縱觀全球太陽能產(chǎn)業(yè)，需求跟不上產(chǎn)能使產(chǎn)業(yè)暫時(shí)性嚴(yán)重過剩，中美多晶矽及太陽能電池板雙反導(dǎo)致貿(mào)易戰(zhàn)爭形勢一觸即發(fā)、中歐太陽能雙反或?qū)?、歐美國家乃至澳大利亞大幅削減光伏補(bǔ)貼等利空消息不斷沖擊已面臨寒冬的產(chǎn)業(yè)，利好消息也只有日本7月份即將實(shí)行的高額補(bǔ)貼政策。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，利空消息導(dǎo)致德國、意大利等歐盟地區(qū)較為成熟的市場，中國、美國等成長性市場都充斥著眾多不穩(wěn)定的陰霾；日本補(bǔ)貼政策最大獲益方是本土企業(yè)，對其他國家的利好影響較小。雖然大部分國家地區(qū)正處于嚴(yán)寒之中，但臺灣企業(yè)卻迎來了發(fā)展的春天，成為全球光伏產(chǎn)業(yè)冬天里的一枝獨(dú)秀。

美對中太陽能電池及組件征收懲罰性關(guān)稅

美國商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月17日宣布反傾銷調(diào)查初裁結(jié)果，認(rèn)定中國向美國出口的晶體矽光伏電池及組件存在傾銷行為，其中尚德和天合的傾銷幅度被認(rèn)定為31.22%和31.14%，其他未列出名單的中國廠商達(dá)249.96%的傾銷幅度。但反傾銷調(diào)查的范圍，不包括采用進(jìn)口太陽能電池材料而在中國進(jìn)行組裝的組件產(chǎn)品。

由于雙反不涉及對采用第三國電池材料而組裝的組件產(chǎn)品，中國企業(yè)從結(jié)果公布后正在積極尋求臺灣電池及組件制造商進(jìn)行代工生產(chǎn)，以期望規(guī)避雙反造成的影響。就業(yè)內(nèi)人士透露，目前中國的尚德、天合光能、阿特斯已經(jīng)在臺灣找到代工工廠，天威新能源等也在積極尋找合作廠商，臺灣的昱晶、升陽科、茂迪等已經(jīng)接到大陸公司的訂單，而這些訂單也將對臺灣企業(yè)的營收業(yè)績產(chǎn)生良好影響。

EnergyTrend此前發(fā)布的報(bào)告表示，雙反導(dǎo)致臺灣廠商接單情況持續(xù)增加，價(jià)格近期持續(xù)上漲。臺灣矽外延片廠商目前多以高效產(chǎn)品為主，目前主要廠商產(chǎn)能幾乎都銷售完畢，因此在供需吃緊的狀況下，廠商已經(jīng)調(diào)漲價(jià)格。

中國或短期對美國多晶矽發(fā)起反傾銷調(diào)查

市場有傳言表示，繼美國對中國太陽能電池板征收高額反傾銷和反補(bǔ)貼稅后，保利協(xié)鑫、大全新能源等幾家中國的多晶矽制造商聯(lián)合對政府發(fā)出申請，希望對美國進(jìn)口的多晶矽征收關(guān)稅，以緩解進(jìn)口多晶矽對國內(nèi)市場造成的壓力。

盡管目前還未有確切消息證實(shí)這份提請是否被受理，但昨日有微博表示，6月底將有一則利好中國多晶矽市場的重磅消息出臺，引發(fā)LDK等眾多企業(yè)關(guān)注。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士猜測，這一消息有關(guān)于對美國的多晶矽征收反傾銷稅。

EnergyTrend認(rèn)為，中國對美國多晶矽進(jìn)行雙反將對價(jià)格影響較大，增加中國廠商矽料成本，因此大陸廠商有望為降低成本在海外建設(shè)硅片工廠或在臺灣等地區(qū)尋找代工生產(chǎn)。

歐洲可能對中國電池板進(jìn)行反傾銷

繼在美國領(lǐng)導(dǎo)企圖阻止亞洲國家產(chǎn)品出口的反傾銷案初裁結(jié)果公布后，德國最大的太陽能組件制造商Solarworld近期又表示，將在2012年中旬在歐盟發(fā)起對中國企業(yè)的反傾銷訴訟。而為了抑制德國太陽能產(chǎn)業(yè)的增速，新環(huán)境部長也對Solarworld可能提起的對中國電池板反傾銷提案持支持態(tài)度，希望以此減少組件的進(jìn)口從而減緩市場增速。

雖然關(guān)于歐盟反傾銷消息甚囂塵上，但分析師認(rèn)為，由于影響德國等國家經(jīng)濟(jì)和就業(yè)等問題，短期內(nèi)對中國太陽能產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷的可能性不大。

若歐盟地區(qū)對中國發(fā)起反傾銷，則將進(jìn)一步擴(kuò)大臺灣的代工潮。

日本高額補(bǔ)貼政策

除了各地區(qū)雙反對臺灣市場造成的逆勢增長機(jī)會，日本的高額補(bǔ)貼政策也將對其造成有利影響。日本已經(jīng)正式通過可再生能源激勵(lì)政策和太陽能補(bǔ)貼政策，光伏發(fā)電將實(shí)現(xiàn)兩倍于德國的補(bǔ)貼，力度達(dá)到每千瓦時(shí)53美分。

以中美晶為例，目前日本客戶訂單占出貨比重已超過50％，而且由于高效產(chǎn)品單價(jià)較高，將為其帶來營收及利潤的增長。

臺灣太陽能企業(yè)現(xiàn)狀

據(jù)EnergyTrend新能源事業(yè)處分析師透露，由于代工及日本訂單的不斷增加，臺灣的一線和二線太陽能工廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，其中一線廠商相對于二線廠商，接受的代工訂單較少。臺灣太陽能電池產(chǎn)能的產(chǎn)能接近8GW，其中2-3成供給大陸訂單。

臺廠5月份普遍出貨狀況理想，產(chǎn)能仍維持在八成以上，電池廠也因美國反傾銷初判定案持續(xù)接獲內(nèi)地廠商代工訂單，并借機(jī)將現(xiàn)貨報(bào)價(jià)緩步小幅調(diào)漲，連帶激勵(lì)矽外延片產(chǎn)品售價(jià)走揚(yáng)。

由于代工單價(jià)格較低，除了美國外臺灣工廠無法與大陸的低價(jià)產(chǎn)品形成競爭，且在歐洲市場尚未穩(wěn)定前無法大幅度調(diào)漲價(jià)格，因此營收方面暫時(shí)還不會呈現(xiàn)大幅成長。但隨著價(jià)格的緩慢增長和日本高效產(chǎn)品進(jìn)口的增加，利好將逐步反映至業(yè)績中。