2017對(duì)美國戶用市場(chǎng)是艱難的一年，不過，大多數(shù)人是在看到GTM Research和SEIA公布的《2018年第一季度美國太陽能市場(chǎng)洞察報(bào)告》后才意識(shí)到形勢(shì)多么嚴(yán)峻。

今年2月，GTM Research在波士頓舉辦的美國東北地區(qū)太陽能貿(mào)易展時(shí)透露了關(guān)于2017年的估算數(shù)據(jù)，而最終報(bào)告結(jié)果則更加慘淡。GTM Research預(yù)測(cè)2017年美國戶用市場(chǎng)裝機(jī)量下降13%，而最終結(jié)果則是大幅下滑17%至2.2GW。

這是2010年有此報(bào)告以來GTM Research第一次宣布戶用光伏市場(chǎng)裝機(jī)量同比下降，前四大市場(chǎng)——加利福尼亞州、紐約州、馬里蘭州和新澤西州下降尤為明顯。但GTM Research指出，戶用光伏市場(chǎng)不斷多樣化，2017年排名前十以外各州的市場(chǎng)占有率從2016年的16%提高至21%。

導(dǎo)致市場(chǎng)縮水的原因很多，GTM Research提到了凈計(jì)量政策的變化、Tesla/SolarCity和Vivint Solar等裝機(jī)商的撤離、客戶購置障礙，甚至包括暴雨臺(tái)風(fēng)天氣。

除了戶用市場(chǎng)，美國公共事業(yè)規(guī)模市場(chǎng)亦下降。雖然早已預(yù)料到因聯(lián)邦投資稅減免額度下調(diào)而帶來的2016年瘋狂搶裝過后市場(chǎng)將有所緩和，但裝機(jī)量下降41%令人措手不及。

GTM Research和SEIA將此歸咎于“201條款”造成的延遲并殃及了2018年的項(xiàng)目，以及受1978年《公共事業(yè)監(jiān)管政策法案》（PURPA）保護(hù)的項(xiàng)目遭到撤銷。PURPA在愛達(dá)荷州和蒙大拿州的改動(dòng)尤其劇烈，但很多州只是改變了PURPA的執(zhí)行方式。

比如北卡羅來納州，她是僅次于加州的美國第二大光伏市場(chǎng)，也是2017年美國前三大市場(chǎng)中唯一實(shí)現(xiàn)增長的州。雖然從PURPA下的標(biāo)準(zhǔn)合同制變?yōu)榕馁u制，但其太陽能市場(chǎng)看起來依然很有活力。

與萎靡不振的戶用和公共事業(yè)規(guī)模市場(chǎng)形成鮮明對(duì)比的則是“非戶用”市場(chǎng)，GTM Research將其定義為工/商業(yè)、非營利、政府以及社區(qū)太陽能，這部分裝機(jī)量同比增長了28%至2.1GW。報(bào)告將此歸功于繼加州、馬薩諸塞州和紐約州政策變化所帶來的需求回升，以及明尼蘇達(dá)州社區(qū)太陽能的迅速發(fā)展（上線項(xiàng)目246MW）。

三個(gè)市場(chǎng)合起來，2017年美國太陽能市場(chǎng)下滑了30%，但較2015年依然增長了41%，這意味著2016年只是整體趨勢(shì)中的例外。

圖為美國各年份光伏裝機(jī)量。

政策阻力

政策變化導(dǎo)致2017年美國太陽能市場(chǎng)十分艱難，且全部是聯(lián)邦而并非州層面的變化。美國總統(tǒng)特朗普對(duì)進(jìn)口光伏電池和組件施加30%的保護(hù)關(guān)稅，導(dǎo)致市場(chǎng)發(fā)展變慢，尤其是公共事業(yè)規(guī)模板塊；而下半年又造成組件供應(yīng)短缺，價(jià)格飆升。

稅改等其它大型聯(lián)邦政策變化的影響還未完全表現(xiàn)出來。稅基侵蝕與反濫用稅(BEAT)對(duì)稅收股權(quán)融資產(chǎn)生的影響可能沒有預(yù)期那么強(qiáng)烈，而企業(yè)稅下調(diào)或?qū)Χ愂展蓹?quán)融資的供應(yīng)和價(jià)格產(chǎn)生影響。

以后，公共事業(yè)規(guī)模市場(chǎng)的發(fā)展動(dòng)力正在隨著成本的進(jìn)一步下降而轉(zhuǎn)變。隨著加利福尼亞州等地的公共事業(yè)規(guī)模光伏電力相對(duì)于當(dāng)?shù)乜稍偕茉葱枨蠊?yīng)過剩，報(bào)告預(yù)測(cè)自發(fā)采購將不斷成為新需求產(chǎn)生的主要?jiǎng)恿Γ紦?jù)大型光伏項(xiàng)目需求的1/3。

經(jīng)過多年的開發(fā)和激烈，公共事業(yè)規(guī)模市場(chǎng)的前景更加明朗，報(bào)告顯示，已簽署電力合同的公共事業(yè)規(guī)模太陽能項(xiàng)目為16.9GW，其中2.3GW正在建設(shè)中。

歸根結(jié)底，太陽能市場(chǎng)發(fā)展的根本動(dòng)力來自成本下降。雖然“201條款”案導(dǎo)致下半年組件價(jià)格上升20%至0.48美元/瓦，但由于其它方面成本下降，非戶用和公共事業(yè)規(guī)模發(fā)電系統(tǒng)裝機(jī)成本同比依然實(shí)現(xiàn)了小幅降低。

圖為2016和2017年第四季度美國不同市場(chǎng)板塊的全國平均裝機(jī)成本模型。

隨著聯(lián)邦政策變化的最壞影響已大部分轉(zhuǎn)移，報(bào)告預(yù)測(cè)2018年光伏裝機(jī)相對(duì)平穩(wěn)，新增10.6GW；2019年發(fā)展速度將再次放緩，到2023年達(dá)到15GW以上。

原文來源：光伏們