2-3年，頭部廠商的擴產節(jié)奏依舊處于領先地位，CR10繼續(xù)保持在55%的水位線附近，需求放量疊加技術升級，龍頭廠商因經(jīng)驗、規(guī)模、管理等優(yōu)勢，將在成本上拉開與第二梯隊廠商的差距，整體盈利或有更好表現(xiàn)。

HJT方面來看，隨著硅片薄片化、銀包銅、0BB、雙面微晶等提效降本工藝的逐步導入，HJT經(jīng)濟性有望逐步凸顯，預計2024年HJT產能有望超100GW。產出方面，受限于技術、成本及終端接受度等因素，24年HJT預計有效產出約33GW。HJT產能規(guī)模放量與否，仍需視主流大廠的實際落地產能及規(guī)劃而定。

總的來看，資金管理、先進生產技術儲備、供應鏈成本管控將會決定廠商在新一輪技術迭代的表現(xiàn)。當前正處在技術路線迭代關鍵期內，廠商搶先一步落地產能，將有利于進一步穩(wěn)固自身市占率。一體化龍頭企業(yè)也可憑借自身規(guī)模優(yōu)勢，拉開與其余廠商在成本管控上的優(yōu)勢。

組件：210R引領中版型組件尺寸統(tǒng)一

在碳中和愿景下，基于對降本增效的追求，市場對高效產品的需求更為旺盛。TrendForce集邦咨詢預計，2024年N型組件占比將快速上升，占比達68.93%，同比增長42.71%。同時N型組件占比提升或將帶動雙玻滲透率，也對封裝技術、關鍵輔材適配性提出了新的要求，預計24年雙玻組件的占比有望提升至51%左右。

出于對產業(yè)鏈制造適配以及最大化降低物流運輸成本考量，今年7月，多家頭部組件企業(yè)達成了統(tǒng)一矩形組件尺寸共識，2382*1134mm成為矩形硅片中版型組件標準尺寸。從近期各廠商在大型光伏展會推出的產品選型上看，龍頭廠商的組件產品明確往210R及210尺寸方向升級，不少182陣營的廠商也陸續(xù)推出210R產品，意味著在600W+的時代下，經(jīng)過市場的驗證，矩形210R+N將逐漸成為主流選型方案。從產能建設進度來看，預計24年第二季度上述產能將集中釋放，以210R為首的矩形組件市占會有大幅度的提升。

光伏產業(yè)的核心是降本增效，而戰(zhàn)略布局和成本控制，是光伏企業(yè)的下一個戰(zhàn)場。先進技術和產能有望在新一輪市場調節(jié)中充分獲得認可，預計新技術產品出貨占比高的一體化企業(yè)能夠獲得更高的利潤，企業(yè)搶先布局先進技術、推進高效新產品的規(guī)模放量，將有望占據(jù)市場先機。

本文由集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend原創(chuàng)，如需轉載或引用數(shù)據(jù)，請標明出處。