最近幾天，跟業(yè)內的朋友簡單的溝通了一下大家對此次新冠肺炎對行業(yè)影響的判斷。感謝各位專家的分享，在此簡單總結一下主要觀點：

1）全年總需求不減，一季度國內需求減少，但產量大幅下降，供需會進一步緊張；同時，由于疫情帶來成本增加，部分環(huán)節(jié)可能漲價；

2）國內、國外物流受疫情影響大；事發(fā)突然，春節(jié)前各企業(yè)未做充分的備貨，生產原材料供應緊張，產品出口也受很大的影響。

3）國內一季度新增并網量預期大幅降低，但僅是需求后移，不影響總需求，630前裝機壓力大；海外訂單基本不受影響，預計供貨日期要推遲。

一、需求環(huán)節(jié)：整體影響不大，但會后移

1、對海外需求影響不大

中國光伏產品無論是產能，還是產量，在全球占有絕對的主導地位，產品物美價廉。換句話說，中國產品是全球的電站投資企業(yè)的首選。

2018年531以來，中國光伏企業(yè)加大了海外市場的拓展力度，一線光伏組件企業(yè)幾乎70%以上的產品都出口海外。國內市場需求的變化對整體需求影響不大。

大多數企業(yè)的海外訂單，都是在3個月以前、甚至更早簽訂。各企業(yè)2020年上半年產能大部分基本已經簽定，此次疫情對海外總體需求影響不大。

然而，據部分企業(yè)反映，由于WHO的決策，部分國家對中國的航空、海運、貨運都采取了一定的管制措施，導致光伏產品出口運輸出現(xiàn)問題，出現(xiàn)組件在港口無法運出的情況。

2019年一季度的組件出口總量為14.9GW，1月、2月、3月分別是5GW、3.6GW、6.3GW。預計1月份受春節(jié)影響，2月份受疫情影響，出口數據可能會同比降低，3月份如果出口限制解除，會大幅回升。

2、國內需求會后移

2020年上半年國內的需求主要來自于2019年的結轉項目，初步估計結轉總規(guī)模指標超過36GW，預期能落地20GW左右。其中，競價項目大約有14GW。

由于每季度降低1分錢，根據之前調研，至少有4GW左右的競價項目計劃搶在3月31日前并網。加上之前預期會有部分戶用項目、工商業(yè)分布式項目并網，疫情之前，預期有5GW左右會在一季度并網。另外，由于2019年12月份有11GW項目并網，部分項目存在組件補裝需求。根據之前調研，補裝需求大約有3GW左右。因此，之前預期國內1季度的組件需求在8GW左右。

然而，由于1月份受春節(jié)影響只干了20天；受疫情影響，最早2月底，部分工地才能恢復性開工，正常施工預期要等到3月份以后。悲觀估計，1季度的新增并網可能只有3GW出頭，組件需求預期4~5GW。

不知道國家能源局未來是否會調整330和630的時間節(jié)點。然而，這些競價項目會繼續(xù)開展，這是毫無疑問的。因此，需求仍然在，只不過受疫情影響向后推遲。因此，630前國內可能會有更大的搶裝壓力。

二、生產環(huán)節(jié)：各環(huán)節(jié)產量大幅下降

疫情導致全國范圍內物流受影響，導致原材料供應緊張，從而產品產能下降。

春節(jié)假期前，企業(yè)只做了短期的備貨。然而，由于春節(jié)假期期間，疫情突然、無預期的在全國范圍內發(fā)生，隨之而來的是全國范圍內的交通管制，且短時間內物流很難恢復，企業(yè)之前短期的備貨無法支撐長期的滿產運行。

沒有任何一家企業(yè)可以在周邊地區(qū)將生產所需的輔材采購齊全。玻璃、邊框這些大體積的輔材供應不上，就導致組件企業(yè)很難長期滿產運行。

另一方面，同樣受交通限制、工地開工推遲影響，生產出來的產品也只能堆放在倉庫里，不能及時送到工地上。

鑒于上述原因，除了最上游的硅料企業(yè)以外，下游各環(huán)節(jié)企業(yè)的產能很難開滿。硅料企業(yè)主要在西部地區(qū)，受疫情影響較小，且其行業(yè)需連續(xù)運行的特點，春節(jié)期間仍然維持生產。因此，目前產能利用率相對較高。目前，下游以單晶硅為主，我國致密硅料產能有限，很大比例需要進口（詳見圖1）。國際物流的不暢通，客觀也會影響下游單晶硅片企業(yè)的原料供應。

另一方面，從工人返回工廠、隔離14天，再投入工作，大約要到2月底。一些企業(yè)認為，預計要3月中旬以后才能正常生產。

整體來看，1月份受春節(jié)影響，產量會有小幅下降；2月份各企業(yè)受物流影響，產能利用率普遍低。

三、部分環(huán)節(jié)產品可能漲價

從上文的分析來看，整體需求仍在，但產品供應會大幅下降。另一方面，受疫情影響，各環(huán)節(jié)都出現(xiàn)成本增加的情況。這可能會導致恢復生產后，部分環(huán)節(jié)產品出現(xiàn)小幅漲價的情況。

然而，整體來看，本輪疫情對光伏產業(yè)的影響不會太短也不會太長。只要交通恢復，工人正常上班，相關生產就能迅速恢復。如果在2月10日之前疫情得到很好的控制，預期在3月下旬，全行業(yè)可以恢復正常生產，一切就回到正常的軌道上！

來源：智匯光伏