在和加利福尼亞州戶用太陽能市場有關的一片爭議聲中, 羅斯資本匯編的新數(shù)據(jù)表明, 特斯拉的太陽能組件供應庫和供應商正在經(jīng)歷一次重大轉(zhuǎn)變, 這一轉(zhuǎn)變已進行了數(shù)年。

記者完整記錄了美國戶用市場及其核心上市安裝商的發(fā)展動態(tài), SolarCity曾是占主導地位的上市安裝商。但是，自從被特斯拉收購后, 為了開發(fā)可持續(xù)發(fā)展業(yè)務而不僅僅只是受市場份額的驅(qū)動，公司的銷售和業(yè)務戰(zhàn)略都發(fā)生了根本性改變。

去年，美國的市場領導公司易主, 但與此同時，美國領軍上市安裝商的裝機量項目增長舉步維艱。

特斯拉的太陽能季度裝機量數(shù)值迅速下降, 但2018年二季度又出現(xiàn)小幅上升。

羅斯資本的匯編數(shù)據(jù)顯示，與SolarCity時代相比，特斯拉的組件供應商庫發(fā)生了急劇變化。

回溯至2016年, 彼時京瓷和REC Group是特斯拉的主要組件供應商, 分別占加利福尼亞州項目供貨量的31%和35%。兩家“硅基組件超級聯(lián)盟”成員——天合光能和阿特斯的占比較少, 分別為7%和6%。

同年特斯拉還從韓華Q Cells和 LG 電子分別采購了1% 和3%的組件(僅在四季度)。其余未指明的“其他”供應商占2016年總量的7%。

然而, 2017年發(fā)生了很多變化。

下圖顯示的是自2017年始至2018年5月特斯拉加利福尼亞州項目使用的組件供應商。

2017年, 特斯拉大幅提高了阿特斯、天合光能和 LG 電子的產(chǎn)品使用量。截至年底, 阿特斯的份額為15%, 天合光能總份額為28%。2017年1月，天合光能僅占供貨量的3%，而12月份的份額是33%，增長顯著。

而特斯拉與LG電子的合作關系似乎是短暫的。兩家公司的合作主要始于2016年四季度, 于2017年2月達到最高值 (供貨量的 30%)并在12月大幅降低 (2%)。LG電子占2017年供貨量的14%。

特斯拉長期信賴的供應商——京瓷和REC Group在2017年落敗，份額分別下跌至4%和10%。其他公司的份額也從2016年的7%降至2017年的僅為1%。

但是，2018年供應商庫又發(fā)生了變化。雖然只有截至五月份的數(shù)據(jù)，但從圖表中可見，整個2017年，阿特斯的份額都不穩(wěn)定，于2018年年初突然中止，截至五月份，僅恢復至總量的2%。

自2017年二季度以來，天合光能一直是特斯拉最大的供應商, 其市場份額從2017年10月的最高點45%降至2018年5月的28%。

2017年一季度，雖然韓華Q CELLS的份額起初保持了強勢地位, 但圖表顯示韓華Q CELLS出現(xiàn)了和阿特斯類似的不穩(wěn)定模式。唯一的區(qū)別是韓華Q CELLS 的份額突然從2018年4月的0反彈至今年5月的17%。2018年前五個月，韓華Q CELLS是唯一一家市場份額出現(xiàn)真正意義上的增長的公司。

特斯拉自有組件

然而，最富戲劇性的變化來自特斯拉內(nèi)部。自2016年3月起，年產(chǎn)能約100MW的弗里蒙特工廠(前身為 Silevo)開始為加利福尼亞州項目供應組件。

今年余下的時間也是如此(表中的深藍色線), 特斯拉份額占比為11%。然而, 至2017年5月，特斯拉向加利福尼亞州項目的自有組件供應出現(xiàn)了顯著跳水，但反彈強勁，11月達到35%的最高點, 年度份額占比為18% ，這也凸顯了弗里蒙特工廠的產(chǎn)能限制問題。2017年，僅有天合光能的份額較高(28%)。

2018年年初，供應再次發(fā)生巨大變化, 當時特斯拉的組件份額飆升至1月的56%, 并在4月達到64%的最高點。這或可歸因為松下公司管理的紐約州水牛城Gigafactory 2開始爬坡量產(chǎn)組件。

有趣的是, 2018年的峰值和低谷可以反映出Gigafactory 2的設備更新狀態(tài), 因為生產(chǎn)水平會在設備變化期間下降。

雖然還為時過早, 但圖表還表明特斯拉在今年前五個月縮小了組件供應商庫, 主要依靠公司內(nèi)部產(chǎn)能并保留了兩家主要外部供應商——“硅基組件超級聯(lián)盟”成員天合光能和韓華Q CELLS。

值得注意的是, 韓華Q CELLS (韓國) 宣布要在佐治亞州惠特菲爾德縣建設至少1.6GW的組件廠。

文章來源：PV-Tech