隨著能源需求的增加，東南亞國家可再生能源部署成為剛性需求。根據(jù)國際能源署（IEA）的數(shù)據(jù)，自本世紀(jì)初以來，東南亞國家GDP基本翻了一番。同時，能源需求每年增加約3%。國際能源署的《2022年東南亞能源展望》報告稱，根據(jù)東盟地區(qū)十個國家的既定政策，化石燃料滿足其中3/4的增長需求，這將增加35%的二氧化碳排放量。其中，六個國家已承諾未來實(shí)現(xiàn)凈零目標(biāo)，可再生能源將加速建設(shè)。

根據(jù)《巴黎協(xié)定》目標(biāo)，到2030年，東南亞國家每年必須部署約21GW的可再生能源。其中，風(fēng)能和太陽能光伏發(fā)電占發(fā)電量的18%，到2050年達(dá)到44%。

圖：東南亞地區(qū)可再生能源規(guī)劃

下面來看東南亞部分儲能市場的發(fā)展情況。

菲律賓：“私有化+自由競爭性”電力市場孕育儲能黑馬

目前，菲律賓70%的電力依賴于化石能源，而化石資源匱乏，主要從印尼、澳大利亞等進(jìn)口，電力資源緊俏。另外，菲律賓共計(jì)7101個島嶼，臺風(fēng)等自然災(zāi)害頻發(fā)，導(dǎo)致偏遠(yuǎn)島嶼無法與電網(wǎng)相連，因此儲能成為菲律賓供電市場剛需。

菲律賓電力公司普遍實(shí)現(xiàn)私有制，發(fā)電、輸電、配電和售電完全市場化競爭，導(dǎo)致所有成本和損耗均轉(zhuǎn)嫁給了消費(fèi)者，目前菲律賓電力成本高昂，2022年12月居民平均電價高達(dá)0.18美元/KWh，且國內(nèi)缺電現(xiàn)象嚴(yán)重，儲能需求在即。

根據(jù)菲律賓國家電力發(fā)展計(jì)劃，菲律賓面積最大和人口最多的呂宋島，到2030年可再生能源將達(dá)到26%，到2040年達(dá)到34%。該目標(biāo)遠(yuǎn)低于菲律賓國家可再生能源計(jì)劃2020-2040要求的35%和50%。研究表明，未來菲律賓將加快可再生能源建設(shè)，預(yù)計(jì)配置6GW儲能。

圖：菲律賓部分企業(yè)投資建設(shè)儲能電站進(jìn)度

越南：南電無法北調(diào)，營造儲能機(jī)遇

越南有南北兩個核心經(jīng)濟(jì)圈——胡志明市和河內(nèi)地區(qū)，因此用電高負(fù)荷中心也被一分為二。其中，北部水電、煤電較為發(fā)達(dá)，電力類型多樣化，但2023年北方水電站幾乎干涸，相比2022年平均調(diào)度減少50%，約占發(fā)電量的12%-15%，而南方剩余水量按照高峰用電標(biāo)準(zhǔn)僅夠4天用電量。

其次，北方48%的燃煤電廠因高溫持續(xù)運(yùn)營，機(jī)器容量減少，導(dǎo)致北部用電供不應(yīng)求，停工停產(chǎn)，未來儲能需求將提上日程。

2023年5月，越南發(fā)布《第八個電力發(fā)展規(guī)劃》（PDP8），目標(biāo)是到2030年停止開發(fā)新的煤電項(xiàng)目，到2050年停止使用燃煤發(fā)電。到2030年越南光伏電站將增加至12GW，儲能增加至2.7GW。

圖：越南PDP8中2030年&2050年能源結(jié)構(gòu)目標(biāo)

泰國：風(fēng)光規(guī)劃將必然拉動儲能需求

根據(jù)2018年Global Energy Team數(shù)據(jù)，泰國天然氣儲備不足，煤炭質(zhì)量較差，電力需求存在較大缺口，約13%依靠進(jìn)口。因此電價在0.12美元/kWh左右，在東南亞國家中處于較高的位置。泰國屬于熱帶季風(fēng)氣候，超過一半地區(qū)全天輻射量可達(dá)5.00–5.28kW·h/m2，光伏資源豐富。

截至2022年底，泰國光伏總裝機(jī)量已達(dá)4.05GW，2022年新增0.58GW，同比16.7%。2023年H1分布式光伏裝機(jī)約650MW；水面光伏裝機(jī)約100MW；地面電站裝機(jī)約150MW，儲能裝機(jī)約30MW。

圖：泰國光伏裝機(jī)量

泰國南部風(fēng)力資源豐富，但電網(wǎng)最發(fā)達(dá)的地區(qū)在中部曼谷經(jīng)濟(jì)圈，與南部電網(wǎng)連接薄弱，如果要大力發(fā)展風(fēng)電，儲能解決南部電網(wǎng)問題的必經(jīng)之路。

來源：華安證券，EnergyTrend儲能整理