2018年，對于中國光伏產業(yè)而言，是跌宕起伏的一年：上半年的擴產潮、美國201和301、印度雙反、領跑者項目招標、531光伏新政...所有的一切，不論好壞，都是2018年間光伏人難以忘卻的記憶。集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網EnergyTrend在本文梳理了2018年的光伏產業(yè)熱點事件，以饗讀者；我們也與各位一起，期待著機遇與挑戰(zhàn)并存的2019年。

1.2018年光伏產業(yè)政策回顧

2018年能源工作指導意見的通知

2018年3月9日，國家能源局關于下發(fā)《2018年能源工作指導意見的通知》（下稱《意見》）。《意見》強調，強化風電、光伏發(fā)電投資監(jiān)測預警機制，控制棄風、棄光嚴重地區(qū)新建規(guī)模；健全市場機制，啟動光伏發(fā)電平價上網示范和實證平臺建設工作；此外繼續(xù)做好能源定點扶貧和對口支援工作，實施“十三五”光伏扶貧計劃，加強光伏扶貧項目管理，保障光伏扶貧工作穩(wěn)妥有序開展；穩(wěn)妥推進光伏發(fā)電項目建設，規(guī)范促進分布式光伏發(fā)電發(fā)展。

分布式光伏發(fā)電項目管理辦法

3月14日，在中國光伏行業(yè)協(xié)會召開的2018上半年光伏市場形式分析座談會上，王斯成在名為《分布式市場政策及發(fā)展趨勢》的演講報告中，提及《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》即將出臺。集邦新能源網EnergyTrend進行了相關信息的梳理，具體如下圖所示：

集邦新能源網EnergyTrend分析師曹君如認為，采?。?）鼓勵在地消納（2）鼓勵綠電交易（3）規(guī)范指標下的新增電站這三個方面的努力，目的是改善補貼缺口與棄光問題，進而健全光伏市場、降低補貼壓力。

關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知

5月31日，國家發(fā)展改革委、財政部和國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》（下稱《通知》）。根據通知，國家對2018年度的光伏標桿上網電價（FIT）進行調降，其中地面電站與分布式光伏均下調 RMB 0.05/kWh ，僅村級/戶用光伏扶貧電站仍維持 RMB 0.42/kWh 的FIT補貼。其中，分布式光伏適用的FIT自發(fā)文起（2018/6/1）執(zhí)行?RMB 0.32/kWh 的補貼，而屬于?2017 年度地面電站規(guī)模的項目只要趕上?630 ，則仍適用?2017 年度的補貼。

集邦新能源網EnergyTrend判斷630仍將有短期行情出現(xiàn)，但因政策下發(fā)時間太晚，產業(yè)因應的時間不多，手上已有項目正在執(zhí)行的業(yè)者有較大機會趕上。3Q18將因政策風向影響而極度疲軟，需求預期將低于5GW，2018中國大陸全年需求下修至31.46GW，考慮到大環(huán)境的不穩(wěn)定性，需求高低點預計將介于29~35GW的區(qū)間，同時由于2018年政策緊縮程度較大，預計2018年將造成全球需求倒退。

光伏補貼將延續(xù)到2022年

在11月2日的太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會中，能源局明確指出光伏補貼將延續(xù)到2022年。集邦新能源網EnergyTrend判斷，在既有狀況不變的前提下，中國“十三五”的光伏累積裝機可望超過250GW。

基于11月2日座談會的結果，集邦新能源網EnergyTrend認為有幾個要點和趨勢：

• 2022年前仍有光伏補貼，但補貼強度會持續(xù)減弱，意味著補貼金和補貼規(guī)模都會減少。具有特殊價值的電站系統(tǒng)（如：光伏扶貧、領跑者、搭配儲能的光伏系統(tǒng)等）更有機會獲得補貼指標。
• 2017年公布的“十三五”普通光伏電站指標規(guī)劃基本上作廢，原定指針規(guī)模預期會依政府財政情形和市場需求彈性發(fā)放。大型地面電站的開發(fā)將以領跑者為核心。
• 戶用和工商用分布式光伏預期會更積極導入自發(fā)自用、市場化交易等模式。
• 無補貼系統(tǒng)策略上不需指標即可進行開發(fā)，但為將棄光率控制在5%以下，消納條件較好、電價較高的區(qū)域較具開發(fā)潛力與開發(fā)價值。另外，由于光伏電力消納直接相關于各地電網調節(jié)能力，因此電改的進度將對無補貼系統(tǒng)的發(fā)展有重大影響。

2.美201、301條款分析

美國于當地時間2018年1月22日正式公布對太陽能電池、組件的201條款決議，根據美國ITC的公告，太陽能電池與組件的201條款最后決定為：自2018年起，對海外進口之電池與組件將課征30%關稅，逐年降低5%，每年的免稅額度為2500MW。

集邦新能源網EnergyTrend認為，本次判決對于中國本地的產能幾乎沒有影響，對臺灣廠商是利多，受影響最大的是韓國、東南亞等國家或地區(qū)的產能。

北京時間4月3日，美國發(fā)布建議征收中國產品關稅的清單。由于301條款涉及機電相關設備，因此太陽能業(yè)界最關注的問題在于是否包含逆變器。經確認，本次公布的清單當中并未納入逆變器產品。此外，支架產品也是重點關注對象之一，而光伏支架運用鋁合金材料亦不在本次301條款列表清單類。鋁合金材料在光伏系統(tǒng)中還運用在組件邊框中，該區(qū)域用鋁合金要求外壁厚度1.5mm，內壁厚度1.2mm為宜，才能滿足生產與使用需求，據此，本次301列表鋁合金制品也不包括太陽能組件邊框產品。

3.印度Safeguard建議課稅 15~25%，隨后政府再喊卡

7月16日，印度工商外貿總局（DGTR）公布了貿易保護措施（safeguard）的調查報告，建議在2年期間內，針對海外進口的太陽能電池與組件課征最高25%的關稅。DGTR所提出的報告僅為調查結果與建議，此關稅是否實施、實際關稅稅率等，仍須等待印度政府決議公告。

DGTR提出的2年15-25%保護性關稅，主要目的是為國內產能創(chuàng)造發(fā)展空間，但集邦新能源網EnergyTrend認為這樣的門檻并不高，對于國內產能保護作用有限。另一方面，此門檻也會使國內業(yè)者采購海外組件的成本增加，反帶來負面影響。

印度商務部（Ministry of Finance）于當地時間7月30日公告啟動防衛(wèi)性關稅（safeguard），對太陽能電池（無論是否封裝成模塊）課征第一年25%的保護關稅。

8月13日，據奧里薩邦高等法院（The Hon’ble High Court of Orissa）申訴令的臨時指令，印度商務部發(fā)布公告表示防衛(wèi)性關稅暫時不強硬執(zhí)行。防衛(wèi)性關稅暫緩實施后，印度后續(xù)進出口狀況可望維持穩(wěn)定水平，過剩的產能也會重新有出口空間，因此可預期印度市場的價格還會下殺。

12月，印度新能源和可再生能源部（MNRE）印發(fā)一份優(yōu)先采購“印度制造”商品的政府令。該文件指出：除戶用光伏外，并網、離網和分布式光伏發(fā)電項目應優(yōu)先選擇印度制造的光伏產品，文件適用于印度政府各部門、聯(lián)邦和國有企業(yè)。

4.歐洲MIP如期結束

當地時間8月23日，歐洲委員會（European Committee）發(fā)布訊息表示，決議駁回原訂在2018年9月3日結束的對中國太陽能產品雙反與限價限量（MIP）措施進行落日復審的提案，亦即相關貿易壁壘措施將自9月4日起解除，歐洲將成為自由市場。集邦新能源網EnergyTrend預期這將使歐洲成為高度競爭的市場，并進一步壓低高效組件的價格。根據估算，歐洲市場2018年進入復蘇階段，全境需求量約在11GW左右，扣除土耳其則約9.8GW。

5.臺灣地區(qū)FIT政策

11月29日，臺灣經濟事務主管部門公告2019年度可再生能源躉購電價，包含離岸風電與光伏費率都大幅下調逾一成，其中光伏平均降幅高達10.17%。

集邦新能源網EnergyTrend分析師指出，按目前市場現(xiàn)貨組件價格0.37USD/W計算，地面型躉購費率的下調，讓IRR已降低到2.60%，并且要15年后才能回本。根據集邦新能源網EnergyTrend推算，組件價格最低至少須降到0.30USD/W，才能讓IRR回到5%的基本點。

6.2017年度領跑者基地分析

4月28日，青海格爾木、德令哈光伏發(fā)電應用領跑基地公布最終入選企業(yè)名單。至此，十個應用領跑基地招標工作全部結束。2017應用領跑者有不少聯(lián)合投標，依照聯(lián)合投標者的股份組成加權計算后，得標分布結果為：青海省國有資產投資與協(xié)鑫集團的聯(lián)合體占比為6%，三峽新能源與陽光電源的聯(lián)合體占比為12%國電投、中廣核、北控清潔能源、中節(jié)能等國企單獨得標量達52%，整體得標量超過80%。完全由晶科、通威、正泰新能源等民企自行得標的項目僅有400MW，不及10%。

集邦新能源網EnergyTrend盤整競標結果后發(fā)現(xiàn)，不僅單晶仍占有絕對優(yōu)勢，雙面發(fā)電技術亦超過五成。根據競標結果，包含P型單晶與N型在內的所有單晶占比高達86%（共4.3GW），單晶在領跑者計劃中的主導地位仍然持續(xù)；P型單晶預期會有過半比例采用雙面發(fā)電，雙面發(fā)電的得標量估計達2.5GW；而P型多晶采MWT與PERC各半，MWT成為多晶技術往上拉升瓦數表現(xiàn)的選項之一。
2018年年中，銅川、長治、上饒政府先后公布了光伏發(fā)電技術領跑者的中標企業(yè)。三個技術領跑者基地項目被隆基、天合、晶科、晶澳等少數幾家企業(yè)瓜分。其中，隆基綠能、天合光能獲得兩個標段，晶科和晶澳則分別拿下了上饒基地的兩個子項目。

7.2018年光伏產品市場概況

單晶市占率開始拉高

太陽能市場的單多晶市占比近年大致維持著多晶大過單晶的局面。隨著單晶供應鏈在2017年趨于成熟，單晶市占率在中國開始拉高并向外擴散。

根據集邦新能源網EnergyTrend的供應鏈數據庫統(tǒng)計，單晶硅片單季最高產量來到13.17GW，市占率于 3Q18 來到 46.1% 新高。在單晶供應鏈的供貨能力穩(wěn)定提升、產品性價比漸入佳境的趨勢下，單晶產品的市占比預計還會持續(xù)成長。2019年，單晶電池整體產能將超過80GW，其中單晶PERC電池的產能可望超過70GW。在全球市場需求呈現(xiàn)持穩(wěn)中有小幅度上升的趨勢下，雖單、多晶明年預期產量都會上升，但單晶的成長幅度將明顯高于多晶，使產量占比逼近到50%的水平。另外，統(tǒng)計中國所出口的組件產品，單晶組件出口占比在2017年全年為12.4%，2018年前三季已拉高到24.5%，出口量與比例均翻倍。集邦新能源網EnergyTrend統(tǒng)計的2017、2018年度海關資料中的250-390W組件，單晶產品出口占比在 3Q17、4Q17連續(xù)提高，出口量QoQ連兩季突破100%。

未來3~5年N型電池市占率穩(wěn)步上升

目前全球多數硅晶太陽能電池都采用傳統(tǒng)P型標準制程，P型電池仍然占大部份市場比重，超過85%以上的市占率，預測未來3~5年內仍然是P型產品的天下。當下太陽能廠商已經開始將目光放在次世代的N型太陽能電池的商業(yè)化上，N型電池仍以IBC和HJT兩大技術為主，目前少批量生產的轉換效率已可達到24.7%和23.0%。2017年許多廠商分別宣示導入N型電池組件的建置與投產，包括日托、鈞石、晉能、林洋、英利等。隨著IBC、HJT等電池新結構，N型單晶電池的效率優(yōu)勢會越來越明顯，市場占有率會逐步增加；并隨著雷射、離子注入等技術的量產化，HJT太陽能電池將可望在2022年達到接近10%市場占有率，IBC背部接觸式達4.6%。而傳統(tǒng)的P型電池市占率將逐年降低。

到2018年底，多晶和單晶常規(guī)電池效率水平預估將會達到18.7%與20.4%；多晶和單晶PERC電池平均效率可達到20.2%和 21.6%以上。其中單晶PERC產品因為其高性價比的優(yōu)點，是近期各電池廠擴充產能的首選，預計單晶PERC電池在2019年有機會邁向22.0%轉換效率的量產目標。多晶PERC電池現(xiàn)階段的已可以搭配“黑硅”技術導入多晶金剛線切片生產，量產效率可望突破20.0%。2017年的PERC電池產能已經達到35.6GW，預估2018年可以達到70.2GW。預估至2019年，全球的PERC電池產能將超過常規(guī)電池片的產能，一舉跨過90GW的門檻。而全球的PERC電池產能還有機會再2020年超越100GW的規(guī)模。

雙面組件進入規(guī)?；a階段

隨著制作工藝的日趨成熟以及對應成本的下降，雙面組件已經進入規(guī)?；a階段。集邦新能源網EnergyTrend 先進技術報告數據顯示，2018年雙面組件規(guī)劃產能超過15GW（若以第四季廠商開始投入生產, 實際產能約為3.75GW），主戰(zhàn)場是光伏領跑者項目。EnergyTrend預估2019年雙面組件規(guī)劃產能可達25.74GW，為雙面組件成長年。

8.PV EXPO 2018 技術觀察

2月28日，國際太陽能產業(yè)展會PV EXPO在日本東京舉行，集邦新能源網EnergyTrend對44家代表性企業(yè)所展出的124款組件進行統(tǒng)計，結果如下：

從本次展出的組件中，可看出以下幾項重要的趨勢：

• 單晶+PERC已是基本配備，在不疊加其他技術的情況下，60-cell的瓦數至少都有300W；
• 多晶基本搭配黑硅，是否搭配PERC各家不一；
• 多重技術路線，N型、雙面、MBB、半切片、疊片等五種技術路線均有不錯的出鏡率，其中MBB相較于其他四類，主要是技術疊加的角色；
• 半片電池成為標配；
• 雙面電池技術，N型與PERC各占半片江山，部分還進一步疊加了MBB或半片制程；
• 疊片組件聲量更大，其中SunPower最驚艷，瓦數高達390W。

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