國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展推動寧德時(shí)代上市之后，全球電池產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)已接近完成。

“可以這么說，大局基本已經(jīng)定了?！敝袊妱悠嚢偃藭芯坎扛呒壯芯繂T張健表示，接下來國內(nèi)企業(yè)的競爭將在當(dāng)前主流的十多家動力電池企業(yè)中展開，而在國際舞臺上五大巨頭有望成為新一輪的市場份額的主要瓜分者。當(dāng)然，不排除會有新的“獨(dú)角獸”出現(xiàn)，但概率相較之前小了許多。

行業(yè)集中度提升 產(chǎn)能被動擴(kuò)張臨近結(jié)束

數(shù)據(jù)顯示，2017年，我國電動汽車產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的50％，超過第二名歐洲（21％）一倍多，得益于新能源汽車在國內(nèi)的爆發(fā)，中國動力電池發(fā)展迅猛，與日韓一道成全球主要的電池生產(chǎn)國。

2016年，我國車用動力電池的產(chǎn)量超過了曾連續(xù)五年蟬聯(lián)全球銷量冠軍的日本；2017年，中國車用動力電池產(chǎn)量已經(jīng)是美國的11倍，歐洲的22倍。

在急速擴(kuò)張的市場規(guī)模背后，我國車用動力電池的產(chǎn)業(yè)集中度也進(jìn)一步提升。

以產(chǎn)能數(shù)據(jù)為例，我國車用動力電池行業(yè)的CR10指數(shù)（即排名前十位企業(yè)的產(chǎn)能占總體數(shù)量的比例）由2016年的44％提升至2017年的52％以上。隨著集中度的不斷提升，曾經(jīng)席卷國內(nèi)的車用動力電池市場產(chǎn)能被動擴(kuò)張階段正臨近結(jié)束，中小電池企業(yè)在產(chǎn)能投入方面正趨于理性。在數(shù)量方面，中小企業(yè)不僅在規(guī)劃上更加保守，而且產(chǎn)能拓展也處于幾乎停滯的狀態(tài)。

2017年全年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，占比為41％的中小企業(yè)的產(chǎn)能均值僅為2.5GWh左右，與寧德時(shí)代17GWh和比亞迪16GW的產(chǎn)能相比，差距進(jìn)一步拉大；

在產(chǎn)能規(guī)劃方面，產(chǎn)能的擴(kuò)張也不再單純局限于企業(yè)和當(dāng)?shù)氐恼Y源，電池生產(chǎn)基地配套項(xiàng)目更多地部署在以車企客戶為中心的運(yùn)輸半徑內(nèi)，這也是幾大電池企業(yè)建廠地點(diǎn)出現(xiàn)部分重合的原因之一，例如寧德時(shí)代和比亞迪在青海西寧選址的交匯，國軒高科和力神的工廠選址則在青島相遇。

30％的產(chǎn)能利用率偏低 但不能稱之為過剩

張健表示，雖然我國目前動力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率還不到30％，但這并不能說明我國動力電池行業(yè)面臨產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，企業(yè)就應(yīng)因此停止產(chǎn)能擴(kuò)張。

對于以寧德時(shí)代和比亞迪為代表的動力電池龍頭企業(yè)來說，擴(kuò)產(chǎn)幅度高于行業(yè)均值無可厚非。例如比亞迪2017年的總產(chǎn)能達(dá)到了16GWh，其中LFP產(chǎn)能為10GWh，三元電池產(chǎn)能為6GWh。2017年啟動位于青海的10Gwh三元電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2019年6月完成建設(shè)。

比亞迪2018年的規(guī)劃產(chǎn)能為21GWh，2019年目標(biāo)為26GWh，2020年計(jì)劃達(dá)到39GWh。

張健認(rèn)為，一方面，整車企業(yè)的產(chǎn)品部署時(shí)間需要2-4年，龍頭企業(yè)必須提前開始產(chǎn)能部署，為車企大規(guī)模生產(chǎn)做好準(zhǔn)備，跟進(jìn)車企節(jié)奏。另一方面，隨著產(chǎn)業(yè)集中度的提升，尋求龍頭企業(yè)配套的整車企業(yè)會越來越多，如果因?yàn)楫a(chǎn)能受限而損失客戶將得不償失。此外，產(chǎn)能的大規(guī)模擴(kuò)張也將為企業(yè)產(chǎn)品打造規(guī)模優(yōu)勢，從而起到降低成本的目的。

不過，不可否認(rèn)的是，國內(nèi)電池市場的競爭進(jìn)一步加劇對龍頭企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張?jiān)黾恿艘欢L(fēng)險(xiǎn)。

此前，由于國內(nèi)電池目錄與新能源汽車補(bǔ)貼政策掛鉤，國內(nèi)整車企業(yè)“被迫”選擇國內(nèi)的電池產(chǎn)品。如今電池“白名單”的管理機(jī)制發(fā)生了變化，除了不再與補(bǔ)貼政策“掛鉤”外，三家韓國電池企業(yè)入選了白名單：三星環(huán)新（西安）動力電池有限公司、南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司。這意味著，國內(nèi)電池企業(yè)將失去補(bǔ)貼優(yōu)勢，與國際電池巨頭公平競爭，這對產(chǎn)能擴(kuò)張將造成一定風(fēng)險(xiǎn)。

面對韓國動力電池重返中國市場帶來的市場競爭，國家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華認(rèn)為國內(nèi)電池企業(yè)擁有“日韓企業(yè)所不具備的全產(chǎn)業(yè)鏈配套能力”、“對國內(nèi)應(yīng)用場景和適應(yīng)性更有發(fā)言權(quán)”以及“一定的技術(shù)競爭力”三大優(yōu)勢。但國際化配套能力更強(qiáng)的日韓電池企業(yè)一旦在中國市場獲得更大的機(jī)會，勢必將對國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊。

淘汰賽進(jìn)入下半場 中小企業(yè)三大出路

張健坦言，中小型電池企業(yè)或許確實(shí)存在產(chǎn)能過剩的問題，如果沒有和整車企業(yè)簽訂相關(guān)配套協(xié)議，或出于某種戰(zhàn)略規(guī)劃，切忌進(jìn)行產(chǎn)能的盲目擴(kuò)張。

“行業(yè)已經(jīng)形成共識，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)的淘汰賽正在上演，在此過程中不可避免會出現(xiàn)一些中小型企業(yè)難以為繼的情況?！睆埥〗ㄗh，對于這一類中小型車用動力電池企業(yè)來說，出路有三條。

第一是轉(zhuǎn)型。雖然車用動力電池與3c類產(chǎn)品和儲能電池有所不同，但生產(chǎn)線或相關(guān)設(shè)備的改動幅度相對不大，且上述兩類市場的前景目前看來也較為可觀。

第二是投靠大型電池企業(yè)。從某種程度上來說，這可以最大程度地起到資源優(yōu)化配置的作用，大型電池企業(yè)可通過購買中小型企業(yè)的工廠以較低的成本完成產(chǎn)能的擴(kuò)張。

第三，對于一些掌握核心技術(shù)的電池企業(yè)，整車企業(yè)的控制欲不會低。因此，隨著新能源汽車市場規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，或?qū)⒊霈F(xiàn)整車企業(yè)通過收購某家中小型電池企業(yè)，來達(dá)到掌握核心技術(shù)。在此之前，不排除成立相關(guān)合資公司的可能性。

來源：中國汽車報(bào)