一、土耳其光伏市場(chǎng)發(fā)展背景

1. 地區(qū)資源情況

土耳其處于歐亞連接處的重要地理位置，陸地總面積達(dá)780,576平方公里，北臨黑海，南臨地中海，光照資源豐富，平均年日照量大約為1500kWh/㎡。

圖：土耳其光照資源情況

2. 土耳其光伏發(fā)展規(guī)劃

近年土耳其能源需求增長(zhǎng)迅速，進(jìn)口的化石燃料占一次能源消耗總量的比例為75%。2014年開(kāi)始，土耳其政府大力推動(dòng)再生能源發(fā)展，截止2018年底，土耳其電力總裝機(jī)達(dá)到88.55GW，光伏累計(jì)裝機(jī)為5.0629GW，與2017年的3.4207GW相比，光伏裝機(jī)增幅達(dá)48%。

2018年土耳其光伏協(xié)會(huì)發(fā)布光伏發(fā)展路線圖(Solar Energy Roadmap)，規(guī)劃到2023年國(guó)內(nèi)光伏累計(jì)容量將達(dá)到14 GW左右，2026年光伏裝機(jī)容量將超過(guò)20GW，到2030年光伏累計(jì)容量達(dá)到38GW。

圖：土耳其可再生能源電力裝機(jī)結(jié)構(gòu)比例 (%)

3. 光伏市場(chǎng)政策

上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼：
2020年12月31日以前并網(wǎng)光伏項(xiàng)目（包括未授權(quán)和已授權(quán)），可以享有0.133美元/kWh的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼，PPA協(xié)議簽訂期為10年。

凈計(jì)量規(guī)則：
適用于發(fā)電容量為3-10KW的光伏電站項(xiàng)目，采用自發(fā)自用（至少50%），余電上網(wǎng)的模式，土耳其房主和企業(yè)無(wú)需獲得官方批準(zhǔn)就可以在屋頂或外墻安裝光伏系統(tǒng)，并將多余的電力出售給分銷商。

YEKA模式：
土耳其可再生能源項(xiàng)目（YEKA）將在國(guó)家綠色能源機(jī)構(gòu)管控下舉行招標(biāo)，招標(biāo)項(xiàng)目中60％的組件必須來(lái)自國(guó)內(nèi)生產(chǎn)，中標(biāo)項(xiàng)目將獲得15年的PPA。中標(biāo)者須在簽約21個(gè)月內(nèi)設(shè)立光伏組件工廠。光伏電站應(yīng)在建廠后36個(gè)月內(nèi)并網(wǎng)發(fā)電。

二、土耳其市場(chǎng)光伏安裝量

1. 市場(chǎng)裝機(jī)量

根據(jù)TE?A?公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截止到2019年上半年約有5.4GW的光伏系統(tǒng)連接到土耳其電網(wǎng)。此外，到2019年土耳其注冊(cè)的未授權(quán)光伏項(xiàng)目超過(guò)5GW（AC）。

根據(jù)SolarPower Europe分析，土耳其有望到2023年將再安裝5.5GW的光伏項(xiàng)目，年增長(zhǎng)幅度約為1.1GW。國(guó)際能源署（IEA）最新預(yù)測(cè)顯示，2019-2024年土耳其可再生能源將從42GW增至63GW，增幅50%，位列全球第十一，居歐洲第五，其中75%的可再生能源裝機(jī)來(lái)自光伏和風(fēng)能，其中光伏將從5.1GW增至15.2GW。

圖：2011-2018年土耳其光伏裝機(jī)量

三、土耳其市場(chǎng)供給

1. 當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈狀況

土耳其擁有著一個(gè)成熟的光伏供應(yīng)鏈。除約3GW產(chǎn)能的組件生產(chǎn)商外，土耳其還擁有本土的逆變器、監(jiān)控、EPC、運(yùn)維服務(wù)提供商以及電池集成商。其中大多數(shù)是大型土耳其企業(yè)集團(tuán)的一部分。

目前土耳其較大規(guī)模的光伏組件工廠包括中電光伏300MW、航天光伏600MW、Smart Energy 400MW、Suoz Energy 370MW等等。

另外，土耳其組件產(chǎn)能調(diào)整活動(dòng)有：CW Enerji 擴(kuò)產(chǎn)至420MW、Bereket Enerji增產(chǎn)至500MW，以及Suoz Energy收購(gòu)希臘光伏生產(chǎn)設(shè)施并移建到土耳其Dilovasi的計(jì)劃、Inosolar與德國(guó)SolarWorld的100MW合作計(jì)劃等。

2019年4月， EkoRE 1GW HJT組件工廠進(jìn)入建設(shè)周期，預(yù)計(jì)80%的產(chǎn)品將用于出口。

2. 中國(guó)企業(yè)出貨情況

中國(guó)組件出口土耳其前10大組件類別數(shù)據(jù)（數(shù)據(jù)來(lái)源：EnergyTrend）

中國(guó)對(duì)土耳其前10大出口廠商逐月變化（數(shù)據(jù)來(lái)源：EnergyTrend）

四、未來(lái)市場(chǎng)走勢(shì)評(píng)估

1. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

2018年起，受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)和本國(guó)貨幣貶值影響，土耳其新增光伏裝機(jī)量遇腰斬。2019年5月，美國(guó)重新向土耳其征收201條關(guān)稅，通過(guò)當(dāng)?shù)叵蛎莱隹诠夥a(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力陡然下降。

大項(xiàng)目難產(chǎn)，小項(xiàng)目難審。2019年初韓華參與的1GW光伏招標(biāo)項(xiàng)目被終止，歷時(shí)兩年籌備的項(xiàng)目被擱置。同時(shí)由于政府授權(quán)審批條件和費(fèi)用較高，占土耳其裝機(jī)量絕大多數(shù)比重的未授權(quán)光伏項(xiàng)目，均未過(guò)審。

2. 市場(chǎng)動(dòng)向

招標(biāo)方面，土耳其計(jì)劃于2019年12月19日啟動(dòng)可再生能源區(qū)域計(jì)劃(YEKA)的公用事業(yè)規(guī)模光伏項(xiàng)目招標(biāo)，將在39個(gè)不同省份分配100個(gè)光伏項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目的裝機(jī)容量為10MW。招標(biāo)可能包含使用本土生產(chǎn)光伏組件的要求，以及儲(chǔ)能方案的配套。項(xiàng)目正式招標(biāo)將于2020年4月20日舉行。

政策方面，土耳其能源市場(chǎng)監(jiān)管局發(fā)布了能源系統(tǒng)存儲(chǔ)一體化指南草案，預(yù)計(jì)新規(guī)定將于2020年年初啟用。

企業(yè)方面，由中國(guó)電子科技集團(tuán)公司（CETC）和土耳其公司Kalyon Enerji計(jì)劃在安卡拉附近建設(shè)500MW光伏組件工廠，預(yù)計(jì)將于2020年4月開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。

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