許多人都高估了平價(jià)給光伏企業(yè)帶來(lái)的變化，卻低估了其給市場(chǎng)帶來(lái)的顛覆。

光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展在實(shí)現(xiàn)平價(jià)之前，一直是政策導(dǎo)向市場(chǎng)，迄今中國(guó)仍是如此。所以在外界甚至是很多光伏人士的理念中，會(huì)有個(gè)根深蒂固的概念：組件售價(jià)與光伏成本越低越好。

但事實(shí)是否真的如此?長(zhǎng)期以來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)一直在補(bǔ)貼問(wèn)題上諸多爭(zhēng)議，所以光伏產(chǎn)業(yè)各界也都將“平價(jià)上網(wǎng)”視作終極目標(biāo)。但很少人思考，平價(jià)上網(wǎng)之后，光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)當(dāng)如何?

再追問(wèn)一句，不看中國(guó)市場(chǎng)的話(huà)，現(xiàn)在全球70%-80%的國(guó)家和地區(qū)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)平價(jià)，這些市場(chǎng)又會(huì)因?yàn)槠絻r(jià)而有哪些改變?實(shí)際上我們思考的不夠多，套用魔獸世界的經(jīng)典臺(tái)詞：“We are not prepared。”

“平價(jià)前“與“平價(jià)后”有什么差別?

首先，平價(jià)之后，光伏制造企業(yè)的降價(jià)方式從以前的被動(dòng)轉(zhuǎn)為主動(dòng)降價(jià)，同時(shí)終端市場(chǎng)對(duì)于價(jià)格敏感度降低。平價(jià)以前，一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的光伏市場(chǎng)都是以政策為導(dǎo)向。政府會(huì)通過(guò)上網(wǎng)電價(jià)控制光伏企業(yè)的利潤(rùn)和如領(lǐng)跑者等項(xiàng)目帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，光伏產(chǎn)品降價(jià)多是由于重新厘定一個(gè)更低的上網(wǎng)電價(jià)后出現(xiàn)的被動(dòng)性降價(jià);但在實(shí)現(xiàn)平價(jià)之后，政府不需要給產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼，通過(guò)補(bǔ)貼調(diào)節(jié)價(jià)格的機(jī)制也就不復(fù)存在。因此純粹的市場(chǎng)化行為中，市場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)價(jià)格階段性跳水的局面，終端市場(chǎng)光伏產(chǎn)品降價(jià)是由于光伏制造企業(yè)因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)而出現(xiàn)主動(dòng)性的價(jià)格波動(dòng)。

簡(jiǎn)單的講，光伏制造企業(yè)在平價(jià)之后，沒(méi)有了政策因素，具備更強(qiáng)的議價(jià)能力。但現(xiàn)實(shí)是，我們并沒(méi)有這種“天賦”。

筆者并不是狹隘的民族主義，也樂(lè)于看到同處發(fā)展中國(guó)家的印度等新興市場(chǎng)應(yīng)用中國(guó)的光伏產(chǎn)品給本地民眾帶來(lái)更好的生活水平，但與此同時(shí)，卻是中國(guó)光伏企業(yè)卻處在虧損邊緣或者已經(jīng)虧損。

“送”給印度400億——過(guò)分慷慨的中國(guó)

印度的各大公司幾乎都有專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)機(jī)構(gòu)為其提供咨詢(xún)業(yè)務(wù)，對(duì)于價(jià)格走勢(shì)非常精準(zhǔn)，同時(shí)采購(gòu)時(shí)殺價(jià)也非常狠。在剛剛結(jié)束不久的印度德里新能源展覽上，筆者走訪(fǎng)各家企業(yè)得到結(jié)論：印度成為此次光伏產(chǎn)業(yè)震蕩的最大贏(yíng)家。

由于環(huán)境污染、電力緊缺、火電企業(yè)嚴(yán)重虧損等問(wèn)題，加上光伏發(fā)電成本在印度已經(jīng)遠(yuǎn)低于火電，因此印度市場(chǎng)對(duì)光伏發(fā)電的需求是剛性的。

2017年，中國(guó)是印度最大的光伏組件供應(yīng)國(guó)，印度也是中國(guó)最大的海外市場(chǎng)。2017年中國(guó)向出口印度的組件總量達(dá)到9.46GW，占出口總量的25%左右。約300億人民幣。當(dāng)前，印度已經(jīng)超過(guò)美國(guó)，成為除了中國(guó)以外的第二大光伏市場(chǎng)，2017財(cái)年印度的新增光伏裝機(jī)約為9.6GW，2018財(cái)年，光伏建設(shè)規(guī)劃將高達(dá)11GW，比去年提高2GW。根據(jù)規(guī)劃，印度未來(lái)每年新增40GW可再生能源項(xiàng)目，其中包括30GW太陽(yáng)能和10GW風(fēng)能項(xiàng)目，到2020年可再生能源裝機(jī)175GW，光伏裝機(jī)超過(guò)100GW，而如果按照今年6月印度政府宣布的可再生能源225GW的目標(biāo)，印度光伏市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)張。

“531”新政后，中國(guó)光伏組件的價(jià)格下降了約0.5元/瓦，如果按印度2019年30GW的裝機(jī)量計(jì)算，中國(guó)企業(yè)因政策變化被迫每年“贈(zèng)送”給印度的紅利高達(dá)150億元人民幣，這些讓利給了原本就有光伏組件制造的印度本土投資者，一加一減，我們與印度組件企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)存在300億的差距，即使算上印度企業(yè)將價(jià)值傳導(dǎo)給終端用戶(hù)，我們的損失也仍然非?？捎^(guān)。

而且，這份大禮包原本并不在印度企業(yè)和政府的預(yù)期當(dāng)中。這也是為什么印度在中國(guó)新政后兩個(gè)月內(nèi)通過(guò)此前一直被否決的貿(mào)易保護(hù)政策，對(duì)中國(guó)征收25%的關(guān)稅，筆者不敢說(shuō)二者有必然聯(lián)系，但至少可以側(cè)面說(shuō)明一個(gè)問(wèn)題：印度其實(shí)原本就沒(méi)有預(yù)期光伏發(fā)電產(chǎn)品要下降那么多。相當(dāng)于中國(guó)白白向印度贈(zèng)送了大量的資金，而自身的企業(yè)又陷入微利甚至虧損的窘境。筆者了解到，5月底有家中國(guó)企業(yè)已經(jīng)按2.3元/瓦的價(jià)格和印度談妥了訂單，但就在幾天之后，印度變卦，最終采購(gòu)價(jià)格1.8元/瓦。

此前印度數(shù)次提起雙反，但均被否決，主要原因是雙反會(huì)讓投資人受損，但此次中國(guó)因新政引發(fā)價(jià)格跳水，中國(guó)制造企業(yè)因內(nèi)需減弱，出口海外的壓力大增，因此雙反增加的成本幾乎都由中國(guó)光伏企業(yè)買(mǎi)單，而對(duì)印度投資企業(yè)影響較小。

如果按照目前組件價(jià)格收取25%關(guān)稅，又將是過(guò)百億的收入流入印度政府口袋，理論上總計(jì)差別高達(dá)400億。如果計(jì)算全球光伏出口的損失，數(shù)字可能會(huì)翻倍。

財(cái)政部一直糾結(jié)每年200億可再生能源補(bǔ)貼缺口，但僅此一項(xiàng)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)就直接損失250億元，應(yīng)引起重視。政府部門(mén)應(yīng)考推動(dòng)中國(guó)企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)力，否則即使光伏發(fā)電成本降到1分錢(qián)/度的時(shí)候，中國(guó)光伏企業(yè)仍然賺不到錢(qián)，在外被各國(guó)圍追堵截，通過(guò)高額關(guān)稅拉低企業(yè)利潤(rùn)。

調(diào)節(jié)退稅政策——讓光伏企業(yè)更健康，讓中國(guó)與世界和諧共存

筆者曾經(jīng)設(shè)想過(guò)一個(gè)命題：如果沒(méi)有中國(guó)光伏，世界將會(huì)怎樣?

或許光伏每年的市場(chǎng)只有區(qū)區(qū)10GW，光伏成本仍然處于5塊錢(qián)/瓦的高價(jià)，光伏產(chǎn)業(yè)能有今天，中國(guó)光伏功不可沒(méi)。但是，沒(méi)有中國(guó)光伏，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)可能會(huì)活的很健康。

筆者曾經(jīng)很好奇，中國(guó)光伏這樣打敗其它對(duì)手，又讓自己營(yíng)養(yǎng)不良，到底是什么樣的商業(yè)模式?后來(lái)偶然看到維生素產(chǎn)業(yè)，華藥打破國(guó)際巨頭壟斷，國(guó)際巨頭每月降價(jià)10%打壓華藥結(jié)果自己倒閉，而華藥又在低價(jià)維持多年后還曾考慮關(guān)停相關(guān)生產(chǎn)線(xiàn)，再到目前給保健品企業(yè)代工后以十分之一不到的價(jià)格向其供貨。

平價(jià)之后，我們會(huì)走這條老路嗎?平價(jià)之后，真的前路坦蕩嗎?

過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)遇到貿(mào)易保護(hù)，低價(jià)并不能讓我們更健康。這些年來(lái)，中國(guó)光伏企業(yè)淘汰國(guó)外對(duì)手、淘汰國(guó)內(nèi)同行，同時(shí)也進(jìn)行自我淘汰。在光伏成本平價(jià)以前，這些競(jìng)爭(zhēng)會(huì)讓光伏企業(yè)更加強(qiáng)大。但在平價(jià)之后是否如此?筆者有不同意見(jiàn)。

擺在人類(lèi)面前的兩大趨勢(shì)：即將步入全電力世界，同時(shí)擁抱更清潔的能源。光伏發(fā)電這種能源形勢(shì)變得越來(lái)越重要，各個(gè)有工業(yè)基礎(chǔ)的國(guó)家都會(huì)希望將這項(xiàng)產(chǎn)業(yè)抓到自己手里。如果說(shuō)在平價(jià)之前光伏會(huì)成為這些政府不可承受之重的話(huà)，那么在平價(jià)之后，相關(guān)的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)配套同樣會(huì)降低改過(guò)制造成本，很快他們的成本也會(huì)低于火電，那么對(duì)于該國(guó)政府來(lái)說(shuō)就很可能會(huì)考慮如何限制中國(guó)光伏發(fā)展保護(hù)本國(guó)工業(yè)。

如果印度明年在中國(guó)收取百億關(guān)稅后資助本國(guó)企業(yè)，他們的競(jìng)爭(zhēng)力是否會(huì)很快趕超中國(guó)?這是值得憂(yōu)慮的事情。未來(lái)技術(shù)升級(jí)沒(méi)有一定的利潤(rùn)很難持續(xù)，因此很可能讓中國(guó)光伏逐步喪失競(jìng)爭(zhēng)力。

因此筆者在此呼吁，中國(guó)政府應(yīng)當(dāng)通過(guò)調(diào)節(jié)出口退稅，在保證中國(guó)光伏企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，穩(wěn)定中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的價(jià)格，增加的財(cái)政收入同時(shí)可以緩解國(guó)內(nèi)光伏欠補(bǔ)的燃眉之急，同時(shí)助力光伏產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展。

出口退稅是指國(guó)家運(yùn)用稅收杠桿獎(jiǎng)勵(lì)出口的一種措施，出口退稅，有利于增強(qiáng)本國(guó)商品在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，為世界各國(guó)所采用。

但根據(jù)麥肯錫發(fā)布的中美在33個(gè)領(lǐng)域的創(chuàng)新與競(jìng)爭(zhēng)力雷達(dá)圖來(lái)看，中國(guó)光伏海外競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)強(qiáng)的突破天際，這樣的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不適用于政府需要鼓勵(lì)出口的情況。

光伏國(guó)內(nèi)國(guó)外同價(jià)并不應(yīng)是常態(tài)

在其它國(guó)家已經(jīng)實(shí)現(xiàn)平價(jià)后，我們應(yīng)該以全新的思維和視角去看待問(wèn)題：

1、中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)也在某種程度上像石油一樣，具備不可再生的屬性。想要復(fù)制中國(guó)這樣的產(chǎn)業(yè)鏈配套、技術(shù)積累和產(chǎn)能，短期內(nèi)其它國(guó)家難以做到。

2、80%的國(guó)家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)，越來(lái)越多國(guó)家因?yàn)槌杀竞铜h(huán)境等因素，發(fā)展光伏逐步變?yōu)閯傂琛?/p>

3、如果全球都對(duì)中國(guó)光伏征收關(guān)稅后仍然能夠?qū)崿F(xiàn)本國(guó)平價(jià)上網(wǎng)，那么這個(gè)情況就很可能實(shí)現(xiàn)，并且關(guān)稅被用來(lái)資助他們的本國(guó)光伏企業(yè)發(fā)展，形成不公平競(jìng)爭(zhēng)，因此低價(jià)并不會(huì)讓我們的企業(yè)更健康，反而在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)中處于下風(fēng)。

而目前，光伏在許多國(guó)家已經(jīng)成為剛需和半剛需，(參見(jiàn)此前的印度文章鏈接)中國(guó)完全可以制定一個(gè)合理的價(jià)格來(lái)保證本國(guó)企業(yè)享有合理的利潤(rùn)率，并能夠有足夠的資金進(jìn)行持續(xù)的科技升級(jí)，保證在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力。

如果中國(guó)企業(yè)持續(xù)以極低的甚至虧損的價(jià)格出口印度，長(zhǎng)期“營(yíng)養(yǎng)不良”，而印度征收關(guān)稅來(lái)保護(hù)本國(guó)企業(yè)茁壯成長(zhǎng)，甚至可能將征收來(lái)的稅收用于補(bǔ)貼印度本土企業(yè)。

一個(gè)簡(jiǎn)單的邏輯是：中國(guó)虧本向海外出售的每一塊組件，都會(huì)轉(zhuǎn)嫁為成本造成國(guó)內(nèi)光伏成本的上升，而我們向海外賺的每一分錢(qián)，都會(huì)成為中國(guó)光伏繼續(xù)成長(zhǎng)的動(dòng)力，只有在外獲取足夠利潤(rùn)，我們才能享有更便宜的新能源。

同時(shí)，無(wú)節(jié)制的降低價(jià)格并不一定有利于后平價(jià)時(shí)代光伏市場(chǎng)的發(fā)展：如果私人投資用戶(hù)知道光伏發(fā)電成本將一直降低下去的話(huà)，那么盡可能的晚安裝似乎才是正確的選擇。

調(diào)節(jié)出口退稅恰逢其時(shí)

以前歐盟、美國(guó)也都在提出對(duì)華光伏雙反，但為何當(dāng)時(shí)不適合削減光伏的出口退稅?

這是因?yàn)樵诋?dāng)時(shí)光伏并未在這些國(guó)家實(shí)現(xiàn)平價(jià)，價(jià)格上漲會(huì)造成投資企業(yè)收益率降低而喪失投資熱情;而且這些國(guó)家的能源、電力并沒(méi)有什么大的問(wèn)題，短期內(nèi)光伏裝機(jī)放緩問(wèn)題不大，簡(jiǎn)而言之在當(dāng)時(shí)光伏并不是這些國(guó)家的剛需，隨時(shí)可以讓市場(chǎng)縮水甚至叫停。

但目前在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)下，全球80%的國(guó)家已經(jīng)具備平價(jià)上網(wǎng)的條件，尤其是在非洲、東南亞、南歐等國(guó)，發(fā)展光伏幾乎成為了當(dāng)?shù)氐膭傂琛９夥云浔憬?、靈活、便宜、清潔的發(fā)電形式，成為未來(lái)越來(lái)越多國(guó)家發(fā)展能源的首選。

即使是如日本等沒(méi)有實(shí)現(xiàn)平價(jià)的地區(qū)，光伏組件的價(jià)格因素占比也非常小了。

全面電力時(shí)代的“石油”：調(diào)節(jié)出口退稅并不會(huì)減弱中國(guó)光伏競(jìng)爭(zhēng)力

或許有人提出，調(diào)節(jié)出口退稅，會(huì)不會(huì)減弱中國(guó)光伏的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，個(gè)人認(rèn)為不會(huì)。無(wú)論是從市場(chǎng)原本對(duì)于價(jià)格的預(yù)測(cè)還是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，出口退稅調(diào)節(jié)幅度適當(dāng)，不會(huì)減弱中國(guó)光伏產(chǎn)品在海外的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

人類(lèi)世界正在步入全面電力時(shí)代，傳統(tǒng)汽車(chē)、供暖使用的化石能源正在被更清潔的電力方式所取代。歐洲的挪威、荷蘭、德國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、瑞士等國(guó)已經(jīng)設(shè)定了2025到2050年不等的燃油汽車(chē)退出時(shí)間，隨著越來(lái)越多國(guó)家零排放政策的頒布以及電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)在近幾年的快速發(fā)展，以電動(dòng)車(chē)為代表的新能源汽車(chē)將會(huì)取代傳統(tǒng)燃油車(chē)成為未來(lái)主流交通工具的呼聲愈發(fā)高漲。

對(duì)于化石能源而言，光伏等新能源發(fā)電成本相當(dāng)于給其設(shè)立了價(jià)格“天花板”：即使不考慮環(huán)境因素，化石能源至少要在價(jià)格上比新能源低才有市場(chǎng)。

在可以預(yù)期的未來(lái)，光伏有望成為如同石油一樣，成為具備經(jīng)濟(jì)、政治、外交價(jià)值的一種商品，也成為中國(guó)對(duì)外輸出的一張“名片”，除了發(fā)達(dá)國(guó)家減排之外，亞非拉等地區(qū)存在著大量的無(wú)電人口，光伏與儲(chǔ)能結(jié)合是目前最好的解決方案。

同時(shí)，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)也在某種程度上像石油一樣，具備不可再生的屬性。想要復(fù)制中國(guó)這樣的產(chǎn)業(yè)鏈配套、技術(shù)積累和產(chǎn)能，短期內(nèi)其它國(guó)家難以做到。以印度市場(chǎng)為例，由于存在大量無(wú)電人口，印度曾數(shù)次開(kāi)展過(guò)發(fā)展光伏的規(guī)劃，但此前光伏成本較高，既定目標(biāo)一直未能實(shí)現(xiàn)。在光伏發(fā)電成本在印度實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，印度市場(chǎng)規(guī)模呈爆發(fā)式增長(zhǎng)。其中光伏組件超過(guò)60%都依賴(lài)自中國(guó)進(jìn)口，印度一些企業(yè)也在建設(shè)組件工廠(chǎng)，但產(chǎn)能規(guī)模與上游電池、硅片配套，短期內(nèi)難以做到自給自足。

來(lái)源：索比光伏網(wǎng)