1、印度政府變臉那么快？
前幾日，環(huán)球時(shí)報(bào)原引印度《經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)》近日?qǐng)?bào)道稱，根據(jù)知情人士透露，印度政府正在考慮對(duì)進(jìn)口光伏組件征收7．5％的稅，光伏設(shè)備最大的來源國是其鄰國——中國。
7.5%的關(guān)稅，對(duì)中國光伏產(chǎn)品不斷降本增效過程中，視乎影響不大，中國光伏制造業(yè)松了一口氣。
而印度政府部門公布的正式結(jié)果，一口氣加增70%關(guān)稅，盡管是臨時(shí)200天措施，也讓人難以置信。
業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，這些不是簡單的獨(dú)立事件，而是印度政府蓄謀已久的組合拳，即通過各類嚴(yán)格的關(guān)稅、非關(guān)稅毛利壁壘，限制國外產(chǎn)品進(jìn)入印度，扶持本國光伏制造業(yè)的發(fā)展。印度新能源和可再生能源部此前便宣布對(duì)印度光伏制造業(yè)提供1100億盧比的直接支持，計(jì)劃在未來5年內(nèi)新增10GW的光伏電池片產(chǎn)能。
2、誰受傷害最大？
報(bào)道稱已被授權(quán)的光伏項(xiàng)目不在征稅之列，征稅的對(duì)象是未來的招投標(biāo)項(xiàng)目。如果征稅成為現(xiàn)實(shí)，將會(huì)對(duì)部分開發(fā)商造成打擊，因?yàn)檫M(jìn)口稅可能進(jìn)一步抬高成本。去年大約有900個(gè)集裝箱光伏組件被印海關(guān)攔在港口，這拖延了幾個(gè)項(xiàng)目，給開發(fā)商造成了損失。
加增高額關(guān)稅，印度2018年的光伏電站建設(shè)成本抬升，勢必抬高印度的光伏電價(jià)、而影響印度光伏投資商的積極性，一些前期工作已經(jīng)做好項(xiàng)目面臨延期建設(shè)。
建設(shè)需求量減少、中國組件出口印度腰斬將是事實(shí)。那么到底這一措施對(duì)中國光伏傷害有多大？
短期內(nèi)，一季度是海外市場需求的淡季，僅印度和日本市場存在較強(qiáng)的需求，而由于標(biāo)桿電價(jià)下調(diào)，一季度中國國內(nèi)市場需求也相對(duì)較弱。由于本次公布結(jié)果到臨時(shí)稅率正式實(shí)施中間的窗口期很短，且不確定是否追溯，因此正式實(shí)施前突擊進(jìn)口的量不會(huì)太多。組件出口數(shù)據(jù)顯示，目前印度是中國第一大組件出口市場，近期每月出口400－700MW左右。一旦70％的臨時(shí)保障措施關(guān)稅開始實(shí)施，中國組件將很難進(jìn)入印度市場，從而制造業(yè)將面臨階段性需求下行的風(fēng)險(xiǎn)，一季度有可能成為全年需求的最低點(diǎn)。
印度加增關(guān)稅結(jié)果，2018年組件需求減少5G是大概率事件，這對(duì)中國企業(yè)在馬來西亞、越南辦廠的出貨量降形成直接沖擊；這或許是印度愿意看到的，借此其為本國光伏制造業(yè)留時(shí)間。
中國主要光伏制造公司為回避上一輪歐盟與美國雙反，在東南亞國家建設(shè)不少組件廠，已經(jīng)被各個(gè)國家盯上。
3、印度光伏有何危機(jī)？
消納：德國全國光伏裝機(jī)過50G,占其國家發(fā)電裝機(jī)總量的25%比例，而德國各界現(xiàn)在是天天擔(dān)心光伏這個(gè)間隙性“壞孩子”對(duì)電網(wǎng)安全沖擊的威脅、不敢肯定那天天氣意外變化和造成電力系統(tǒng)閃崩。
印度全國現(xiàn)總裝機(jī)330G，如果其達(dá)到德國水平，最大裝機(jī)也是70G,況且其電網(wǎng)結(jié)構(gòu)脆弱，消納矛盾隨時(shí)發(fā)生；而現(xiàn)在的印度開發(fā)如同中國第一階段在西部大量裝機(jī)一樣，印度相比中國更脆弱的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)，已經(jīng)出現(xiàn)類中國西部問題。
建設(shè)運(yùn)營模式：印度每一個(gè)省如同一個(gè)國家，同樣存在中國一樣的土地落實(shí)、電網(wǎng)接入問題，協(xié)調(diào)的進(jìn)程較復(fù)雜。
資金：印度在此方面優(yōu)與中國，中國光伏教父施正榮得到的信息，印度這階段光伏電站資金主要是世界銀行體系支持，利率比中國低一半，也是印度光伏電價(jià)可低于中國主要原因，但世界銀行多年支持，對(duì)印度光伏電站的建設(shè)成效已經(jīng)有看法，這是印度總理莫迪底氣越來越不足的原因。
4、德國式危機(jī)，是否重演？
印度事件，從光伏基本面角度，并不是孤立的，最大的事實(shí)是各個(gè)國家的電網(wǎng)消納問題，并不是“人有多大膽，地有多大產(chǎn)”。
德國2009年對(duì)中國發(fā)起貿(mào)易保護(hù)措施，補(bǔ)貼量過大是一方面，從技術(shù)角度的原因，是德國電網(wǎng)已經(jīng)受不了、這應(yīng)該成為我們對(duì)一個(gè)國家及地區(qū)裝機(jī)能力的重要預(yù)測準(zhǔn)則，無論中國新疆、甘肅、還是德國、包括印度，重要事實(shí)擺在面前往往視而不見，包括安微省電網(wǎng)公司的風(fēng)險(xiǎn)告知。
光伏裝機(jī)超過該國或一個(gè)地區(qū)總裝機(jī)容量20%的時(shí)候，為保持電網(wǎng)的安全運(yùn)行，新增裝機(jī)將陡坡式下降，而光伏制造業(yè)以此為判斷，合理安排產(chǎn)能，或能過德國版危機(jī)。
就階段性看，美國幾個(gè)方面因素的堆積，即將面臨對(duì)中國光伏組件關(guān)稅或就高不就低。
文章來源：太陽光
