2021年以來,光伏組件高效化發(fā)展格局進一步深化,600W+超高功率組件發(fā)展已成行業(yè)焦點。根據TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(EnergyTrend)研究顯示,1~9月頭部企業(yè)高功率組件出貨量超過35GW,地面、工商業(yè)等多場景下高功率(182&210mm尺寸)組件應用趨勢逐步形成,預計到2021年底,布局高功率組件的企業(yè)中,60%以上具備210尺寸生產能力,高功率組件市場滲透率大幅提升。
需求井噴:高功率組件大勢所趨
2021年1~9月國內累計發(fā)布組件招標規(guī)模超過30GW,組件招標平均尺寸顯著增大,組件大尺寸高功率化趨勢確定,高功率組件招標需求異軍突起。
在可確定規(guī)模的26.3GW項目中,市場集中度明顯,頭部企業(yè)中標規(guī)模16.9GW,占比近65%。根據統(tǒng)計數(shù)據,今年1-8月份,國內大型企業(yè)定標項目中,高功率組件占比達83%。
供給無虞:高功率組件出貨提速
2021年頭部企業(yè)大尺寸高功率組件出貨持續(xù)發(fā)力。集邦咨詢研究顯示,1~9月頭部組件企業(yè)合計出貨92.8GW,高功率(182&210mm尺寸)組件出貨約35GW,占比達到37.5%。各企業(yè)達到全年出貨目標的5-7成。其中天合光能1-9月210尺寸組件出貨比例接近60%,210高功率產品出貨量超過10GW。基于大尺寸組件較強的性價比,頭部企業(yè)均在下半年強化大尺寸特別是高功率組件出貨進度,四季度高功率組件出貨規(guī)??赏偌铀?。
圖:2021年1-9月頭部組件企業(yè)不同尺寸產品出貨情況
數(shù)據來源:TrendForce集邦咨詢
尺寸迭代:組件企業(yè)產能擴充迅猛
2021年大尺寸高功率(182&210mm尺寸)組件產能布局趨勢洶涌而來。根據集邦咨詢研究,2020年有9家組件企業(yè)具備高功率組件生產能力,預計2021年有44家組件企業(yè)具備高功率組件生產能力,近6成企業(yè)產線可兼容制造210尺寸組件產品。
圖:不同尺寸組件產能占比趨勢
數(shù)據來源:TrendForce集邦咨詢
集邦咨詢研究顯示,2021年整體組件新增產能以兼容182-210mm尺寸組件為主,大尺寸組件2021年市場新增產能195.8GW,大尺寸組件預計2021年底合計市場占有率超過60%。156/158/161mm等尺寸受市場需求和組件高功率趨勢影響,產線升級改造,部分老舊產能關停。
600W+組件研發(fā):210尺寸部署領先一步
高功率組件研發(fā)成為行業(yè)共識。2021年單晶PERC組件新品方面,550W功率段實現(xiàn)主流企業(yè)全覆蓋,182與210尺寸組件產品布局密集。600W+超高功率組件布局中,以天合光能、東方日升、阿特斯、晶科、晶澳等企業(yè)布局的210尺寸P型組件產品或N型產品為主。中來、通威等專業(yè)化企業(yè)側重N型技術布局,主要應用于地表反射率高、土地有限、人工成本高的光伏發(fā)電場景。
整體來看600W+高功率組件行列,210尺寸產品在功率范圍、企業(yè)數(shù)量和技術類別上部署更為領先。主流組件企業(yè)天合、阿特斯、晶澳、晶科、日升、環(huán)晟、中來、尚德、通威,日托等均已推出600W+超高功率組件,未來隨著210產能比重快速提高,疊加N型電池技術的普及,超高功率時代已勢不可擋。
圖:主流組件企業(yè)高功率產品布局情況(單位:瓦)
數(shù)據來源:TrendForce集邦咨詢
BOS成本測算:210高功率組件系統(tǒng)端降本優(yōu)勢顯著
據Fraunhofer ISE和DNV兩家權威機構測算,新一代超高功率組件中,以天合至尊為代表的210尺寸組件在電氣、運輸、支架安裝三部分組件系統(tǒng)價值更為優(yōu)異。
DNV 結果顯示,天合光能210至尊雙玻組件較182雙玻組件可節(jié)省CAPEX達1.2歐分/W,折合人民幣約9分/W,度電成本降幅達2.29%。而Fraunhofer ISE的研究測算結果,210組件綜合計算BOS電氣部分節(jié)省也達到5%。兩家測算結果在BOS , LCOE節(jié)省上呈現(xiàn)出一致的邏輯和趨勢。
圖:對比182-535的CAPEX分解差異百分比(%)
數(shù)據來源:天合光能、DNV
另一方面,210尺寸超高功率組件可以有效降低組件數(shù)量,降低運輸、安裝成本。在支架側,更少的組件數(shù)量可以有效減少檁條等安裝連接部件材料,節(jié)省支架成本。創(chuàng)新的包裝設計可以提升集裝箱運載量達10%以上,有效降低運輸成本,進一步降低初始投資。目前海運價格高企,210尺寸高功率組件創(chuàng)新的包裝形式將為大中型項目業(yè)主顯著節(jié)省成本。此外,全球主流逆變器、跟蹤支架已經與210高功率組件全面適配,加速600W+的應用進程。
全面平價時代到來,現(xiàn)階段大型地面電站為高功率組件主要應用場景,分布式應用勢如破竹,以高功率特別是600W+超高功率組件的BOS和LCOE成本優(yōu)勢更為突顯。綜合此前報道,在中國,應用210至尊670W系列組件的大柴旦大基地項目整體裝機量達112MW,已于9月底正式并網發(fā)電;日前,天合光能又中標內蒙古蒙西鄂爾多斯外送項目風電光伏基地600MW項目;今年下半年巴西850MW電站項目全部采用天合210至尊600W+系列組件;在分布式場景,山東省臨沂一2MW工商業(yè)項目全部采用天合光能210至尊單面超高功率600W+ 組件產品。
未來既來,組件功率600W+演進已成為降本增效新的增長點,組件企業(yè)也應當以創(chuàng)新開拓新局,為終端用戶謀求最佳收益,構建光伏組件標準化體系,助力光伏產業(yè)鏈邁向更高效、更智能的時代。
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