2021年，中國光伏行業(yè)協(xié)會特約中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟為其撰寫“我國光儲市場發(fā)展情況”分析報告，并發(fā)布于《2020-2021年中國光伏產(chǎn)業(yè)年度報告》中第十章第五小節(jié)中，該報告已于2021年6月正式發(fā)布。

儲能聯(lián)盟計劃分期分享與大家，本期帶您了解中國光儲市場的發(fā)展現(xiàn)狀。

1、光儲市場發(fā)展現(xiàn)狀

2020年，在遭受新冠疫情沖擊的情況下，我國的光伏裝機依然保持了快速的增長，并且保持并延續(xù)了多項世界第一。2020年我國光伏新增裝機48.2GW，連續(xù)8年位居全球首位；累計裝機量達(dá)到253GW，連續(xù)6年位居全球首位。在成本層面，2020年我國光伏組件及系統(tǒng)價格繼續(xù)降低，組件全年平均價格約為1.57元/W，較2019年下降10.3%；系統(tǒng)全年平均價格約3.99元/W，較2019年下降12.3%。2020年的光伏發(fā)電項目中標(biāo)電價也出現(xiàn)了新的低價記錄，青海海南州的一個光伏發(fā)電競價項目中標(biāo)電價為0.2427元/kWh（約3.46美分/kWh），低于2019年達(dá)拉特旗光伏項目0.26元/kWh的電價記錄。除此之外，世界多國的光伏項目系統(tǒng)中標(biāo)電價也打破了原來的最低紀(jì)錄。光伏發(fā)電價格已經(jīng)在全球越來越多的國家及地區(qū)低于火電，成為了實質(zhì)上最具競爭力的電力產(chǎn)品。

在2020年3月，針對 “碳達(dá)峰”、“碳中和”的基本思路和主要舉措，習(xí)近平明確提出要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。在系統(tǒng)成本下降的助推下，未來隨著光伏發(fā)電裝機和發(fā)電量占比將持續(xù)提升，我國的能源清潔化轉(zhuǎn)型步伐持續(xù)加快，光伏將逐漸成為主力電源。與此同時，儲能作為高比例可再生能源接入條件下增強電力系統(tǒng)靈活性、穩(wěn)定性的重要手段，與光伏配套發(fā)展將成為必然的發(fā)展趨勢。

國家發(fā)改委及國家能源局近期發(fā)布的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（征求意見稿）（以下稱“指導(dǎo)意見”）對抽水蓄能以外的新型儲能技術(shù)進(jìn)行了戰(zhàn)略定位和系統(tǒng)的規(guī)劃引導(dǎo)，也首次從國家層面明確和量化了儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，即到2025年實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模達(dá)到3000萬千瓦以上（30GW+）。從2020年底的 3.28GW到2025年的30GW，未來五年，新型儲能市場規(guī)模要擴大至目前水平的10倍，每年的年均復(fù)合增長率超過55%，儲能規(guī)模化發(fā)展態(tài)勢已然形成。作為儲能的重要應(yīng)用場景，光儲配套在未來的儲能裝機增量中將占據(jù)重要的比例。

（1）中國光儲市場規(guī)模

根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2020年底，中國已投運光伏配置儲能項目（以下簡稱“光儲項目”）累計裝機規(guī)模達(dá)到883.0MW，占中國電化學(xué)儲能投運項目總規(guī)模的27.0%，年增長率為132.3%。2020年，中國的電化學(xué)儲能市場爆發(fā)，新增投運項目規(guī)模首次突破GW大關(guān)，達(dá)到1559.6MW，同比增長145%，這其中，50%的新增投運規(guī)模來自新能源發(fā)電側(cè)，特別是多個大型光儲項目的投運，使得2020年光儲項目的新增投運規(guī)模達(dá)到新的高點，為502.9MW，是2019年同期的3.2倍。

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

（2）中國光儲市場應(yīng)用分布

根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，在集中式可再生能源配置儲能的項目中，光儲項目的裝機比例為79.4%，在分布式可再生能源配置儲能的項目中，光儲項目的裝機比例為11.9%，光伏和儲能結(jié)合發(fā)展的市場空間巨大。

①集中式光儲項目

根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2020年底，中國已投運的、與集中式光伏電站配套建設(shè)的項目累計投運裝機規(guī)模達(dá)到669.0MW，占全部光儲項目總規(guī)模的75.8%，項目主要分布于青海，山東、西藏、新疆等地區(qū)。其中，青海的累計投運規(guī)模仍維持第一，為290.3MW，占比43.4%。

圖2中國累計投運集中式光儲電站項目的地區(qū)分布比例

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

2020年是“新能源+儲能”發(fā)展的大熱元年，在高比例可再生能源消納壓力下，二十余省市相繼出臺了鼓勵新能源配置儲能的文件，儲能配置比例在5%-20%不等，時長在1-2小時不等，這在一定程度上加速了相關(guān)省份儲能規(guī)模的快速增長。

圖：中國出臺鼓勵新能源配置儲能文件的省份一覽

隨著高比例新能源接入增加了電網(wǎng)運行壓力，新能源發(fā)電側(cè)的商業(yè)模式產(chǎn)生了變化，繼青海推出共享儲能模式后，2020年，湖南提出了新能源+共享儲能的租賃模式，以分?jǐn)偢魇袌鲋黧w投資風(fēng)險。第三方公司可自主投資建設(shè)儲能電站，也可租賃儲能系統(tǒng)設(shè)備，并將自主運營資源銷售或租賃至新能源場站，以實現(xiàn)儲能“配額”和優(yōu)先并網(wǎng)。租賃和采購費用成為運營商主要受益，運營商還可調(diào)用儲能系統(tǒng)為電力系統(tǒng)提供服務(wù)并獲取額外價值回報。

雖然各方對儲能技術(shù)于新能源規(guī)?；_發(fā)和利用的價值已達(dá)成共識，但仍缺少配套政策和市場機制予以扶持，儲能準(zhǔn)入門檻和商業(yè)模式并不清晰。但整體來看，還需合理規(guī)劃儲能布局，確保項目應(yīng)用質(zhì)量，并通過市場進(jìn)行成本疏導(dǎo)或價值補償。

②分布式光儲項目

根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，截至2020年底，中國已投運的、與分布式光伏相結(jié)合的項目累計投運裝機規(guī)模為214.0MW，占所有光儲項目規(guī)模的24.2%，比2019年下降了近22個百分點，集中式光儲項目的爆發(fā)式增長一定程度上稀釋了該領(lǐng)域的占比。從分布式光儲項目的細(xì)分應(yīng)用看，類型較多，主要包括偏遠(yuǎn)地區(qū)光儲、工業(yè)光儲、光儲充式電站、海島光儲和軍方光儲。

與2019年相比，分布式光儲的應(yīng)用仍以偏遠(yuǎn)地區(qū)儲能和工業(yè)儲能為主，這兩個領(lǐng)域的裝機規(guī)模合計占分布式光儲項目總規(guī)模的近7成，前者主要用于解決偏遠(yuǎn)地區(qū)的居民生活用電，后者用于降低用戶的電費支出。2020年，新增投運的分布式光儲項目中，工業(yè)儲能的裝機規(guī)模最大，占新增投運分布光儲項目總規(guī)模的52.1%。

圖3中國累計投運分布式光儲電站項目的應(yīng)用場景分布

數(shù)據(jù)來源：CNESA全球儲能項目庫

來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟