據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)中國(guó)儲(chǔ)能招投標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，2024年3月，中國(guó)新增儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模延續(xù)24年高開(kāi)態(tài)勢(shì)，2024年3月新增中標(biāo)4.6GW/12.8GWh，同環(huán)比保持較大增幅，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)回落至2.8小時(shí)。

其中，新增儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中標(biāo)量4.3GW/10.5GWh，新增儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)量305MW/2.4GWh。

Part.1? 3月中標(biāo)規(guī)模：延續(xù)24年高開(kāi)態(tài)勢(shì)

據(jù)集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2024年3月中國(guó)新增儲(chǔ)能中標(biāo)量4.6GW/12.8GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)回落至2.8小時(shí)。

圖：2024年3月中國(guó)新增儲(chǔ)能中標(biāo)量規(guī)模

其中，EPC項(xiàng)目新增中標(biāo)量4.3GW/10.5GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.4小時(shí)，同比增長(zhǎng)246%/312%，環(huán)比增長(zhǎng)182%/219%。

儲(chǔ)能系統(tǒng)新增中標(biāo)量305MW/2.4GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為7.8小時(shí)，同比下降34%/22%，環(huán)比下降44%/37%。值得注意的是，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)出現(xiàn)了異常值，集邦咨詢(xún)儲(chǔ)能分析師解析道，導(dǎo)致該情況出現(xiàn)的原因是受林源電力2024年1.4 GWh儲(chǔ)能設(shè)備直流艙框采（包一至六）未公布功率容量的影響。

回顧2023年，中國(guó)儲(chǔ)能新增中標(biāo)量為32.6GW/99GWh，全年中標(biāo)規(guī)模同比增幅達(dá)97%/138%，增速表現(xiàn)優(yōu)于招標(biāo)。其中平均配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)為3.0小時(shí)，同比增長(zhǎng)97%/138%。

Part.2?? 3月中標(biāo)項(xiàng)目類(lèi)型：向獨(dú)立儲(chǔ)能傾斜

從項(xiàng)目類(lèi)型來(lái)看，2024年3月公布的儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目涉及了獨(dú)立儲(chǔ)能、可再生能源配儲(chǔ)、框采/集采、用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能及其他類(lèi)型的項(xiàng)目。

圖：儲(chǔ)能中標(biāo)項(xiàng)目類(lèi)型占比

據(jù)集邦咨詢(xún)分析，各類(lèi)型中標(biāo)量分布與上月相比有所傾斜，其中獨(dú)立儲(chǔ)能和可再生能源配儲(chǔ)為主要類(lèi)型，能量容量占比分別達(dá)到60%、25%。

△△獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目新增中標(biāo)量為3.6GW/7.7GWh，同比增長(zhǎng)176%/193%，環(huán)比增長(zhǎng)188%/207%，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2小時(shí)。獨(dú)立儲(chǔ)能中，EPC中標(biāo)項(xiàng)目居多，主要電池技術(shù)路線(xiàn)仍為L(zhǎng)FP。

△△可再生能源配儲(chǔ)項(xiàng)目新增中標(biāo)量為833MW/3.2GWh，同比增長(zhǎng)39%/168%，環(huán)比增長(zhǎng)3%/28%，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為3.1小時(shí)。

此外，從今年1-3月的中標(biāo)情況來(lái)看，獨(dú)立電站項(xiàng)目呈現(xiàn)增多趨勢(shì)，隨著盈利模式逐漸明朗，預(yù)計(jì)增勢(shì)會(huì)愈趨于明顯。此外，在業(yè)主招標(biāo)時(shí)，也會(huì)優(yōu)先考慮綜合實(shí)力更強(qiáng)的企業(yè)，以此確保產(chǎn)品質(zhì)量及價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

Part.3? 3月中標(biāo)價(jià)格：4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低價(jià)再刷新

儲(chǔ)能系統(tǒng)：4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格再次刷新

從價(jià)格來(lái)看，2024年3月儲(chǔ)能系統(tǒng)的中標(biāo)報(bào)價(jià)根據(jù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)的不同，有不同程度的變化。整體來(lái)看，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格在24年將保持下降趨勢(shì)。

圖：3月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格

3月儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格：

4小時(shí)（0.25C）加權(quán)平均報(bào)價(jià)為：0.56元/Wh

2小時(shí)（0.5C）加權(quán)平均價(jià)分別為：0.78元/Wh

1小時(shí)（1C）加權(quán)平均價(jià)分別為：1.15元/Wh

從倍率（即儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）上看，0.25倍率（即4小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）在占比上快速提升，24年1-3月的占比達(dá)23.6%。

當(dāng)前，仍以2小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為主流，但鑒于電改方案對(duì)電力市場(chǎng)交易上的調(diào)整，集邦咨詢(xún)預(yù)計(jì)未來(lái)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能將具備更高的收益潛力，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)正在逐步加速邁向長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的進(jìn)程。

隨著新能源行業(yè)不斷發(fā)展，市場(chǎng)對(duì)于長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的需求日漸增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的發(fā)展將提速，如液流電池、飛輪儲(chǔ)能、重力儲(chǔ)能等儲(chǔ)能技術(shù)路線(xiàn)將邁入進(jìn)一步的發(fā)展。

儲(chǔ)能EPC：最低中標(biāo)價(jià)格已跌破1元/Wh

相較于儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)，EPC中標(biāo)結(jié)果更能反映當(dāng)下市場(chǎng)的不同倍率儲(chǔ)能項(xiàng)目的需求變化。2024年3月，從倍率上看，0.25倍率占比有所回升；0.5倍率仍然占據(jù)市場(chǎng)主流地位，占比達(dá)74%。

圖：3月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格

3月儲(chǔ)能EPC價(jià)格

4小時(shí)（0.25C）加權(quán)平均報(bào)價(jià)為：1.12元/Wh

2小時(shí)（0.5C）加權(quán)平均報(bào)價(jià)為：1.47元/Wh

1小時(shí)（1C）加權(quán)平均報(bào)價(jià)為：1.71元/Wh

要注意的是，因不同標(biāo)的所包含的EPC內(nèi)容有所不同，故儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格波動(dòng)較大。從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，儲(chǔ)能EPC是直接面向終端業(yè)主的環(huán)節(jié)，相對(duì)上游供應(yīng)商而言，其具有較強(qiáng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)，在儲(chǔ)能項(xiàng)目中扮演著“管家”的角色，因此它的價(jià)格動(dòng)向在一定程度上也代表了某個(gè)周期內(nèi)市場(chǎng)的變化情況。

Part.4?? 3月中標(biāo)企業(yè)：央國(guó)企為EPC中堅(jiān)力量

儲(chǔ)能系統(tǒng)：

據(jù)集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)量TOP3分別為中國(guó)中車(chē)、比亞迪、國(guó)家電投。

回顧2023年全年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果，中國(guó)中車(chē)共獲得15個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目，其投標(biāo)重心在框采/集采（占總中標(biāo)量的93.5%）。排名第二、第三的海博思創(chuàng)和比亞迪在投標(biāo)意愿上亦更關(guān)注框采/集采項(xiàng)目。

此外，頭部系統(tǒng)集成商在框采/集采標(biāo)的中的產(chǎn)能規(guī)模、價(jià)格優(yōu)勢(shì)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他二三線(xiàn)集成商。

儲(chǔ)能EPC：

據(jù)集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)量TOP3分別為中電建+聯(lián)合體（13個(gè)項(xiàng)目）、中能建（15個(gè)項(xiàng)目）、國(guó)家電投（6個(gè)項(xiàng)目）。

從2023年全年儲(chǔ)能EPC中標(biāo)結(jié)果分布來(lái)看，中能建、中電建、中建集團(tuán)分別位居前三。通常來(lái)說(shuō)，儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目的承接具有資質(zhì)技術(shù)資金等壁壘，對(duì)于投標(biāo)企業(yè)的綜合實(shí)力要求較高，當(dāng)前央國(guó)企仍為儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目中標(biāo)者的中堅(jiān)力量。

本文由TrendForce集邦咨詢(xún)旗下儲(chǔ)能研究中心集邦儲(chǔ)能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)明出處。