電力體制改革、供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)政策改革，在光伏身上出現(xiàn)了三重疊加；貿(mào)易戰(zhàn)中，美方顯然針對“制造業(yè)2025”計(jì)劃，光伏制造是美方重點(diǎn)打擊的痛點(diǎn)。在內(nèi)外夾擊下，光伏躺著中槍，這就是光伏政策翻來覆去、顛三倒四，步步嚴(yán)控指標(biāo)和削減電價(jià)的根結(jié)。
5月31日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改能源〔2018〕823號(hào))，提出嚴(yán)控光伏發(fā)展的基調(diào)，引發(fā)了全行業(yè)前所未有的市場大震動(dòng)。
形勢看似不可收拾，但若跳出光伏看光伏，剖析清楚本論新政的脈絡(luò)，前景并沒有想象中那么晦暗，各位從業(yè)者也不用太過于揪心。
分析本輪光伏新政要看如下幾個(gè)方面。
1、溯源光伏補(bǔ)貼拖欠現(xiàn)狀
目前全國存量電站并網(wǎng)規(guī)模約150GW，2017年累計(jì)并網(wǎng)130GW，2018年則約20GW；按全年滿發(fā)1100小時(shí)算，年實(shí)際發(fā)電量約1650億度。國補(bǔ)比例按電價(jià)6成算，補(bǔ)貼金額多也就1000億元，擠壓點(diǎn)水分、考慮到局部并網(wǎng)情況等，全年實(shí)際補(bǔ)貼金額約800億元。
年支出800億元，這對國家財(cái)政支出來說說大也不大，可國家目前卻一直拖著不發(fā)，也許，這其中，主要的因素是決策層對瘋狂裝機(jī)量的異常擔(dān)憂。金太陽之前鑒猶在，如果財(cái)政的錢撥出去了，電站卻大多數(shù)爛尾，那就貽笑大方。
如今度電補(bǔ)貼的制度設(shè)計(jì)已經(jīng)比金太陽那時(shí)初裝補(bǔ)貼更科學(xué)，但國家能源局和國家統(tǒng)計(jì)局對2017年光伏實(shí)際發(fā)電量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分別是1180億度與970億度，相差足足210億度。這210億度電不僅僅是數(shù)據(jù)上的差異，背后可能涉及到的邏輯，讓決策層已經(jīng)心里沒底。
這筆補(bǔ)貼，到底發(fā)還是不發(fā)?發(fā)的話采取誰家的統(tǒng)計(jì)口徑，國家能源局是光伏能源高行政管理部門，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以作為權(quán)威數(shù)據(jù);國家統(tǒng)計(jì)局是國家級數(shù)據(jù)的法定輸出部門，也是權(quán)威機(jī)構(gòu)。
國補(bǔ)連年拖欠，再拖下去國家信用、投資企業(yè)乃至行業(yè)都可能受到影響。但不能拖，也不能就這樣輕易發(fā)，那么控制增量、清理存量，核實(shí)家底，確定終補(bǔ)發(fā)清單與數(shù)據(jù)，盡快補(bǔ)發(fā)拖欠的補(bǔ)貼成了高層的緊迫決策。
2、跳出全覽國內(nèi)改革大局
電力體制改革、供給側(cè)改革、產(chǎn)業(yè)政策改革在光伏身上的三重疊加，讓光伏成了國內(nèi)改革大局漩渦中的一枚至關(guān)重要的棋子。接下來的日子里，在各利益攸關(guān)方的博弈對峙下，政策或形勢川劇般變臉?biāo)频暮鲎蠛鲇?，將成常態(tài)。
①電改推進(jìn)不盡人意，光伏被迫成試點(diǎn)
5號(hào)文指導(dǎo)下的電力體制改革，關(guān)鍵性的幾個(gè)試點(diǎn)其實(shí)收效并不大。售電改革狂歡過后，售電公司的努力并沒有釋放行業(yè)性的市場紅利，對電力體制的沖擊也微乎其微，用電大戶們反倒嚇得膽戰(zhàn)心驚。配網(wǎng)改革，雷聲大雨點(diǎn)小，國網(wǎng)和南網(wǎng)基本沒有給社會(huì)資本開口子。市場化交易試點(diǎn)，過網(wǎng)費(fèi)等關(guān)鍵性邊界條件遲遲落不了底，下場者只能天天摸著石頭，不敢過河。
這輪不想放棄行政剛性調(diào)控權(quán)、又想普遍釋放市場紅利、還想全民獲益的改革，注定步履蹣跚，急需尋找一個(gè)新的改革突破口。而光伏作為電力能源系統(tǒng)的獨(dú)特分子，莫名其妙就成了電改的所謂排頭兵。改革成了，利國利民；改輸了，250萬就業(yè)者可以轉(zhuǎn)向電力的其它細(xì)分市場就業(yè)，不影響大局。
故此次釜底抽薪似的光伏調(diào)控，在全國范圍內(nèi)根本沒有泛起任何浪花，只有央視象征性的公布了一下信息，官民普遍沒怎么當(dāng)回事。
②供給側(cè)改革涉及面廣，光伏卷入其中
供給側(cè)改革中，房地產(chǎn)去產(chǎn)能事宜愿違，越改革房價(jià)越高漲，但涉及面太廣，不好硬著陸。像鋼鐵、煤炭、化工、有色金屬等行業(yè)，除了關(guān)停以外，也沒啥好的手段。
目前，能按市場導(dǎo)向的要求來規(guī)范行政權(quán)力的行業(yè)，也就剩下光伏了?？上У氖菍τ趪乙恢睆?qiáng)調(diào)的供給側(cè)改革，光伏的監(jiān)管層和制造端似乎一直與改革若隱若離。
長期以來，以生產(chǎn)型企業(yè)為主的供給側(cè)在主導(dǎo)國內(nèi)光伏市場的發(fā)展和光伏電站的建設(shè)，而以投資者為主的需求側(cè)話語權(quán)并不重，一直在被動(dòng)適應(yīng)供給側(cè)，供給側(cè)改革，光伏也不得不這樣被卷進(jìn)去。
③過高的補(bǔ)貼比例，光伏成產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的重災(zāi)區(qū)
政策性扶持新型產(chǎn)業(yè)是后發(fā)超趕型國家慣用的產(chǎn)業(yè)政策，在中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各個(gè)時(shí)期均扮演了重要角色，其功過經(jīng)常被各界討論。
目前，光伏補(bǔ)貼占整個(gè)電費(fèi)收益的比重超過60%，補(bǔ)貼的力度和強(qiáng)度在所有行業(yè)中少有。金太陽時(shí)期，補(bǔ)貼資金的非透明化操作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)與利益主體的利益輸送、利益捆綁等，備受民間弊垢。
為規(guī)范對產(chǎn)業(yè)的政策性支持行為，利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶持政策的體制性轉(zhuǎn)型，光伏再一次被入選產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整的重災(zāi)區(qū)。
3.注意國際中美貿(mào)易對峙背景
國內(nèi)光伏制造業(yè)的堅(jiān)挺，一直是美方的心頭大患，欲除去而后快。2011年，美國公布中國企業(yè)反傾銷稅率為18%-250%;2014年，稅率提升至27%-165%和28%-50%;2018年1月，對進(jìn)口光伏產(chǎn)品征收高額關(guān)稅(4年)，第 一年的稅率高達(dá)30%隨后遞減至10%。
這場中美經(jīng)濟(jì)的對峙中，美方列出針對中國的核心清單中，矛頭直指《中國制造2025》中新能源、新材料等高科技產(chǎn)業(yè)，試圖對中國科技和經(jīng)濟(jì)發(fā)展設(shè)置障礙。國內(nèi)的光伏制造業(yè)屬于典型的新能源、新材料行業(yè)，近些年基本輕輕松松就把歐美的同行滅了。特朗普政府對中國光伏下手，深得美國國內(nèi)各界的支持。故美方給中方施壓，要求中國政府光伏去補(bǔ)貼化、收緊光伏產(chǎn)能就不難理解了。
結(jié)論：
現(xiàn)行的行業(yè)態(tài)勢，短期無解，但中長期對供需雙方來說，都是發(fā)展的黃金期。
1、光伏已經(jīng)成為國內(nèi)決策和中美博弈的棋子，其重要性不言而喻。中長期看，一旦達(dá)成某種妥協(xié)或平衡，光伏發(fā)展的下一個(gè)黃金期，很快會(huì)到來。
2、短期看，行業(yè)停車整頓、產(chǎn)業(yè)擠壓泡沫、增長動(dòng)能換擋，對光伏影響頗大，怎樣熬過平價(jià)上網(wǎng)前倒數(shù)一公里是異常艱巨的課題。
政策的倒逼，光伏制造業(yè)的自救會(huì)很艱難，少部分研發(fā)產(chǎn)能追求高效率、提質(zhì)增效，大多數(shù)應(yīng)用產(chǎn)能必須低價(jià)格、維持生計(jì)，是企業(yè)壓縮基礎(chǔ)代謝成本的必然選擇。
3、補(bǔ)貼到位不再是傳說。產(chǎn)業(yè)或行業(yè)的摸底，時(shí)間不會(huì)短暫;拖欠的補(bǔ)貼，國家層面梳理清楚后，預(yù)計(jì)2018年底左右，會(huì)陸續(xù)到位。打壓增量必然要用化解好存量，來化解行業(yè)怨氣，給行業(yè)更好發(fā)展提供資金支持。政策這樣張弛有度、左右逢源，必可執(zhí)行到位。
建議企業(yè)在這個(gè)過程中要摸清家底，完善自家電站各種不足，挖掘發(fā)電潛能，拿到更好的收益，而不是留下一堆爛尾或存在安全隱患、發(fā)不出電來的垃圾電站。
原文來源：北極星光伏網(wǎng)
