TrendForce集邦咨詢預計，2024年大儲、工商儲的旺盛需求將支撐全球儲能需求保持高增。從增量上看，海內(nèi)外迎來需求共振，預計明年大儲裝機將達53GW/128.6GWh，與戶儲、工商儲對比仍保持著絕對領先的地位。
中國：國內(nèi)來看，風光等新能源項目快速增長，基荷電源裝機或無法滿足最大負荷缺口，大儲的裝機迫切性提高，有望指引2024年裝機規(guī)模持續(xù)增長。
美國：美國方面，大儲表現(xiàn)最為亮眼，其經(jīng)濟性高且盈利模式多元，極具增長潛力。
歐洲：歐洲市場2024年將主要由大儲放量作為增長支撐，其中英國受大儲放量推動，占比顯著提升。
中國：大儲裝機迫切性提高
當前，國內(nèi)儲能商業(yè)化進程在持續(xù)加速，多地出臺了明確的裝機目標，且鼓勵裝機的政策推動力度加大，疊加風光消納問題，大儲裝機需求呈現(xiàn)持續(xù)增長態(tài)勢，集邦咨詢預計中國2024年新增大儲裝機24.8GW/55GWh。
從政策方面來看，9月以來，國家發(fā)改委、國家能源局等部門持續(xù)大力推動電力現(xiàn)貨建設，山東、廣東等多地在推進儲能同時參與電能量和輔助服務市場。10月，國務院提出加快建設部分地區(qū)大型風電光伏基地、支撐性電源及外送通道，堅持規(guī)模化與分布式開發(fā)相結合，同步配置高效儲能調(diào)峰裝置，積極發(fā)展光熱發(fā)電等內(nèi)容。
當前，我國正處于電力系統(tǒng)靈活性需求階段性跨越的過程中，風電、光伏發(fā)電量占比的提升對于靈活性資源的需求是非線性的。大儲方面，因特高壓輸送線路建設完成仍需較長時間，而風光大基地項目及市場化等風光項目對電網(wǎng)容量需求日益增大，因電網(wǎng)容量不足所導致的裝機瓶頸初顯，需配套建設新型儲能緩解消納壓力。在此背景下，大儲的裝機迫切性逐步提高，驅(qū)動儲能裝機規(guī)模高增。
美國：大儲表現(xiàn)最為亮眼
今年，美國市場因供應鏈問題以及儲能并網(wǎng)管道擁擠等問題影響，2023年裝機表現(xiàn)低于預期。其中，受影響最大的是大儲類別，并網(wǎng)延遲的現(xiàn)象較為嚴重，對于需求的釋放形成一定程度的抑制。
2024年美國裝機需求整體將呈現(xiàn)增速放緩的趨勢，但預計大儲裝機仍保持亮眼成績，集邦咨詢預計美國2024年新增大儲裝機11.6GW/38.2GWh。
大儲需求的核心驅(qū)動因素是當?shù)仉娋W(wǎng)協(xié)調(diào)性差以及風光發(fā)電占比提升。在輸配電網(wǎng)絡老化的背景下，美國新能源項目面臨并網(wǎng)延遲問題。從應用端上，新能源配儲和獨立儲能之間的比例是在7比3左右。在疊加ITC補貼的情況下，大儲經(jīng)濟性高且盈利模式多元，具備高速增長的潛力。
歐洲：可再生能源目標持續(xù)上調(diào)
歐洲市場2024年表現(xiàn)雖較2023年增速有所放緩，但仍將保持高增速，主要由大儲放量作支撐。歐洲主流國家的大儲需求依賴政府招投標以及市場化項目所推動，隨著大儲項目在電網(wǎng)側以及電源側應用的不斷深化，仍具備較強的增長動力。
例如英國，英國作為歐洲最為成熟的大儲市場，其官方公布的最新版未來能源愿景規(guī)劃，大幅上調(diào)了儲能裝機的短期目標。短期內(nèi)英國儲能需求或?qū)⑼ㄟ^政府出臺相應激勵政策進一步推動儲能需求增長。2024年，英國因大儲中的電網(wǎng)側需求激增，保持高增速，出現(xiàn)明顯的爆發(fā)性增量。
此外，英國儲能項目大規(guī)模放量并網(wǎng)的時間節(jié)點亦集中在24年。在上述數(shù)據(jù)的支撐下，集邦咨詢預計2024年英國大儲新增裝機有望達4.2GW/6.4GWh。
總的來看，光伏裝機高增導致消納問題凸顯，利好政策疊加招投標市場火熱，2024年海內(nèi)外大儲依舊呈現(xiàn)高景氣度，支撐全球儲能需求保持高增。此外，由于經(jīng)濟問題及全球地緣沖突偶發(fā)，或?qū)⒂绊懞＿\線路以及當?shù)匮b機需求延緩釋放，對裝機需求形成一定的抑制。
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