根據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，7月份國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約2.82萬(wàn)噸，環(huán)比大幅減少14.4%，短期看新疆疫情及事故影響延續(xù)，8月份國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量可能進(jìn)一步減少。近期隆基再次上調(diào)了硅片報(bào)價(jià)，158.75及166尺寸硅片報(bào)價(jià)均較一周前上調(diào)超過(guò)10%，順利實(shí)現(xiàn)成本傳導(dǎo)。在當(dāng)前硅料供應(yīng)緊張的形勢(shì)下，頭部硅片企業(yè)在原材料采購(gòu)方面相對(duì)二線企業(yè)更有保障，對(duì)下游的議價(jià)能力增強(qiáng)。

平安證券認(rèn)為，短期硅料價(jià)格跳漲，硅料企業(yè)盈利水平明顯增厚，且后續(xù)硅料價(jià)格仍具上漲動(dòng)力；中長(zhǎng)期看，考慮國(guó)內(nèi)外多晶硅料企業(yè)的成本差距， 多晶硅進(jìn)口替代仍具較大空間；下游硅片等環(huán)節(jié)順利將多晶硅料漲價(jià)導(dǎo)致的成本增加向下游傳導(dǎo)，頭部企業(yè)在原材料采購(gòu)方面相對(duì)二線企業(yè)更有保障，對(duì)下游的議價(jià)能力增強(qiáng)。中長(zhǎng)期看，光伏行業(yè)前景明朗，未來(lái)有望通過(guò)技術(shù)進(jìn)步實(shí)現(xiàn)度電成本持續(xù)降低，從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)裝機(jī)規(guī)模的持續(xù)增長(zhǎng)。

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