回顧近期市場行情發(fā)現(xiàn)，碳酸鋰價格和儲能系統(tǒng)招標價格整體低位運行穩(wěn)定，將為全年儲能需求的釋放提供有利條件。目前雖處于需求淡季，但國內(nèi)1-2月儲能招投標及美國1月公用事業(yè)光儲裝機仍實現(xiàn)增長態(tài)勢，隨著未來全球降息政策逐步落地，預計儲能需求有望逐季度爆發(fā)。

01? 近期海外儲能動態(tài)

海外市場方面，歐盟理事會和歐洲議會就《凈零工業(yè)法案》達成臨時協(xié)議，該臨時協(xié)議保留了歐盟委員會去年3月提案中提出的主要目標，即到2030年，歐盟將在本土制造其所需凈零技術產(chǎn)品的40%，除此以外，臨時協(xié)議在簡化施工許可規(guī)則、創(chuàng)建凈零工業(yè)谷、明確公共采購和拍賣標準等方面進行了改進。

近期海外主要儲能動態(tài)如下圖（不完全統(tǒng)計）：

英國政府取消加裝戶儲系統(tǒng)增值稅的政策正式實施，儲能開發(fā)商獲得Alcem獲得1.5GW/3GWh儲能項目的規(guī)劃許可。

希臘第二輪儲能項目長期運營補助金拍賣開標，平均中標均價相比上一輪明顯下降。

澳大利亞昆士蘭州公布官方電池戰(zhàn)略計劃，計劃投資5.7億澳元用于昆士蘭州的電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。

近期，印度最大的太陽能電池儲能系統(tǒng)上線。印度太陽能公司(SECI)宣布位于恰蒂斯加爾邦Rajnandgaon的40MW/120MWh電池儲能系統(tǒng)(BESS)投入運行，該項目是印度最大的太陽能儲能項目，由世界銀行資助。項目配置的光伏電站裝機容量為155.02MW(DC)/100MW(AC)。
圖：印度最大的太陽能電池儲能系統(tǒng)投入運行
圖片來源：新聞信息局/印度政府

02?? 海外裝機數(shù)據(jù)跟蹤

美國：1月新增表前儲能裝機148.1MW

據(jù)美國能源信息署（EIA）數(shù)據(jù)顯示，2024年1月美國新增表前儲能裝機148.1MW，環(huán)比下降88%（2023年12月新增裝機1231MW），主要因年底搶裝基數(shù)高、年初為傳統(tǒng)淡季所致。同比來看，較2023年1月并網(wǎng)容量增長126.8%，后續(xù)有進一步增長潛力。從項目位置來看，新增表前裝機共四個項目，3個在加州，1個在德州。

從年內(nèi)規(guī)劃裝機情況來看，2024年美國公用事業(yè)規(guī)模儲能計劃裝機14.6GW，同比增長131.77%。

圖：美國儲能項目每月并網(wǎng)更新

歐洲：英國儲能需求有望爆發(fā)，德國1月戶儲淡季裝機承壓

作為歐洲最為成熟的大儲市場，英國最新版官方未來能源愿景規(guī)劃大幅上調(diào)了儲能裝機的短期目標，或?qū)⑼ㄟ^政府出臺相應激勵政策進一步推動儲能需求增長。預計2024年英國儲能需求將出現(xiàn)明顯的爆發(fā)性增量，新增裝機有望達7.2GWh，同比增長80%。

根據(jù)ISEA數(shù)據(jù)，1月德國戶儲安裝量為5.5萬套，對應裝機量0.3GWh，同比減少23.7%，環(huán)比增加12.1%。根據(jù)SolarPower指引，德國戶用儲能和光伏配套比例接近80%，判斷當前承壓主要因冬季是光伏裝機淡季。另外，1月德國大儲裝機4.1MWh，同比減少76.1%，環(huán)比減少74.%，工商業(yè)儲能裝機13.6MWh，同比減少9.9%，環(huán)比增加3.8%。

整體來看，歐洲地區(qū)的新能源轉(zhuǎn)型規(guī)劃走在世界前列，TrendForce集邦咨詢預計2024年歐洲儲能新增裝機有望達16.8 GW/30.5 GWh，同比增長38%/53%，保持高增。

當前，歐洲主流國家的儲能補貼型政策狀態(tài)多半處于補貼預算用盡或補貼額度退坡。因戶儲增長放緩，以戶儲為主的國家占比將有所回落，以大儲為主導的英國裝機占比顯著提升。大儲需求則依賴政府招投標以及市場化項目所推動，仍具備較強的增長動力。此外，德英意三國裝機需求占歐洲主導地位。

來源：集邦儲能整理