硅料

本周硅料報(bào)價(jià)小幅下修，整體硅料市場跌幅明顯放緩。隨著前兩周硅料報(bào)價(jià)的持續(xù)下跌，成交訂單量并未有所增長，下游采購仍較謹(jǐn)慎，本周大部分料企不再盲目降價(jià)，整體跌幅放緩。目前單晶用料高位報(bào)價(jià)小幅回落，主流報(bào)價(jià)在85-88元/kg，均價(jià)在86元/kg；多晶市場受終端需求降低影響，下游電池片、硅片需求減弱。傳導(dǎo)至多晶用料環(huán)節(jié)，多晶用料價(jià)格難以維持高價(jià)格，本周多晶用料主流報(bào)價(jià)下調(diào)至55-60元/kg，均價(jià)在56元/kg。全球硅料價(jià)格繼續(xù)小幅下滑，隨單多晶報(bào)價(jià)跌幅放緩，均價(jià)調(diào)整至10.841美元/W，預(yù)期12月訂單或于下周正式洽談，屆時價(jià)格會逐漸明朗。

臨近月末，國內(nèi)在產(chǎn)的11家硅料企業(yè)中有2家處于檢修階段，當(dāng)月硅料減產(chǎn)產(chǎn)量為3家硅料企業(yè)的設(shè)備維護(hù)和小型檢修，隨著新疆協(xié)鑫、四川永祥等企業(yè)的產(chǎn)量提升，硅料供需情況在2021年初有望繼續(xù)優(yōu)化。同時2020年硅料市場的擴(kuò)張主要由保利協(xié)鑫、通威、亞洲硅業(yè)等頭部企業(yè)主導(dǎo)，中小企業(yè)總量繼續(xù)收縮，馬太效應(yīng)愈加明顯。2021年上半年基本無新增硅料產(chǎn)能，下一輪投產(chǎn)高峰集中于2021年下半年至2022年，屆時國內(nèi)硅料頭部企業(yè)市占比將再度爬升。

硅片

本周硅片報(bào)價(jià)小幅抬升，單晶硅片海內(nèi)外價(jià)格上調(diào)。單晶硅片方面，本周單晶硅片龍頭企業(yè)公布12月份牌價(jià)，G1產(chǎn)品報(bào)價(jià)小幅抬升，M6及以上產(chǎn)品報(bào)價(jià)持穩(wěn)，海外報(bào)價(jià)受匯率影響，繼續(xù)小幅抬升。由于前期G1單晶硅片需求轉(zhuǎn)弱，市場上G1硅片供應(yīng)同步下調(diào)，M6供需持續(xù)暢旺。但隨著終端對整體單晶需求的拉動，下游采購難度較前幾周增加,G1議價(jià)能力提升。另一方面，四季度硅片新建產(chǎn)能投產(chǎn)進(jìn)度低于預(yù)期，推動供應(yīng)偏緊的M6單晶硅片價(jià)格也現(xiàn)漲勢。較前期持穩(wěn)的狀況，本周國內(nèi)硅片報(bào)價(jià)上探，目前G1、M6國內(nèi)均價(jià)來到3.13元/片和3.23元/片。多晶方面，需求持續(xù)疲軟，企業(yè)按單生產(chǎn)為主，均價(jià)繼續(xù)維持在1.45元/片。就當(dāng)前硅片市場報(bào)價(jià)來看，繼龍頭企業(yè)調(diào)價(jià)后，除部分一線企業(yè)報(bào)價(jià)跟調(diào)外，其他大部分企業(yè)并未有跟調(diào)動作，預(yù)計(jì)下周會逐漸顯現(xiàn)。

海外單晶中，相較于國內(nèi)單晶硅片報(bào)價(jià)持穩(wěn)，近兩個月海外單晶硅片報(bào)價(jià)連續(xù)小幅上漲，到本周G1和M6主流報(bào)價(jià)分別達(dá)到0.417-0.422美元/片和0.431-0.436美元/片，均價(jià)來到0.42美元/片和0.435美元/片。多晶方面，四季度以來多晶硅片價(jià)格不斷松動，海外終端需求也未見起色，使得多晶企業(yè)持續(xù)低產(chǎn)，價(jià)格弱勢持穩(wěn)在0.195美元/片左右。

電池片

本周電池報(bào)價(jià)整體走穩(wěn)，單晶G1資源供應(yīng)偏緊，短期內(nèi)報(bào)價(jià)有抬升跡象。本周多晶電池價(jià)格波動不大, 海內(nèi)外均價(jià)在至0.55元/W和0.073美元/W，目前多晶供給需求己無法反映在價(jià)格上,電池片價(jià)格取決于硅片報(bào)價(jià)。單晶電池片部分，在本季度需求暢旺的情況下, 加上硅片價(jià)格持穩(wěn), 整體單晶價(jià)格仍持平,G1和M6電池片均價(jià)維持在至0.83元/W和0.92元/W。由于G1電池片部分產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，市面上G1資源的供應(yīng)明顯減少，隨著下游對G1產(chǎn)品偏好提升，G1訂單增長跡象明顯，近期部分散單報(bào)價(jià)欲抬升。

目前單晶電池片仍有缺貨的疑慮, 市場也傳出要開始商談2021年春節(jié)前的電池及模塊輔材的需求, 以避免到時缺料或是價(jià)格上漲。另一方面，隨著電池片龍頭12月報(bào)價(jià)調(diào)整，同時披露大尺寸規(guī)格定價(jià)，整體電池片價(jià)格相對三季度逐漸回歸合理區(qū)間，大尺寸產(chǎn)品供應(yīng)成為市場關(guān)注焦點(diǎn)。

組件

本周組件報(bào)價(jià)無明顯波動，隨著整體市場定價(jià)持續(xù)走高，預(yù)計(jì)后續(xù)組件報(bào)價(jià)穩(wěn)中企漲。本周組件報(bào)價(jià)延續(xù)上周形勢，325-335W/395-405W單晶PERC組件報(bào)價(jià)維穩(wěn)至1.54-1.67元/W，均價(jià)為1.57元/W。本周355-365 / 425-435W 單晶PERC組件報(bào)價(jià)維持在1.64-1.72元/W，均價(jià)為1.67元/W。國內(nèi)市場中，10月裝機(jī)量持續(xù)提升，組件招投標(biāo)供貨期在2020年底至2021年一季度的項(xiàng)目明顯增多，顯現(xiàn)四季度國內(nèi)需求暢旺并將延續(xù)至明年年初。海外市場中，歐洲疫情及美國疫情持續(xù)反復(fù)，新興市場有所緩解，各地針對光伏等清潔能源的政策平穩(wěn)向好，預(yù)計(jì)疫情對短期內(nèi)項(xiàng)目建設(shè)沖擊可能大于后市需求影響。

玻璃輔材方面，經(jīng)過一段時間的補(bǔ)漲后，光伏玻璃價(jià)格逐漸趨穩(wěn)，其中3.2mm厚度的玻璃價(jià)格在44-50元/㎡，2.0mm厚度的玻璃價(jià)格在32-36元/㎡。近期對于玻璃資源的短缺，組件市場已有一定的應(yīng)對，不再被盲目牽制。隨著下周玻璃企業(yè)或?qū)⒐?2月定價(jià)，市場將進(jìn)一步明朗。目前組件廠仍處于交單階段，下月訂單還未正式開始洽談，而下周大部分一線企業(yè)及玻璃等輔材也將公布12月定價(jià)，從市場反饋來看，整體定價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)走高，受原材料成本影響，及四季度需求支撐，組件的市場形勢或?qū)⒀永m(xù)至12月底。

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