寡頭趨勢(shì)集中，中小企業(yè)生存艱難

2018年，寧德時(shí)代的裝機(jī)量占比為40.6%，比亞迪的裝機(jī)量占比為19.4%，二者合計(jì)60%。而根據(jù)2019年第一季度的裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示，兩者裝機(jī)量占比仍在不斷上升，到了2019年四月二者的裝機(jī)量合計(jì)占比總裝機(jī)量的78%。這對(duì)于中小電池廠來說無疑是雪上加霜。

合肥國(guó)軒從17年上位為老三，之后名次一直沒有變化，占比也穩(wěn)定在5%左右，表明合肥國(guó)軒的擴(kuò)張速度與新能源汽車行業(yè)的發(fā)展速度基本一致。

力神電池、比克電池、中航鋰電這三家老牌電池廠名次處于波動(dòng)和緩慢下降的態(tài)勢(shì)，占比在不斷被壓縮，如果再不努力，可能就跟不上新能源汽車行業(yè)的發(fā)展速度了。

孚能是一匹黑馬，名次和占比均在穩(wěn)步攀升，雖然和雙寡頭差距巨大，但是已經(jīng)可以挑戰(zhàn)合肥國(guó)軒的地位了。

圖1 動(dòng)力電池企業(yè)裝機(jī)量占比變化（數(shù)據(jù)來源建約車評(píng)）

風(fēng)雨飄搖 關(guān)停轉(zhuǎn)業(yè)

基于企業(yè)公開的信息顯示，到2020年前十幾家動(dòng)力電池企業(yè)的產(chǎn)能接近300GWh，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過2020年的動(dòng)力電池需求量，結(jié)構(gòu)性過剩問題嚴(yán)峻，頭部企業(yè)的電池供不應(yīng)求，落后企業(yè)的電池?zé)o人問津。

2019年前四個(gè)月，戰(zhàn)況更加激烈，前20名的合計(jì)占比已經(jīng)達(dá)到97%，新進(jìn)企業(yè)已經(jīng)不可能對(duì)行業(yè)格局發(fā)起挑戰(zhàn)，暫存企業(yè)中排名擠不進(jìn)前20的也已經(jīng)紛紛開始考慮轉(zhuǎn)行了。

曾經(jīng)來湊熱鬧的要么把產(chǎn)線當(dāng)廢鐵買了了事，要么繼續(xù)回去做3C數(shù)碼、電動(dòng)工具電池，特別是今年電動(dòng)自行車新國(guó)標(biāo)實(shí)施，55kg的整車重量限制導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)從鉛酸往鋰電轉(zhuǎn)移，2019年電動(dòng)自行車鋰電池車型的滲透率預(yù)計(jì)可以從10%上升至15%。有專家估計(jì)隨著鋰電池在電動(dòng)自行車的全面替代，每年電動(dòng)自行車對(duì)于鋰電池的需求增量將超過18GWh。

以星恒電源為例，早已將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移至電動(dòng)自行車行業(yè)，并成為電動(dòng)自行車鋰電池的領(lǐng)頭者。4月30日星恒電源還進(jìn)行了Pre-IPO輪融資9.22億元，投后估值40.5億元。

德賽電池近期則表示，公司動(dòng)力電池業(yè)務(wù)情況不理想，而在小型鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司市場(chǎng)份額進(jìn)一步鞏固，產(chǎn)品銷售數(shù)量仍保持較好的增長(zhǎng)；在中型鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域，各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，鋰電電動(dòng)工具及吸塵器業(yè)務(wù)聚焦核心優(yōu)質(zhì)客戶，銷售收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。后續(xù)判斷會(huì)聚焦于小型和中型鋰電池業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

雖然寧德時(shí)代和比亞迪都是從3C小型鋰電池業(yè)務(wù)起家，并成功將賽道切換至電動(dòng)汽車動(dòng)力電池領(lǐng)域，但是這并不適用于每家鋰電企業(yè)，風(fēng)口沒了、形勢(shì)不對(duì)時(shí)該轉(zhuǎn)型就要轉(zhuǎn)型。

并不是所有企業(yè)都像星恒電源、德賽電池一樣好運(yùn)，受制于技術(shù)、資本和市場(chǎng)等因素，前有沃特瑪因攤子鋪的太大轟然倒閉，近期又有媒體謠傳國(guó)能電池即將倒閉，但是國(guó)能電池第一時(shí)間公開澄清自己沒有問題，具體情況如何，恐怕只有身在其中的從業(yè)者才會(huì)有真實(shí)體會(huì)。

文章來源：鮑教授說電池