據(jù)TrendForce集邦咨詢中國(guó)儲(chǔ)能招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2024年2月，中國(guó)新增儲(chǔ)能招標(biāo)規(guī)模2.1GW/5.2GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.7小時(shí)。儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)需求與日劇增，在雙碳戰(zhàn)略的指引下，儲(chǔ)能市場(chǎng)正經(jīng)歷著快速增長(zhǎng)的階段，規(guī)模逐漸變大、技術(shù)創(chuàng)新也進(jìn)一步加快。

能表現(xiàn)和反映出儲(chǔ)能項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)程的招投標(biāo)市場(chǎng)數(shù)據(jù)，成了業(yè)內(nèi)人士十分關(guān)注的關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一，而完成整個(gè)招標(biāo)過程就意味著儲(chǔ)能項(xiàng)目將進(jìn)入實(shí)質(zhì)性的建設(shè)和投運(yùn)落地階段，進(jìn)一步反映儲(chǔ)能市場(chǎng)真實(shí)的發(fā)展情況，下面來關(guān)注2月中國(guó)儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)的表現(xiàn)。

Part.1?? 招標(biāo)數(shù)據(jù)及趨勢(shì)解讀

據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，從整體情況來看，2024年2月新增招標(biāo)2.1 GW/5.2 GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.7小時(shí)。2月正逢春節(jié)假期，受春節(jié)假期影響，儲(chǔ)能招標(biāo)市場(chǎng)需求環(huán)比有所下降，預(yù)計(jì)3月的招標(biāo)市場(chǎng)將有所回暖。

圖：2024年2月中國(guó)儲(chǔ)能新增招標(biāo)量

EPC項(xiàng)目：在2月新增的招標(biāo)規(guī)模（2.1 GW/5.2 GWh）中，EPC項(xiàng)目新增招標(biāo)量2 GW/4.9 GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.4小時(shí)，同比增長(zhǎng)418%/513%。

儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目：2月儲(chǔ)能系統(tǒng)新增招標(biāo)量為59 MW/378 MWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為6.5小時(shí)，同比增長(zhǎng)250%/980%，環(huán)比下降92%/980%。集邦咨詢分析師表示，出現(xiàn)該情況的主要原因系受三峽水利2024年度用戶側(cè)儲(chǔ)能設(shè)備框采未公布功率容量規(guī)劃所致，儲(chǔ)能系統(tǒng)平均配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)出現(xiàn)異常拉升。預(yù)計(jì)在排除干擾項(xiàng)目后，整體平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)約為3小時(shí)。

從招標(biāo)項(xiàng)目的類型來看，以獨(dú)立儲(chǔ)能和可再生能源配儲(chǔ)為主，其中獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目新增招標(biāo)量為1.5 GW/3.1 GWh，可再生能源配儲(chǔ)項(xiàng)目新增招標(biāo)量為532 MW/1.7 GWh，兩大類型占比分別為61%和32%。從項(xiàng)目分布來看，新增的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目所在地主要分布在江蘇（1.8 GWh）、河南（0.6 GWh）等地。

圖：2024年2月中國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)類型占比

集邦趨勢(shì)解讀

2024年2月各儲(chǔ)能類別招標(biāo)量均有所回落，回顧歷史數(shù)據(jù)可得知，2月是典型的招標(biāo)淡季，但24年數(shù)據(jù)較去年同期仍有較大幅度提升。此外，即便受春節(jié)假期影響，部分招標(biāo)工作處于暫停狀態(tài)，但同比仍出現(xiàn)超400%的增幅！

集邦咨詢表示，從產(chǎn)業(yè)鏈端來看，受益于組件價(jià)格大幅回落，IRR收益提高，部分區(qū)域儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性有了一定的支撐力量，光儲(chǔ)招標(biāo)需求開始放量回升。此外，隨著政策不斷探索完善，持續(xù)推動(dòng)落實(shí)新能源配儲(chǔ)，預(yù)計(jì)大型儲(chǔ)能需求將保持高景氣。

Part.2? 招標(biāo)業(yè)主分析

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，以及業(yè)主市場(chǎng)占比來看，2024年2月儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)需求主要由三峽集團(tuán)EPC項(xiàng)目（720 MWh）、以及中煤能源-新疆哈密綜合能源示范性基地的超大型可再生能源配儲(chǔ)EPC項(xiàng)目（1.4 GWh）作支撐。

圖：2024年1-2月中國(guó)各項(xiàng)目業(yè)主儲(chǔ)能招標(biāo)量

回顧2023年數(shù)據(jù)，2023年全年共涌現(xiàn)約135.6GWh的儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)需求，其中招標(biāo)量前三的儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主分別為國(guó)家電投、中核集團(tuán)、國(guó)能集團(tuán)。央國(guó)企開發(fā)商積極擁抱各類新能源開發(fā)，隨著儲(chǔ)能需求的快速提升，央國(guó)企開發(fā)商也成為儲(chǔ)能項(xiàng)目的最大業(yè)主，爭(zhēng)先搶占儲(chǔ)能行業(yè)制高點(diǎn)。

Part.3? 中標(biāo)數(shù)據(jù)及趨勢(shì)解讀

從能量容量規(guī)模上看，2024年2月新增中標(biāo)2.1 GW/7 GWh，能量容量中標(biāo)呈現(xiàn)同環(huán)比激增，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)上漲至3.4小時(shí)。受大唐集團(tuán)-2024年度2 GWh LFP儲(chǔ)能系統(tǒng)框采開標(biāo)，疊加國(guó)家電投青海省海南州儲(chǔ)能電站項(xiàng)目共計(jì)1.32 GWh的集中開標(biāo)，推動(dòng)中標(biāo)儲(chǔ)能容量端實(shí)現(xiàn)同環(huán)比激增。

圖：2024年2月中國(guó)儲(chǔ)能新增中標(biāo)量2.1 GW

儲(chǔ)能EPC中標(biāo)項(xiàng)目：2024年2月新增儲(chǔ)能EPC中標(biāo)量1.5 GW/3.3 GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.1小時(shí)，同比增幅為72%/92%。平均中標(biāo)價(jià)分別為：1.19元/Wh（0.25C）、1.17元/Wh（0.5C），2.83元/Wh（1C）。

從中標(biāo)項(xiàng)目類型上看，2月各類型中標(biāo)量分布較為平均，獨(dú)立儲(chǔ)能、可再生能源配儲(chǔ)和框采/集采能量容量占比分別為36%、36%、28%。獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目新增中標(biāo)量為1.3 GW/2.5 GWh，同比增長(zhǎng)68%/68%。獨(dú)立儲(chǔ)能中，EPC中標(biāo)項(xiàng)目居多，主要電池技術(shù)路線仍為L(zhǎng)FP；框采/集采項(xiàng)目新增中標(biāo)量為2 GWh。

儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目：2024年2月，儲(chǔ)能系統(tǒng)新增中標(biāo)量540 MW/3.7 GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為6.9小時(shí)，同比增長(zhǎng)109%/380%。4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格已穩(wěn)定在0.7元/Wh以下。2024年2月儲(chǔ)能系統(tǒng)加權(quán)平均價(jià)分別為：0.69元/Wh（0.25C，受個(gè)別小規(guī)模項(xiàng)目高中標(biāo)價(jià)格影響，環(huán)比略有上漲），1.27元/Wh（0.5C）；1.15元/Wh（1C）。

圖：2024年2月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格區(qū)間（Unit：元/Wh）

集邦趨勢(shì)解讀

根據(jù)目前中標(biāo)數(shù)據(jù)，集邦咨詢儲(chǔ)能分析師分析道，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目中，從倍率（儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）上看，0.25倍率（4小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）在占比上快速提升，在2024年1-2月數(shù)據(jù)中占比達(dá)39.9%。

鑒于電改方案對(duì)電力市場(chǎng)交易上的調(diào)整，未來長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能將具備更高的收益潛力，中國(guó)正在逐步加速邁向長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的進(jìn)程。但就當(dāng)前而言，0.5倍率（2小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）仍然占據(jù)市場(chǎng)主流地位，且市場(chǎng)上對(duì)于1倍率（1小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）儲(chǔ)能項(xiàng)目的需求正在逐步減弱。

圖：不同倍率的儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目能量容量占比變化趨勢(shì)

相較于儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)，EPC中標(biāo)結(jié)果更能反映當(dāng)下市場(chǎng)的不同倍率儲(chǔ)能項(xiàng)目的需求變化。

在儲(chǔ)能EPC中標(biāo)項(xiàng)目中，從倍率上看，0.25倍率因2月新增中標(biāo)項(xiàng)目量少，因此占比有所回落。0.5倍率仍然占據(jù)市場(chǎng)主流地位，占比達(dá)75%。通過梳理不難發(fā)現(xiàn)，1C儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目需求逐步邊緣化，或?qū)⒅鸩酵顺鲋袊?guó)市場(chǎng)。

Part.4? 中標(biāo)業(yè)主分析

儲(chǔ)能EPC：2024年1-2月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)量TOP3分別為中電建（9個(gè)項(xiàng)目）、中能建（6個(gè)項(xiàng)目）、中建集團(tuán)（1個(gè)項(xiàng)目）。回顧2023年全年儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目的中標(biāo)結(jié)果，中能建、中電建、中建集團(tuán)分別位居前三。

儲(chǔ)能系統(tǒng)：2024年1-2月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)量TOP3分別為中國(guó)中車、國(guó)家電投、陽光電源。集邦咨詢表示，回顧2023年全年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果，中國(guó)中車共獲得15個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目，其投標(biāo)重心在框采/集采（占總中標(biāo)量的93.5%）。

圖：2024年1-2月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)者

當(dāng)前，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了前所未有的大發(fā)展階段，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成投標(biāo)報(bào)價(jià)卻屢創(chuàng)新低，企業(yè)紛紛表示盈利變得愈發(fā)艱難。通過數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，頭部系統(tǒng)集成商在框采/集采標(biāo)的中的產(chǎn)能/價(jià)格優(yōu)勢(shì)會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他二三線集成商。

從目前的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局來看，我國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成領(lǐng)域涌現(xiàn)了多家成長(zhǎng)較快、可持續(xù)發(fā)展能力較強(qiáng)的優(yōu)秀企業(yè)。對(duì)于企業(yè)來說，該如何應(yīng)對(duì)機(jī)遇和挑戰(zhàn)？關(guān)鍵應(yīng)該還是會(huì)回歸至“需求、安全和成本”這三大要素。

本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲(chǔ)能研究中心集邦儲(chǔ)能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)明出處。

集邦咨詢儲(chǔ)能招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)說明

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)商業(yè)化程度如何？

在哪些領(lǐng)域率先落地？

哪些企業(yè)更具備競(jìng)爭(zhēng)力？

未來的需求趨勢(shì)如何？

集邦咨詢以相關(guān)招標(biāo)/中標(biāo)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，發(fā)布了《中國(guó)儲(chǔ)能招投標(biāo)分析月報(bào)》，對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)在招投標(biāo)市場(chǎng)的情況進(jìn)行客觀的解讀梳理及分析?！斗治鲈聢?bào)》基于海量?jī)?chǔ)能行業(yè)相關(guān)大數(shù)據(jù)的集成、關(guān)聯(lián)、挖掘、分析、研判，實(shí)時(shí)輸出涵蓋了招投標(biāo)市場(chǎng)情況、招標(biāo)項(xiàng)目預(yù)算、企業(yè)及產(chǎn)品等多方面數(shù)據(jù)分析。

同時(shí)，報(bào)告還就未來需求預(yù)測(cè)與發(fā)展趨勢(shì)等內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)探討，助力企業(yè)展開市場(chǎng)調(diào)查和競(jìng)品分析等，分析出中標(biāo)單位或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的中標(biāo)情況；為企業(yè)把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、預(yù)測(cè)行業(yè)趨勢(shì)和判斷產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)提供研究支撐，為研究市場(chǎng)動(dòng)態(tài)提供重要信息，數(shù)據(jù)翔實(shí)，維度全面豐富，一鍵洞悉儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。想要了解定期報(bào)告及定制數(shù)據(jù)，歡迎咨詢集邦工作人員。