據(jù)彭博社報道，美國政府當(dāng)?shù)貢r間5月11日批準(zhǔn)了由“股神”沃倫·巴菲特投資的美國史上最大太陽能項目。項目位于美國內(nèi)華達(dá)州拉斯維加斯東北方向約30公里處，裝機(jī)容量690兆瓦，該項目將為伯克希爾·哈撒韋公司的子公司內(nèi)華達(dá)州能源公司（NV energy）提供電力。預(yù)計每年將為美國財政部帶來超過300萬美元的收入。
該項目名為“雙子座太陽能項目”（Gemini Solar Project），斥資10億美元。裝機(jī)后，它將成為世界第八大太陽能發(fā)電設(shè)備，占地約7100英畝，可為約26萬戶家庭供電，能夠覆蓋整個拉斯維加斯的人口。除了太陽能發(fā)電以外，該項目還包括一個380兆瓦的大型電池儲存系統(tǒng)，該系統(tǒng)能夠在白天儲存電能，在傍晚需求達(dá)到高峰時向外輸送。
不僅巴菲特看上了這個行業(yè)，特斯拉也在2019 年四季度發(fā)布了全新太陽能屋頂，Solar Roof 產(chǎn)品歷經(jīng)三代。外觀類似于普通的瓦片，但表面為帶紋理的玻璃，內(nèi)部隱 藏有可以發(fā)電的光伏電池，使得太陽能發(fā)電與屋頂融為一體。
隨著產(chǎn)能爬坡，太陽能屋頂 1000 套/周的產(chǎn)能目標(biāo)已經(jīng)達(dá)到。新時代證券分析認(rèn)為，只考慮私人住宅屋頂，美國市場按特斯拉 3.395 萬美元/套（10kW）、 10%滲 透率對應(yīng) 26.5 億美元增量市場、3045 億美元存量市場空間，中國市場按 5 元/W 單價、10%滲透率對應(yīng) 400GW 裝機(jī)規(guī)模、 2 萬億元市場空間。假設(shè) 1000 套/周的出貨目標(biāo)實現(xiàn)，測算特斯拉太陽能屋頂業(yè)務(wù)初期年營收可達(dá) 17.7 億 美元。特斯拉太陽能屋頂利潤較高，假設(shè)凈利率 8%，對應(yīng)每年凈利潤 1.42 億美元。
根據(jù)IHS Markit的最新發(fā)布的2020年全球光伏（PV）需求展望，未來十年，全球太陽能安裝量將繼續(xù)保持兩位數(shù)的增長率，2020年，全球新增太陽能光伏裝機(jī)將達(dá)到142吉瓦，比上一年增長14％。就地理覆蓋范圍而言，近10年的光伏增長非?？捎^。2010年，全球累計新增10GW裝機(jī)量，有七個國家的裝機(jī)容量超過1吉瓦，其中大多數(shù)局限于歐洲；十年之后，預(yù)計2020年全球光伏裝機(jī)量將達(dá)到142GW，超過1GW的國家達(dá)到43個左右，是2010年的7倍。
3月組件出口排名前5位的國家分別為荷蘭1.65GW（環(huán)比+15%），日本0.57GW（環(huán)比+10%），西班牙0.39GW（環(huán)比+39%），德國0.37GW（環(huán)比+16%），美國0.20GW（環(huán)比+27%）。4月組件出口前5位國家合計出口3.17GW，占整體出口額57.97%，且環(huán)比均呈現(xiàn)快速增長。其中荷蘭作為歐洲主要組件進(jìn)口港，數(shù)據(jù)異常靚麗。
國內(nèi)來看，中電聯(lián)發(fā)布的《2020年一季度全國電力供需形勢分析預(yù)測報告》中指出，一季度非化石能源發(fā)電裝機(jī)保持較快增長，截至3月底全國并網(wǎng)太陽能發(fā)電2.1億千瓦。全口徑并網(wǎng)太陽能發(fā)電量528億千瓦時，同比增長20.3%。
華創(chuàng)證券認(rèn)為，預(yù)計到2022年全球光伏新增裝機(jī)量159~183GW，假設(shè)到2022年單晶PERC滲 透率達(dá)到85%，非硅成本在0.3元/W以下的產(chǎn)能占比達(dá)到100%。同時考慮到電池廠商圍繞高效產(chǎn)能擴(kuò)張的競爭更加激烈，電池片環(huán)節(jié)將出現(xiàn)一定程度的過剩產(chǎn)能，假設(shè)到2022年電池片環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率在65%~70%，則預(yù)計到2022年全球新增低成本電池片產(chǎn)能在 147~195GW之間，以單GW PERC產(chǎn)線投資2~3億元的中值2.5億元測算，假設(shè)設(shè)備投資每年下降5%，則對應(yīng)2020~2022年電池片擴(kuò)產(chǎn)有望帶來327~437億元PERC電池片設(shè)備需求。
當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)電池片環(huán)節(jié)正處在龍頭企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)構(gòu)筑規(guī)模壁壘、傳統(tǒng)能源國企（如：山煤國際、潞安 太陽能、國電投等）加大光伏領(lǐng)域布局力度、新一代電池技術(shù)積極蓄勢尋求突破的階段。隨著補貼退坡， 光伏產(chǎn)業(yè)市場化自主發(fā)展趨勢愈加明顯，終端對降低LCOE的追求驅(qū)動產(chǎn)業(yè)競爭的核心逐步轉(zhuǎn)向?qū)Ω咝?先進(jìn)產(chǎn)能的控制能力，具備資金和技術(shù)實力的公司有望通過擴(kuò)張優(yōu)勢產(chǎn)能規(guī)模提升市場份額。
文章來源：財聯(lián)社&價值投資日記
