縱觀全球太陽能產(chǎn)業(yè)，需求跟不上產(chǎn)能使產(chǎn)業(yè)暫時性嚴重過剩，中美多晶矽及太陽能電池板雙反導致貿(mào)易戰(zhàn)爭形勢一觸即發(fā)、中歐太陽能雙反或?qū)?、歐美國家乃至澳大利亞大幅削減光伏補貼等利空消息不斷沖擊已面臨寒冬的產(chǎn)業(yè)，利好消息也只有日本7月份即將實行的高額補貼政策。
業(yè)內(nèi)人士認為，利空消息導致德國、意大利等歐盟地區(qū)較為成熟的市場，中國、美國等成長性市場都充斥著眾多不穩(wěn)定的陰霾；日本補貼政策最大獲益方是本土企業(yè)，對其他國家的利好影響較小。雖然大部分國家地區(qū)正處于嚴寒之中，但臺灣企業(yè)卻迎來了發(fā)展的春天，成為全球光伏產(chǎn)業(yè)冬天里的一枝獨秀。
美對中太陽能電池及組件征收懲罰性關稅
美國商務部當?shù)貢r間5月17日宣布反傾銷調(diào)查初裁結(jié)果，認定中國向美國出口的晶體矽光伏電池及組件存在傾銷行為，其中尚德和天合的傾銷幅度被認定為31.22%和31.14%，其他未列出名單的中國廠商達249.96%的傾銷幅度。但反傾銷調(diào)查的范圍，不包括采用進口太陽能電池材料而在中國進行組裝的組件產(chǎn)品。
由于雙反不涉及對采用第三國電池材料而組裝的組件產(chǎn)品，中國企業(yè)從結(jié)果公布后正在積極尋求臺灣電池及組件制造商進行代工生產(chǎn)，以期望規(guī)避雙反造成的影響。就業(yè)內(nèi)人士透露，目前中國的尚德、天合光能、阿特斯已經(jīng)在臺灣找到代工工廠，天威新能源等也在積極尋找合作廠商，臺灣的昱晶、升陽科、茂迪等已經(jīng)接到大陸公司的訂單，而這些訂單也將對臺灣企業(yè)的營收業(yè)績產(chǎn)生良好影響。
EnergyTrend此前發(fā)布的報告表示，雙反導致臺灣廠商接單情況持續(xù)增加，價格近期持續(xù)上漲。臺灣矽外延片廠商目前多以高效產(chǎn)品為主，目前主要廠商產(chǎn)能幾乎都銷售完畢，因此在供需吃緊的狀況下，廠商已經(jīng)調(diào)漲價格。
中國或短期對美國多晶矽發(fā)起反傾銷調(diào)查
市場有傳言表示，繼美國對中國太陽能電池板征收高額反傾銷和反補貼稅后，保利協(xié)鑫、大全新能源等幾家中國的多晶矽制造商聯(lián)合對政府發(fā)出申請，希望對美國進口的多晶矽征收關稅，以緩解進口多晶矽對國內(nèi)市場造成的壓力。
盡管目前還未有確切消息證實這份提請是否被受理，但昨日有微博表示，6月底將有一則利好中國多晶矽市場的重磅消息出臺，引發(fā)LDK等眾多企業(yè)關注。多數(shù)業(yè)內(nèi)人士猜測，這一消息有關于對美國的多晶矽征收反傾銷稅。
EnergyTrend認為，中國對美國多晶矽進行雙反將對價格影響較大，增加中國廠商矽料成本，因此大陸廠商有望為降低成本在海外建設硅片工廠或在臺灣等地區(qū)尋找代工生產(chǎn)。
歐洲可能對中國電池板進行反傾銷
繼在美國領導企圖阻止亞洲國家產(chǎn)品出口的反傾銷案初裁結(jié)果公布后，德國最大的太陽能組件制造商Solarworld近期又表示，將在2012年中旬在歐盟發(fā)起對中國企業(yè)的反傾銷訴訟。而為了抑制德國太陽能產(chǎn)業(yè)的增速，新環(huán)境部長也對Solarworld可能提起的對中國電池板反傾銷提案持支持態(tài)度，希望以此減少組件的進口從而減緩市場增速。
雖然關于歐盟反傾銷消息甚囂塵上，但分析師認為，由于影響德國等國家經(jīng)濟和就業(yè)等問題，短期內(nèi)對中國太陽能產(chǎn)品進行反傾銷的可能性不大。
若歐盟地區(qū)對中國發(fā)起反傾銷，則將進一步擴大臺灣的代工潮。
日本高額補貼政策
除了各地區(qū)雙反對臺灣市場造成的逆勢增長機會，日本的高額補貼政策也將對其造成有利影響。日本已經(jīng)正式通過可再生能源激勵政策和太陽能補貼政策，光伏發(fā)電將實現(xiàn)兩倍于德國的補貼，力度達到每千瓦時53美分。
以中美晶為例，目前日本客戶訂單占出貨比重已超過50％，而且由于高效產(chǎn)品單價較高，將為其帶來營收及利潤的增長。
臺灣太陽能企業(yè)現(xiàn)狀
據(jù)EnergyTrend新能源事業(yè)處分析師透露，由于代工及日本訂單的不斷增加，臺灣的一線和二線太陽能工廠已經(jīng)實現(xiàn)滿負荷生產(chǎn)，其中一線廠商相對于二線廠商，接受的代工訂單較少。臺灣太陽能電池產(chǎn)能的產(chǎn)能接近8GW，其中2-3成供給大陸訂單。
臺廠5月份普遍出貨狀況理想，產(chǎn)能仍維持在八成以上，電池廠也因美國反傾銷初判定案持續(xù)接獲內(nèi)地廠商代工訂單，并借機將現(xiàn)貨報價緩步小幅調(diào)漲，連帶激勵矽外延片產(chǎn)品售價走揚。
由于代工單價格較低，除了美國外臺灣工廠無法與大陸的低價產(chǎn)品形成競爭，且在歐洲市場尚未穩(wěn)定前無法大幅度調(diào)漲價格，因此營收方面暫時還不會呈現(xiàn)大幅成長。但隨著價格的緩慢增長和日本高效產(chǎn)品進口的增加，利好將逐步反映至業(yè)績中。
