根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)中標(biāo)量為16.7GW/43GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.6小時(shí)（與去年同期持平），同比增長(zhǎng)59%/60%。

2024年6月新增中標(biāo)2GW/4.6GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)降至2.3小時(shí)，同比增長(zhǎng)17%/1%。

集邦咨詢(xún)儲(chǔ)能分析師表示，6月儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模雖然在下降，但從上半年的招標(biāo)量高增情況來(lái)看，待下半年大規(guī)模集采/框采中標(biāo)結(jié)果釋放后，將帶動(dòng)中標(biāo)量的增長(zhǎng)。

在新能源裝機(jī)滲透率快速提升的大趨勢(shì)下，消納問(wèn)題仍是重中之重，如果不加緊解決，可能會(huì)反向影響裝機(jī)節(jié)奏和碳中和的進(jìn)度目標(biāo)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的建設(shè)已成剛需。因此，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必要性、緊迫性，都決定了其發(fā)展的長(zhǎng)期確定性。

Part.1?? 2024H1儲(chǔ)能中標(biāo)量16.7GW/43GWh

根據(jù)集邦咨詢(xún)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)招標(biāo)數(shù)據(jù)庫(kù)資料顯示，2024年上半年我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)中標(biāo)量為16.7GW/43GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.6小時(shí)（與去年同期持平），同比增長(zhǎng)59%/60%。其中：

EPC項(xiàng)目：半年度累計(jì)中標(biāo)量為12.5GW/28.4GWh，同比增長(zhǎng)80%/86%；

儲(chǔ)能系統(tǒng)：半年度累計(jì)中標(biāo)量4.2GW/14.9GWh，同比增長(zhǎng)18%/27%。

根據(jù)此前集邦咨詢(xún)顯示，2024年上半年我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)招標(biāo)量為28.3GW/71.5GWh（點(diǎn)擊查看招標(biāo)情況），招標(biāo)規(guī)模整體保持高增態(tài)勢(shì)。集邦咨詢(xún)儲(chǔ)能分析師表示，招標(biāo)需求的高增速傳導(dǎo)至中標(biāo)仍需要一定的時(shí)間差，后續(xù)隨著招標(biāo)數(shù)據(jù)和中標(biāo)結(jié)果地不斷釋放，預(yù)計(jì)2024年下半年儲(chǔ)能中標(biāo)量有望再創(chuàng)新高。

Part.2?? 6月中標(biāo)規(guī)模下降，有待公布中標(biāo)結(jié)果

集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2024年6月新增中標(biāo)2GW/4.6GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)降至至2.3小時(shí)，同比+17%/1%，環(huán)比-19%/32%。其中：

EPC項(xiàng)目新增中標(biāo)量1.5GW/3.4GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)穩(wěn)定在2.2小時(shí)，同比+12%/-9%，環(huán)比-36%/37%

儲(chǔ)能系統(tǒng)新增中標(biāo)量494MW/1.2GWh，同比+35%/45%，環(huán)比+269%/-9%。

圖：2024年6月中國(guó)儲(chǔ)能新增中標(biāo)量4.6GWh

Part.3?? 2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格，刷新至0.57元/Wh

儲(chǔ)能系統(tǒng)新增中標(biāo)量494MW/1.2GWh，同比+35%/45%，環(huán)比+269%/-9%。2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低中標(biāo)價(jià)格刷新至0.57元/Wh。

圖：2024年6月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格區(qū)間，Unit：元/Wh

從倍率（儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）上看，0.25倍率（4小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）在占比上快速提升，24年1-6月的占比達(dá)26.8%。鑒于電改方案對(duì)電力市場(chǎng)交易上的調(diào)整，未來(lái)長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能將具備更高的收益潛力，中國(guó)正在逐步加速邁向長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能的進(jìn)程，但就目前來(lái)看還不具備較優(yōu)的經(jīng)濟(jì)性，短期內(nèi)0.5倍率（2小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）仍然占據(jù)市場(chǎng)主流地位。

集邦咨詢(xún)儲(chǔ)能分析師表示，從數(shù)據(jù)來(lái)看，市場(chǎng)上對(duì)于1倍率（1小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）儲(chǔ)能項(xiàng)目的需求正在逐步減弱，且大部分招標(biāo)/中標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模均在百兆瓦時(shí)以下。

當(dāng)前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格持續(xù)下探，6月數(shù)據(jù)顯示，2小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)最低中標(biāo)價(jià)格刷新至0.57元/Wh，進(jìn)入“0.5元時(shí)代”。儲(chǔ)能系統(tǒng)的報(bào)價(jià)，根據(jù)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)的不同，也有不同程度的變化，整體來(lái)看，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格在2024年將保持下降趨勢(shì)，且0.5C儲(chǔ)能系統(tǒng)報(bào)價(jià)或?qū)⒆钕缺平?.5元/Wh關(guān)口。

隨著上游原材料價(jià)格的下行、市場(chǎng)供給的顯著增加，市場(chǎng)預(yù)計(jì)后續(xù)仍存降價(jià)空間，多數(shù)儲(chǔ)能企業(yè)“不得不”以低價(jià)換市場(chǎng)，但降幅已趨于有限。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇行業(yè)內(nèi)卷現(xiàn)象仍然存在，在通過(guò)低價(jià)策略搶占市場(chǎng)份額的同時(shí)，企業(yè)務(wù)必重視產(chǎn)品的安全保障與質(zhì)量，確保行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。

Part.4??? 儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目：0.5倍率仍占據(jù)主流地位

儲(chǔ)能EPC項(xiàng)目新增中標(biāo)量1.5GW/3.4GWh，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)穩(wěn)定在2.2小時(shí)，同比+12%/-9%，環(huán)比-36%/37%。2小時(shí)儲(chǔ)能EPC最低中標(biāo)價(jià)格繼續(xù)下探至0.72元/Wh。

圖：2024年6月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)價(jià)格區(qū)間，Unit：元/Wh

集邦咨詢(xún)儲(chǔ)能分析師表示，EPC中標(biāo)結(jié)果更能反映當(dāng)下市場(chǎng)的不同倍率儲(chǔ)能項(xiàng)目的需求變化。從倍率上看，0.25倍率（即4小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）占比有所回落，有待風(fēng)光大基地項(xiàng)目拉動(dòng)。0.5倍率（即2小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）仍然占據(jù)市場(chǎng)主流地位，占比達(dá)70%，占比出現(xiàn)小幅上漲。1倍率（即1小時(shí)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)）EPC項(xiàng)目中標(biāo)占比日趨邊緣化，預(yù)計(jì)除部分定制化需求外，或?qū)⒅鸩酵顺鲋袊?guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)。

Part.5??? 項(xiàng)目類(lèi)型：獨(dú)立儲(chǔ)能占比75%

從項(xiàng)目類(lèi)型上看，2024年6月各類(lèi)型中標(biāo)量分化持續(xù)，框采/集采增量釋放需等待致7月，僅實(shí)現(xiàn)200MWh的中標(biāo)。6月主要以獨(dú)立儲(chǔ)能和可再生能源配儲(chǔ)為主要類(lèi)型，能量容量占比分別為75%、16%。

獨(dú)立儲(chǔ)能：新增中標(biāo)量為1.6GW/3.4GWh，同比+64%/57%，環(huán)比-20%/28%，主要受1GWh級(jí)EPC項(xiàng)目和多個(gè)百兆瓦時(shí)級(jí)EPC項(xiàng)目所帶動(dòng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目在6月表現(xiàn)持續(xù)疲軟。

可再生能源配儲(chǔ)：新增中標(biāo)量為322MW/745MWh，同比-60%/70%，環(huán)比-27%/3%，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)為2.3小時(shí)，可再生能源配儲(chǔ)中標(biāo)量預(yù)計(jì)受風(fēng)光大基地配儲(chǔ)需求所帶動(dòng)，將在下半年迎來(lái)拉升。

圖：2024年6月中國(guó)儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)類(lèi)型占比

Part.6?? 中標(biāo)者分析：1-6月中標(biāo)量TO3

儲(chǔ)能系統(tǒng)方面，從中標(biāo)企業(yè)來(lái)看，2024年1-6月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)量前三分別為楚能新能源、中國(guó)中車(chē)、比亞迪，其中楚能新能源通過(guò)拿下新華水力4 GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單躍居首位。

圖：左為2024年1-6月儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)者；右為2024年1-6月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)者

回顧2023年全年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)結(jié)果，中國(guó)中車(chē)共獲得15個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)項(xiàng)目，其投標(biāo)重心在框采/集采，占總中標(biāo)量的93.5%。排名第二、第三的海博思創(chuàng)和比亞迪在投標(biāo)意愿上亦更關(guān)注框采/集采項(xiàng)目。招標(biāo)時(shí)業(yè)主會(huì)更考慮綜合實(shí)力更強(qiáng)的企業(yè)，以此確保產(chǎn)品的質(zhì)量及更優(yōu)的價(jià)格，即物美價(jià)廉，因此頭部系統(tǒng)集成商在框采/集采標(biāo)的中的產(chǎn)能/價(jià)格優(yōu)勢(shì)已遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先其他二三線(xiàn)集成商。

儲(chǔ)能EPC方面，2024年1-6月儲(chǔ)能EPC中標(biāo)量前三分別為中電建+聯(lián)合體（8.1 GWh）、中能建+聯(lián)合體（6.3 GWh）、國(guó)家電投（1.9 GWh）。EPC是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈中直接面向終端業(yè)主的環(huán)節(jié)，儲(chǔ)能EPC具有資質(zhì)、技術(shù)、資金等壁壘，門(mén)檻相對(duì)來(lái)說(shuō)較高，因此從中標(biāo)企業(yè)來(lái)看，央國(guó)企仍為中標(biāo)儲(chǔ)能EPC的中堅(jiān)力量。

本文由TrendForce集邦咨詢(xún)旗下儲(chǔ)能研究中心集邦儲(chǔ)能原創(chuàng)，如需轉(zhuǎn)載或引用數(shù)據(jù)，請(qǐng)標(biāo)明出處。