為實(shí)現(xiàn)組件功率持續(xù)提升，組件企業(yè)目前主要采用大尺寸（≥166mm）硅片、技術(shù)更替提升電池效率兩種模式。目前來(lái)看，大尺寸硅片由于技術(shù)相對(duì)更成熟，產(chǎn)業(yè)龍頭準(zhǔn)備更充分，推廣的速度更快，高功率組件已成為現(xiàn)階段光伏行業(yè)發(fā)展主要趨勢(shì)。

平價(jià)趨勢(shì)推動(dòng)大尺寸組件招標(biāo)備受青睞

終端市場(chǎng)獲認(rèn)可，大尺寸產(chǎn)品份額加速拉升。2018年國(guó)內(nèi)組件招標(biāo)平均功率為309W，2020年提升至428W，年復(fù)合增長(zhǎng)率18%，大尺寸硅片占比提升在其中起到重要作用。

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受上游產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制影響，下半年組件招標(biāo)價(jià)格小幅回升。2020年Q4是國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)高峰，下游終端需求旺盛，硅料端供給不足，使得近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格均有所上漲，從各央企2020年招標(biāo)報(bào)價(jià)可以看出，相對(duì)于Q2期間招標(biāo)價(jià)格，7月之后有10%左右的上升。

從2020年招標(biāo)結(jié)構(gòu)中看，三峽新能源、中廣核更偏好166組件，而在國(guó)家電投、中核匯能的招標(biāo)目錄里158仍是主流。2019年166在央企招標(biāo)占比僅為8%，截至7月，2020年166招標(biāo)占比已達(dá)38%，提升30%。預(yù)計(jì)182/210大尺寸產(chǎn)品在2021年招標(biāo)中市場(chǎng)份額開始凸顯。

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2021年即將開啟全面平價(jià)時(shí)代，雙面組件度電成本優(yōu)勢(shì)凸顯。根據(jù)國(guó)家電投、中廣核、三峽新能源、華電、華能、中國(guó)能建六家央企近三年組件招標(biāo)情況統(tǒng)計(jì)，2019年雙面占比22%，2020年截至目前已達(dá)62%，雙面組件滲透率44%。

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2020年龍頭密集布局大尺寸產(chǎn)能

供給側(cè)市場(chǎng)龍頭集中布局，推廣大尺寸享有規(guī)模優(yōu)勢(shì)。目前硅片環(huán)節(jié)已實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模兼容大尺寸產(chǎn)品產(chǎn)能，聚焦中下游龍頭企業(yè)電池、組件產(chǎn)能落地情況，大尺寸產(chǎn)能目前尚在爬坡中。由于上半年供應(yīng)鏈價(jià)格大幅下滑，電池片產(chǎn)線改造升級(jí)相對(duì)較慢，目前全球前七大企業(yè)中166尺寸電池、組件達(dá)到11.8GW和22.27GW，目前看電池片環(huán)節(jié)166產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài)，Q4大尺寸電池片供應(yīng)可能會(huì)持續(xù)緊俏。

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主流企業(yè)力推大尺寸助力組件高效化

2020年供應(yīng)鏈166尺寸技術(shù)已經(jīng)成熟，隨著年內(nèi)產(chǎn)能放量，生產(chǎn)環(huán)節(jié)優(yōu)化，166大尺寸產(chǎn)品已成為近期終端需求主流。而182/210組件符合降低供應(yīng)鏈成本和度電成本的邏輯，是長(zhǎng)期發(fā)展的趨勢(shì)，但受制于產(chǎn)能、成本和良率優(yōu)化等方面有待提高，預(yù)期到2021年大尺寸硅片/電池產(chǎn)品規(guī)模化放量進(jìn)程將加速。

目前PERC+和半片成為組件邁向高功率化的標(biāo)配，主流企業(yè)對(duì)組件技術(shù)的研發(fā)成為現(xiàn)階段重點(diǎn)。從2020 SNEC來(lái)看，幾乎所有大尺寸產(chǎn)品都采用了MBB、無(wú)損切割、高密度封裝以及切片設(shè)計(jì)500W+組件的企業(yè)主柵數(shù)均已達(dá)到至少9BB水平，今年SNEC發(fā)布600W+組件的企業(yè)則主要采用10BB或12BB主柵技術(shù)。

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大尺寸組件持續(xù)出口加速抬升市占率

對(duì)海外市場(chǎng)而言，組件高效偏好成為大尺寸組件未來(lái)發(fā)力的重點(diǎn)。得益于龍頭企業(yè)的渠道和產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)，2020年上半年的烏克蘭、墨西哥、智利等新興市場(chǎng)，大尺寸產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)出貨量持續(xù)提高。1-5月國(guó)內(nèi)出口組件產(chǎn)品超過(guò)25GW，其中大尺寸出口量逐步增長(zhǎng)，二季度出貨量持續(xù)提升。

然而，基于企業(yè)產(chǎn)能、疫情、產(chǎn)品宣傳等原因，僅從上半年看大尺寸產(chǎn)品海外市場(chǎng)占比仍不及目前市場(chǎng)主流的158產(chǎn)品，約占1-5月整體組件出口額度的8%。相對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)光伏產(chǎn)品快速迭代，海外對(duì)組件產(chǎn)品的需求，更取決于產(chǎn)品在當(dāng)?shù)仄谩⑵放魄?、配套方案、銷售價(jià)格等方面，隨著主流企業(yè)加強(qiáng)對(duì)大尺寸組件推廣力度，預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)對(duì)大尺寸的接受度有望進(jìn)一步提高。

隨著供給改善和疫情消退市場(chǎng)復(fù)蘇，大尺寸出貨能得到大幅提升。2020年大尺寸產(chǎn)能陸續(xù)落地，預(yù)計(jì)2020年年底158和166產(chǎn)能基本持平，全球158和166尺寸的硅片產(chǎn)能占比達(dá)到6成。到2021年158產(chǎn)品市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑，取而代之的182和210大尺寸市占比有望超過(guò)40%。

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