正極材料:
電解鈷及氫氧化鈷:本周電解鈷價(jià)格上漲。外媒報(bào)價(jià)提漲,國內(nèi)主流生產(chǎn)企業(yè)被動(dòng)跟漲報(bào)價(jià),投機(jī)市場看多情緒濃厚,類期貨盤表現(xiàn)強(qiáng)勢。氫氧化鈷方面,外媒折扣報(bào)價(jià)上調(diào),但海外礦山惜貨不出,國內(nèi)下游生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)貨采購不足,消費(fèi)端需求不佳畏高情緒濃重。SMM電解鈷價(jià)格為27.2-28萬元/噸,均價(jià)較上周上漲1萬元/噸。SMM氫氧化鈷價(jià)格為9.4-10.2美金/磅,均價(jià)較上周持平。
鈷鹽及鎳鹽:本周鈷鹽價(jià)格上漲。鈷鹽廠惜售庫存較少,拉漲價(jià)格彌補(bǔ)前期賠本出貨,市場當(dāng)前對(duì)鈷價(jià)看漲情緒基本一致,部分下游廠商出于新增訂單采購需求,或是基于后市價(jià)格上漲預(yù)期,少量采購補(bǔ)庫。SMM硫酸鈷價(jià)格為4.75-4.9萬元/噸,均價(jià)較上周上漲0.275萬元/噸。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為5.6-5.75萬元/噸,均價(jià)較上周上漲0.225萬元/噸。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為24500-25000元/噸,均價(jià)較上周下跌250元/噸。
四氧化三鈷:本周四鈷價(jià)格強(qiáng)勁上漲。受上游鈷鹽價(jià)格上漲成本提升、四鈷庫存不足影響,四鈷廠商調(diào)漲價(jià)格。市場整體看好未來5G需求,整體鈷價(jià)看漲情緒抬升,下游部分鈷酸鋰廠商新增少許訂單,四鈷采購或鎖價(jià)意愿增強(qiáng)。下周物流停止,故本周成交較多,價(jià)格強(qiáng)勁增長。預(yù)計(jì)下周成交零星,若外媒鈷價(jià)繼續(xù)上漲,預(yù)計(jì)下周四鈷價(jià)格或?qū)⑿》鲩L。SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為18-19萬元/噸,均價(jià)較上周上漲1.15萬元/噸。
三元前驅(qū)體:本周三元前驅(qū)體價(jià)格繼續(xù)上幅,主要受上游鈷價(jià)上漲影響,下游大部分材料廠在元旦前完成年前備貨,新增需求較低,成交量較弱,預(yù)計(jì)年前價(jià)格趨于平穩(wěn)。SMM三元前驅(qū)體(523型)價(jià)格為7.9-8.2萬元/噸,均價(jià)較上周上漲0.25萬元/噸。SMM三元前驅(qū)體(622型)價(jià)格為8.6-8.9萬元/噸,均價(jià)較上周持平。
碳酸鋰:本周碳酸鋰價(jià)格微跌。臨近春節(jié),碳酸鋰市場當(dāng)前成交有限,價(jià)格無明顯波動(dòng),本周到1月中旬之前,部分正極材料企業(yè)仍有少量備貨需求,冶煉企業(yè)愿意以現(xiàn)款的方式進(jìn)行低價(jià)成交。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格區(qū)間拉大,數(shù)碼市場當(dāng)前需求尚可,部分輝石及云母企業(yè)可低價(jià)出貨;而動(dòng)力市場下游減停產(chǎn)情況普遍,幾無需求,高品質(zhì)電池級(jí)碳酸鋰出貨艱難,賣家也無意大幅調(diào)減價(jià)格爭搶有限市場。不少礦石冶煉廠已開始進(jìn)行新一年的檢修,預(yù)計(jì)2月中上旬產(chǎn)線重新開工。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為4.7-5.05萬元/噸,均價(jià)較上周下跌0.1萬元/噸。本周SMM工業(yè)零級(jí)碳酸鋰價(jià)格為3.7-4萬元/噸,均價(jià)較上周下跌0.1萬元/噸。
氫氧化鋰:本周氫氧化鋰價(jià)格持平。據(jù)行業(yè)客戶向SMM表示,自12月底起,優(yōu)質(zhì)電池級(jí)氫氧化鋰供貨偏緊,春節(jié)期間未有減停產(chǎn)計(jì)劃,價(jià)格較堅(jiān)挺。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰(粗顆粒)價(jià)格為5.2-5.7萬元/噸,均價(jià)較上周持平。
鈷酸鋰:本周鈷酸鋰價(jià)格較上周持平。部分鈷酸鋰廠商新增少許零單,價(jià)格基本穩(wěn)定。下游電池廠基本停工,需求疲軟,采購活躍度較低。SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為19.5-21萬元/噸,均價(jià)較上周持平。
三元材料:本周三元材料價(jià)格在穩(wěn)定區(qū)間內(nèi)震蕩,受到上游前驅(qū)體價(jià)格影響,下游電池廠需求疲軟,只有高鎳三元和國外廠商還有訂單需求,預(yù)計(jì)年前價(jià)格保持在穩(wěn)定范圍內(nèi)。SMM三元材料(523型)價(jià)格為12.6-13.7萬元/噸,均價(jià)較上周持平。SMM三元材料(622型)價(jià)格為14.5-15.3萬元/噸,均價(jià)較上周持平。
磷酸鐵鋰:本周磷酸鐵鋰價(jià)格穩(wěn)定,上游碳酸鋰價(jià)格在周五有小幅下滑,下游電池廠基本已停產(chǎn)檢修,90%的鐵鋰廠家也已停止生產(chǎn),市場上成交量較低,價(jià)格暫未受到影響,預(yù)計(jì)年前價(jià)格保持穩(wěn)定。本周SMM磷酸鐵鋰(動(dòng)力型)價(jià)格為3.9-4.25萬元/噸,均價(jià)較上周持平。
錳酸鋰:本周動(dòng)力型和容量型錳酸鋰價(jià)格不變,下游電池廠在本周末結(jié)束采購,進(jìn)行年前最后一批電池生產(chǎn),生產(chǎn)商基本在1月中旬會(huì)停產(chǎn)放假,市場低迷。本周SMM錳酸鋰(容量型)價(jià)格為2.2-3.1萬元/噸,均價(jià)較上周持平。本周SMM錳酸鋰(動(dòng)力型)價(jià)格為3.45-3.65萬元/噸,均價(jià)較上周持平。
負(fù)極、電解液、隔膜價(jià)格均保持穩(wěn)定,淡季行情延續(xù)。
下游終端市場:根據(jù)SMM新能源數(shù)據(jù)庫顯示,2019年新能源汽車合格證產(chǎn)量為117.5萬輛,同比下降4%,其中新能源乘用車產(chǎn)量102萬輛,占比86.9%,新能源客車產(chǎn)量8.04萬輛,占比6.8%,新能源專用車產(chǎn)量7.3萬輛,占比6.2%;2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量為62.2GWh,同比增長8.7%,其中三元電池裝機(jī)量40.67GWh,占比65.4%,磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量20.07GWh,占比32.3%。由于下半年補(bǔ)貼下滑,新能源汽車產(chǎn)量連續(xù)五連跌,雖12月有些許“搶裝” 行為,2019年產(chǎn)量呈現(xiàn)負(fù)增長,其中客車和專用車都分別同比下滑14.5%和31.1%。SMM認(rèn)為,對(duì)于2020年新能源汽車及動(dòng)力電池的發(fā)展來看,目前主要有四類方向:一是以特斯拉為核心的高鎳三元電池體系;二是以比亞迪為代表的磷酸鐵鋰電池體系;三是通過技術(shù)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降成本;四是合資車企與外資電池企業(yè)開始發(fā)力。SMM預(yù)計(jì),2020年中國新能源汽車總產(chǎn)量為143.4萬輛,同比增長22.6%。市場增速將于2022年開始發(fā)力,2025年中國新能源汽車總產(chǎn)量有望突破700萬輛。