根據(jù)TrendForce集邦咨詢不完全統(tǒng)計，2024年上半年我國儲能累計招標量為28.3GW/71.5GWh，平均儲能時長為2.5小時，同比增長64%/70%。
2024年6月共新增儲能招標量5.7GW/13.4GWh，平均儲能時長為2.4小時。集邦咨詢儲能分析師表示，6月招標市場需求保持穩(wěn)定增長，但環(huán)比有所滑落。
Part.1??? 2024H1：EPC招標同比增速超100%
過去兩年間，由于風電、光伏等可再生能源裝機規(guī)模的快速增長，新型儲能呈現(xiàn)出“大爆發(fā)”的局面。但由于風光等發(fā)電方式具有一定程度的間歇性、隨機性和波動性，在要保障電力安全及電力穩(wěn)定的條件下，消納占比極速提高的新能源發(fā)電電量，電力系統(tǒng)對具有調(diào)節(jié)作用的儲能系統(tǒng)需求自然也快速攀升。
根據(jù)集邦咨詢中國儲能產(chǎn)業(yè)招標數(shù)據(jù)庫資料顯示，2024年上半年我國儲能招標規(guī)模整體保持高增態(tài)勢，其中最亮眼的成績莫過于EPC招標同比增速超100%。2024年上半年我國儲能累計招標量為28.3GW/71.5GWh，平均儲能時長為2.5小時，同比增長64%/70%。其中：
EPC項目：半年度累計招標量為17.5GW/40.9GWh，同比增長113%/103%，增速強勁。
儲能系統(tǒng)：半年度累計招標量10.8GW/30.6GWh，同比增長39%/19%。
Part.2?? 6月招標表現(xiàn)相對平淡，同比保持高增
6月，從儲能招投標容量規(guī)模來看，儲能需求保持穩(wěn)定增長。集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，6月中國新增招標5.7GW/13.4GWh，平均儲能時長為2.4小時。其中：
EPC項目：新增招標量2.6GW/6GWh，平均儲能時長為2.3小時，同比增長74%/112%，環(huán)比下降33%/31%。
儲能系統(tǒng)：新增招標量3.1GW/7.3GWh，平均儲能時長為2.4小時，同比增長38%/22%，環(huán)比增長4%/1%。
圖1：2024年6月中國儲能新增招標量5.7 GW
圖2：2024年6月中國儲能新增招標量13.4 GWh
Part.3?? 可再生能源配儲占比提高，工商業(yè)儲能需求爆發(fā)性增長
從招標類型來看，2024年6月各儲能類別招標量占比較上月表現(xiàn)更為平均，獨立儲能、可再生能源、框采/集采均錄得同比增長，能量占比分別為29%/29%/39%。
圖3：2024年6月中國可再生能源招標需求明顯回升
從可再生能源配儲來看：招標量受風光大基地配儲需求拉動，6月新增招標量達1.3GW/4GWh，同比增長48%/90%，環(huán)比增長25%/123%。預計伴隨第二、三批風光大基地建設(shè)進度加快，可再生能源配儲招標需求在全年新增招標量占比或?qū)⒕S持在30%以上。
從框采/集采來看：招標量為2.4GW/5.3GWh，同比增長34%/12%，環(huán)比分別增長13%/-46%。雖能量環(huán)比有所下滑，但6月框采/集采招標需求仍有不錯的增量釋放。
從獨立儲能來看：招標量為1.8 GW/3.9 GWh，同比仍保持較高增速（＞50%），但環(huán)比持續(xù)下滑，儲能時長在2-2.5小時之間徘徊。
此外，用戶側(cè)儲能在24年上半年的招標量同比增長近200%，工商業(yè)儲能招標需求呈現(xiàn)爆發(fā)性增長。
工商業(yè)儲能是分布式儲能系統(tǒng)在用戶側(cè)的典型應用，隨著多地政策的陸續(xù)出臺，工商業(yè)儲能從2023年開始被推到大眾視野，推動著產(chǎn)業(yè)發(fā)展。招標需求的快速增長，也將促使工商業(yè)儲能進一步打開市場。
Part.4?? 招標業(yè)主分析：儲能招標量TOP10統(tǒng)計
回顧2023年全年招標量情況，2023年全年共涌現(xiàn)約135.6GWh的儲能相關(guān)招標需求，其中招標量前三的儲能項目業(yè)主分別為國家電投、國家能源、中核集團。2024年1-6月，我國儲能累計招標量為28.3GW/71.5GWh，其中TOP3招標量前三的業(yè)主為國家能源、中核集團、中國華電。
圖4：2024年1-6月中國各項目業(yè)主儲能招標量TOP10統(tǒng)計
從應用分布上看，在儲能相關(guān)招標需求中，框采/集采規(guī)模約55.4 GWh，占比較大，達40.9%；框采/集采需求量前三的業(yè)主分別國家能源、中核集團、國家電投，主要以采購0.5C（2小時）、0.25C（4小時）磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)為主，2小時和4小時已經(jīng)成為最主要的儲能時長配置。
此外，4小時液流電池儲能系統(tǒng)采購需求有所提升，達2GWh。隨著長時儲能漸成市場剛需，液流電池或?qū)⒊蔀閮δ苁袌龅摹靶聦櫋薄．斍半娀瘜W儲能市場中，鋰離子電池技術(shù)較為成熟，占比超九成。但在儲能產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展中，液流電池也在逐步凸顯其安全、容量擴展能力強、循環(huán)次數(shù)高、壽命長等優(yōu)勢，預計液流電池將在長時儲能場景（≥4小時）領(lǐng)域與鋰離子電池形成差異化競爭。
從規(guī)模來看，2024年6月儲能相關(guān)招標需求由中國能建的2024年磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)集采（5GWh）以及風光大基地配儲招標量主導。6月，除中能建的5GWh儲能系統(tǒng)集采外，其他相關(guān)標的較為分散，未出現(xiàn)前幾個月的超大型集采/框采或EPC項目，頭部開發(fā)商的待開標項目量增長放緩。
本文由TrendForce集邦咨詢旗下儲能研究中心集邦儲能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請標明出處。
