據(jù)TrendForce集邦咨詢中國光伏產(chǎn)業(yè)招投標數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計，2024年1-9月光伏組件招標量約202.7GW，同比+10.64%，其中，N型組件招標約179GW，占比88.3%。
大型組件集采旺季結(jié)束9月國內(nèi)組件招標降溫明顯
單月來看，2024年9月共公布了約9.4GW光伏組件招標，8月多個大型集采項目招標，多為2024年底前并網(wǎng)項目做準備，更有部分項目為2025年Q1-Q2需求招標。招投標需求高峰過后，9月進入淡季。據(jù)統(tǒng)計，9月約有2GW招標項目要求在2024年底前交貨。其中，明確N型組件招標量達7.7GW，占比達82.2%，明確P型組件招標項目規(guī)模約1.2GW，占比約為12.4%，仍有部分項目需求為P型組件，P型組件招標占比有短暫上升趨勢，但N型組件仍為市場主流需求。
圖：2023年-2024年9月國內(nèi)組件月度招投標容量（MW）P型組件項目開標均價繼續(xù)下滑參與報價企業(yè)逐漸減少
2024年9月中國能建1GW、國家電投100MW P型光伏組件集采開標：中國能建P型光伏組件集采主要為182及210尺寸組件，投標價格為0.629元/W-0.75元/W，投標均價為0.69元/W；中國能建100MW光伏組件集采主要為P型雙面雙玻182尺寸545W及以上組件，投標價格為0.635元/W-0.734元/W，投標均價為0.692元/W，需注意該標段投標價格包含1000KM運費價格。由于P型產(chǎn)能正逐漸出清，很多組件企業(yè)并未參與該項目P型標段的報價。
圖：2024年1-9月國內(nèi)P型組件投標價格趨勢，單位：元/W
N型組件開標均價降至0.692元/WN-P組件價格出現(xiàn)倒掛
9月N型組件開標均價下滑至0.692元/W，環(huán)比下降8.9%（8月均價0.759元/W）。觀其原因，一方面是因為上游及輔材環(huán)節(jié)價格的不斷下降，給組件留有部分價格下降空間；另一方面，終端需求難言利好，競爭激烈，組件企業(yè)希望通過低價搶奪更多訂單。
9月華能集團13.5GW，華電集團15.5GW、國家電投11.4GW、中國能建14GW TOPCon組件集采開標，投標價格為0.622元/W-0.815元/W，投標均價為0.696元/W。需要強調(diào)的是，在國家電投組件集采中，部分企業(yè)報價可能不具備市場參考意義，部分投標企業(yè)會設定3~6分/W的隱藏優(yōu)惠，實際價格在開標時并不會公布；且集采開標價格并不是組件最終交付價格，供貨時需還需根據(jù)第三方平臺報價按金額進行調(diào)價，實際供貨價格或?qū)⒏汀?/p>
此外，N-P組件價格出現(xiàn)倒掛。在中國能建14GW TOPCon組件集采中，TOPCon組件4個標段的投標均價為0.685元/W，低于同期P型組件集采開標均價0.69元/W價格，部分企業(yè)P型組件報價比N型高2分/W，N型組件投標價格明顯低于P型組件。
圖：2024年8-9月國內(nèi)N型TOPCon組件投標價格趨勢，單位：元/W
HJT組件投標價格下行突破0.8元/WBC組件價格尚未形成共識
9月HJT組件投標價格下降至0.79元/W，較7月下滑5.1%（7月均價0.833元/W）。9月華能集團500MW及中國能建2GW HJT光伏組件集采開標；目前HJT參與企業(yè)較少，觀其開標情況，各標段均有10家企業(yè)參與。月初華能集團500MW HJT光伏組件集采開標價格為0.76元/W-0.87元/W，投標均價為0.811元/W；月中下旬，中國能建2GW HJT光伏組件集采開標價格為0.678元/W-0.825元/W，投標均價為0.78元/W，呈下滑趨勢。
另有華能集團1GW BC組件集采開標，共有5家企業(yè)參與，分別是隆基、愛旭、通威、華耀光電以及西安太陽能。投標價格從0.7x元/W到0.9x元/W不等，其中兩家主推BC技術的組件企業(yè)投標價格為0.8x元/W，還有兩家報價在0.9x元/W，最低價格為0.7x元/W。各家企業(yè)報價差異較大，尚未就價格形成共識。
圖：2024年1-9月國內(nèi)N型HJT組件投標價格趨勢，單位：元/W
2024年1-9月公布中標規(guī)模達185.5GW一線企業(yè)中標規(guī)模占比40.7%
從組件中標結(jié)果（包含入圍）來看：2024年1-9月已公布中標結(jié)果及中標候選人的規(guī)模達185.5GW，含已定標規(guī)模120.8GW，第一中標候選人規(guī)模64.7GW。在組件中標結(jié)果中（含定標及第一候選人中標），晶科、隆基、天合、晶澳四家一線企業(yè)中標規(guī)模達75.4GW，占比達40.7%；Top10組件企業(yè)（晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新能源、阿特斯、東方日升、協(xié)鑫集成、正泰新能）中標規(guī)模達99.2GW，占比53.5%。
通威、隆基、晶澳已定標規(guī)模較多，分別為6.6GW、5.7GW、5.7GW；隆基、天合、晶科第一中標候選人中標規(guī)模居多。
圖：2024年1-9月國內(nèi)光伏組件招標采購中標規(guī)模，單位：MW
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