3月31日下午，上交所科創(chuàng)板上市審議結(jié)果顯示：孚能科技首發(fā)上市成功過會，成為科創(chuàng)板動力電池第一股。根據(jù)招股書，孚能科技以每股1元發(fā)行超2.14億股，募集資金將用于鎮(zhèn)江三期年產(chǎn)8GWh動力電池項目建設(shè)和運營資金補(bǔ)充。

審議結(jié)果公告顯示，上市委要求孚能科技說明了與寧德時代、LG等行業(yè)龍頭在產(chǎn)品等方面相比的競爭優(yōu)劣勢，并結(jié)合新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、疫情情況等分析未來三年持續(xù)經(jīng)營能力情況。

據(jù)了解，孚能科技最早成立于2002年，創(chuàng)始人全球鋰離子電池行業(yè)資深科學(xué)家YU WANG博士和Keith博士創(chuàng)立美國孚能并開始從事動力電池產(chǎn)品的試制和研發(fā)，2009 年設(shè)立孚能科技。孚能科技主營業(yè)務(wù)包含鋰離子電池及模塊系統(tǒng)、電池模塊管理系統(tǒng)、充電系統(tǒng)等電動車儲能及管理系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，且是業(yè)內(nèi)最早確立以三元化學(xué)體系及軟包動力電池結(jié)構(gòu)為動力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化方向的企業(yè)之一，目前在國內(nèi)三元軟包動力電池領(lǐng)域市占率第一。

資料顯示，2017 年、2018 年和 2019 年 1-9月，孚能科技動力電池銷量分別為 0.95GWh、1.92GWh 和 1.51GWh。在軟包動力電池領(lǐng)域孚能科技的出貨量和裝機(jī)量 2017 、2018 年連續(xù)兩年排名均為全球第三、全國第一， 2019 年軟包動力電池裝機(jī)量繼續(xù)排名全國第一。

2016年-2019年，孚能科技營業(yè)收入分別為4.69億元、13.39億元、22.76億元、24.5億元；凈利潤分別為734.36萬元、1826.13萬元、-7821.48萬元、13122.77萬元。

孚能科技表示由于三元軟包技術(shù)路線在原材料使用、封裝環(huán)節(jié)等方面與其他類型的動力電池有一定差異，導(dǎo)致單位成本較高，2019年受到補(bǔ)貼政策的影響，動力電池售價持續(xù)下降。近期隨著比亞迪刀片電池和5G基站新基建對磷酸鐵鋰需求大增，三元電池市場地位可能受到擠壓。

2020年第一季度行業(yè)整體受疫情影響較大，孚能科技預(yù)計2020年第一季度營業(yè)收入1.21~1.24億元，與上年同期相比下滑七成左右；凈利潤預(yù)計虧損4533.74萬元至4853.23萬元，主要原因是受新冠疫情影響，2020年1-2月新能源汽車銷量整體大幅下滑，主要客戶推遲了訂單、客戶及孚能科技營利均收到影響。
根據(jù)孚能科技提交的招股書說明，公司計劃募資34.37億元，主要用于年產(chǎn) 8GWh 鋰離子動力電池項目（孚能鎮(zhèn)江三期工程）和補(bǔ)充運營資金項目。其中，年產(chǎn) 8GWh 鋰離子動力電池項目是公司為進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，通過孚能鎮(zhèn)江實施的鎮(zhèn)江三期工程項目。

2018 年 8 月，公司設(shè)立孚能鎮(zhèn)江，并計劃充分利用鎮(zhèn)江當(dāng)?shù)氐膮^(qū)位優(yōu)勢、配套產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、客戶優(yōu)勢，在鎮(zhèn)江分三期合計新建年產(chǎn) 24GWh動力電池生產(chǎn)線。孚能科技鎮(zhèn)江一期和二期項目已于2018 年下半年啟動，本次募集資金到位后，公司將啟動鎮(zhèn)江三期項目。隨著三期項目的建成投產(chǎn)，未來孚能鎮(zhèn)江將成為公司境內(nèi)重要的生產(chǎn)基地。

目前孚能科技擁有江西贛州、江蘇鎮(zhèn)江與德國三大生產(chǎn)基地。到年底孚能科技總產(chǎn)能產(chǎn)能將達(dá)到20GWh，2020年將達(dá)到40GWh。同時，預(yù)計歐洲工廠將于2020年建成投產(chǎn)，到2020年全球總產(chǎn)能將達(dá)到60GWh。
本文來源：北極星儲能網(wǎng)等