8月9日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露，同意湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北萬(wàn)潤(rùn)”）、浙江帕瓦新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“帕瓦股份”）首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)。
湖北萬(wàn)潤(rùn)生產(chǎn)的正極材料用于比亞迪“刀片”電池的生產(chǎn)，搭載“刀片”電池的比亞迪漢轎車?yán)m(xù)航里程可達(dá)到605km；同時(shí)，公司也是寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、億緯鋰能和萬(wàn)向一二三等國(guó)內(nèi)主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的重要正極材料供應(yīng)商。
2019-2021年，湖北萬(wàn)潤(rùn)前五大客戶銷售金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為88.87%、84.56%和92.21%，其中公司對(duì)寧德時(shí)代及比亞迪的銷售金額占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例合計(jì)為70.09%、68.12%和80.63%。其中，寧德時(shí)代是湖北萬(wàn)潤(rùn)第一大客戶。
業(yè)績(jī)方面，湖北萬(wàn)潤(rùn)2019-2021年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收7.66億元、6.88億元、22.29億元；凈利潤(rùn)分別為-0.73億元、-0.43億元、3.53億元。今年一季度，湖北萬(wàn)潤(rùn)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.4億元，同比增長(zhǎng)445.11%。
本次IPO，湖北萬(wàn)潤(rùn)擬募資12.62億元，將主要用于宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目、湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心，并補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期投建磷酸鐵鋰3萬(wàn)噸，二期投建磷酸鐵鋰2萬(wàn)噸，規(guī)劃建設(shè)期為2年，根據(jù)預(yù)測(cè)，該項(xiàng)目建設(shè)完成后第3年達(dá)產(chǎn)，達(dá)產(chǎn)后項(xiàng)目年銷售收入21.57億元，達(dá)產(chǎn)年凈利潤(rùn)1.67億元。
湖北萬(wàn)潤(rùn)表示，本次募集資金投資項(xiàng)目主要為宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目和湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心，均是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)展和深化，依托公司現(xiàn)有的核心技術(shù)和技術(shù)儲(chǔ)備，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司發(fā)展方向。
湖北萬(wàn)潤(rùn)表示，本次募集資金投資項(xiàng)目主要為宏邁高科高性能鋰離子電池材料項(xiàng)目和湖北萬(wàn)潤(rùn)新能源鋰電池正極材料研發(fā)中心，均是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)展和深化，依托公司現(xiàn)有的核心技術(shù)和技術(shù)儲(chǔ)備，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司發(fā)展方向。
帕瓦股份是國(guó)內(nèi)較早實(shí)現(xiàn)單晶型NCM三元前驅(qū)體量產(chǎn)并銷售的企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的單晶型中高鎳三元前驅(qū)體合成技術(shù)，包括一次顆粒排列方式可控技術(shù)、窄分布單晶三元前驅(qū)體合成技術(shù)等核心技術(shù)。
同時(shí)，在三元前驅(qū)體制備工藝領(lǐng)域，公司掌握的多元素多工藝共沉淀技術(shù)、前驅(qū)體濕法摻雜技術(shù)可以在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下有效降低下游單晶三元正極材料的制造成本。
業(yè)績(jī)方面，2019年-2021年，帕瓦股份營(yíng)業(yè)收入分別為5.37億元、5.79億元、8.58億元；凈利潤(rùn)分別為0.20億元、0.41億元、0.83億元。
產(chǎn)能方面，報(bào)告期內(nèi)帕瓦股份NCM三元前驅(qū)體產(chǎn)能分別為7952.84噸、7960.85噸、11548.75噸；產(chǎn)能利用率分別達(dá)到90.86％、92.20％、87.81％。
客戶方面，廈鎢新能、杉杉能源、贛州諾威、河南福森、江蘇翔鷹等都是帕瓦股份的主要客戶。2019-2021年期間，帕瓦股份前五大客戶銷售營(yíng)收占比分別為88.93％、96.39％、89.89％，主要來(lái)自廈鎢新能、杉杉能源這兩大客戶。
值得一提的是，2021年末，帕瓦股份進(jìn)入寧德時(shí)代供應(yīng)鏈，并向?qū)幍聲r(shí)代控股公司湖南邦普、廣東邦普供應(yīng)單晶型NCM5系三元前驅(qū)體產(chǎn)品。此外，寧德時(shí)代也是其帕瓦股份的間接股東之一。
本次IPO，帕瓦股份擬募集資金15.09億元，其中12.59億元用于年產(chǎn)4萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目，2.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
