據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)中國(guó)儲(chǔ)能招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2024年3月中國(guó)招標(biāo)市場(chǎng)需求顯著回暖，3月新增儲(chǔ)能招標(biāo)5.5GW/13.9GWh，環(huán)比增幅超150%，招標(biāo)量高增。
隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)需求愈發(fā)旺盛，行業(yè)也步入快速發(fā)展階段，帶動(dòng)了產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)環(huán)節(jié)的進(jìn)一步發(fā)展。本篇文章集邦儲(chǔ)能將以“3月儲(chǔ)能招標(biāo)”為關(guān)鍵詞，重點(diǎn)分析國(guó)內(nèi)相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目數(shù)據(jù)，為投資企業(yè)和相關(guān)招投標(biāo)企業(yè)提供重要信息數(shù)據(jù)參考。
Part.1??? 3月招標(biāo)需求旺盛
據(jù)集邦咨詢(xún)?cè)露日袠?biāo)規(guī)模增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)分析來(lái)看，2024年3月中國(guó)新增儲(chǔ)能招標(biāo)5.5GW/13.9GWh，環(huán)比增長(zhǎng)增幅超150%，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.5小時(shí)。
圖：2024年3月中國(guó)儲(chǔ)能新增招標(biāo)量13.9GWh
能需求旺盛，4月或迎招標(biāo)大放量.webp)
注：中國(guó)儲(chǔ)能招標(biāo)數(shù)據(jù)僅包含EPC/PC和儲(chǔ)能系統(tǒng)
其中，EPC項(xiàng)目新增招標(biāo)量2.9GW/6.2GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.1小時(shí)，同比增長(zhǎng)56%/45%，環(huán)比增長(zhǎng)35%/22%；
儲(chǔ)能系統(tǒng)新增招標(biāo)量2.6GW/7.7GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為3小時(shí)，同比增長(zhǎng)27%/56%，環(huán)比增長(zhǎng)150%/160%。
Part.2?? 框采/集采為主流，4月或迎更大幅度放量
回顧2月儲(chǔ)能招標(biāo)數(shù)據(jù)，由于受春節(jié)假期影響，2月各儲(chǔ)能類(lèi)別招標(biāo)量均有所回落。時(shí)至3月，各儲(chǔ)能類(lèi)別招標(biāo)量同比均呈現(xiàn)較大漲幅，框采/集采招標(biāo)量已達(dá)2.6GW/10.4GWh，同比增長(zhǎng)17%/100%。其中漲幅最為明顯的是用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能（能量容量占比達(dá)3%）和框采/集采（占比達(dá)56%）。
據(jù)集邦咨詢(xún)分析師表示，綜合歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，3月份為傳統(tǒng)的開(kāi)工季，是各大央國(guó)企啟動(dòng)框采/集采動(dòng)作的前奏，3月框采/集采招標(biāo)量已達(dá)2.6GW/10.4 GWh；預(yù)計(jì)4月框采/集采招標(biāo)需求或?qū)⒊霈F(xiàn)更大幅度的放量。
圖：2024年3月各儲(chǔ)能類(lèi)別招標(biāo)量對(duì)比
能需求旺盛，4月或迎招標(biāo)大放量2.webp)
注：中國(guó)儲(chǔ)能招標(biāo)細(xì)分類(lèi)型數(shù)據(jù)僅包含EPC/PC和儲(chǔ)能系統(tǒng)及重要零部件
從獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目新增招標(biāo)量來(lái)看，3月新增2.5GW/5.4GWh，同比增長(zhǎng)36%/45%，環(huán)比增長(zhǎng)60%/61%，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)保持在2.1小時(shí)。可再生能源配儲(chǔ)項(xiàng)目新增招標(biāo)量為663 MW/2.2 GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為3.3小時(shí)。
受益于組件價(jià)格大幅回落，IRR收益提高，部分區(qū)域儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性有了一定的支撐力量，光儲(chǔ)招標(biāo)需求開(kāi)始放量回升。此外，隨著政策不斷探索完善，持續(xù)推動(dòng)落實(shí)新能源配儲(chǔ)，預(yù)計(jì)大型儲(chǔ)能需求將保持高景氣。
Part.3?? 招標(biāo)要求趨嚴(yán)，液流電池規(guī)?；俳徊?/strong>
從招標(biāo)規(guī)模來(lái)看，2024年3月儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)需求主要由數(shù)個(gè)大規(guī)模框采/集采招標(biāo)項(xiàng)目所推動(dòng)，其中包括：
△中核集團(tuán)1.2 GWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)+4 GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采；
△國(guó)家能源集團(tuán)4.6 GWh儲(chǔ)能設(shè)備框采；
△山西高速集團(tuán)600 MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)框采等。
圖：2024年1-3月中國(guó)各項(xiàng)目業(yè)主儲(chǔ)能招標(biāo)量
能需求旺盛，4月或迎招標(biāo)大放量3.webp)
據(jù)集邦咨詢(xún)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年全年共涌現(xiàn)高達(dá)135.6 GWh的儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)需求。從招標(biāo)主體來(lái)，“招標(biāo)大戶(hù)”依然以央國(guó)企為主，受裝機(jī)規(guī)模攀升、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下滑等因素影響，采購(gòu)規(guī)模直線飆升，其中2023年招標(biāo)量前三的儲(chǔ)能項(xiàng)目業(yè)主分別為國(guó)家電投、中核集團(tuán)、國(guó)能集團(tuán)。
在儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)需求中，框采/集采占比較大，達(dá)40.9%（55.4GWh），招標(biāo)量前三的業(yè)主分別國(guó)能集團(tuán)、中核集團(tuán)、國(guó)家電投，主要以采購(gòu)0.5C、0.25C磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)為主。此外，4小時(shí)液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)采購(gòu)需求有所提升，達(dá)2GWh。
從2023年至今的央國(guó)企框采/集采需求量來(lái)看，不難發(fā)現(xiàn)，采購(gòu)規(guī)模正持續(xù)增長(zhǎng)，巨大的需求增量也使得儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)成為各環(huán)節(jié)儲(chǔ)能企業(yè)競(jìng)相廝殺的主要戰(zhàn)場(chǎng)。
從招標(biāo)要求來(lái)看，相對(duì)越來(lái)越低的投標(biāo)報(bào)價(jià)，招標(biāo)業(yè)主的采購(gòu)條件卻越來(lái)越嚴(yán)苛，例如多家央國(guó)企發(fā)布的儲(chǔ)能系統(tǒng)集采項(xiàng)目中要求投標(biāo)人具有“累計(jì)不低于1GWh”國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能業(yè)績(jī)的要求。
從技術(shù)發(fā)展來(lái)看，集邦咨詢(xún)注意到，3月中核集團(tuán)發(fā)布了1.2 GWh全釩液流儲(chǔ)能系統(tǒng)及4GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)集采招標(biāo)公告，這是液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)的又一次“GWh級(jí)”集采，液流電池規(guī)模化發(fā)展再近一步。
綜上所述，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求目前仍保持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展具備長(zhǎng)期的成長(zhǎng)性，央國(guó)企及龍頭企業(yè)紛紛搶灘進(jìn)駐，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展提供重要支撐。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)作為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要一環(huán)，在未來(lái)也有明顯的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，行業(yè)發(fā)展早已駛?cè)搿翱燔?chē)道”。
未來(lái)，我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)還有很大的發(fā)展空間，相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策也在不斷推進(jìn)與落實(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，產(chǎn)業(yè)規(guī)模輻射全國(guó)多個(gè)區(qū)域。目前，國(guó)內(nèi)新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)將深刻影響儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力能源轉(zhuǎn)型，各環(huán)節(jié)的儲(chǔ)能企業(yè)也將迎來(lái)大批新機(jī)遇。
本文由TrendForce集邦咨詢(xún)旗下儲(chǔ)能研究中心集邦儲(chǔ)能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)明出處。
