行業(yè)熱點事件概覽

歐盟委員會發(fā)布關于禁止強迫勞動產品進入歐盟市場的立法提案
歐盟委員會正式公布緊急干預能源市場、干預電價的一系列措施
IRA法案重提，電動汽車補貼政策生變
德國取消戶用光伏稅收

事件點評

事件：歐盟委員會發(fā)布關于禁止強迫勞動產品進入歐盟市場的立法提案

當?shù)貢r間9月14日，歐盟委員會主席發(fā)布一項立法提案，正式提議禁止“強迫勞動”產品進入歐市場。相關涉及產品不能在歐盟市場銷售，也不能經歐盟出口；對于已經在歐盟市場上的產品，必須撤回。該立法倡議宣布后，引發(fā)市場對新能源出口產業(yè)鏈限制的再次擔憂。

點評：短期內對我國光伏行業(yè)無實質影響

目前尚未正式立法，相關細節(jié)暫未明確。從提案內容來看，此次歐盟的提案涵蓋所有產品類別，不針對特定公司或行業(yè)或地區(qū)（未提及新疆），目前也沒有列出任何“實體清單”。從落地執(zhí)行時間來看，提案需經歐洲議會和歐盟理事會討論同意才能立法生效，且將在生效24個月后才開始執(zhí)行。目前法案處于草案階段，未正式生效，后期各國家執(zhí)行情況也會有一定差距，短期內對我國光伏行業(yè)無實質影響。

歐洲光伏產業(yè)鏈尚不完善，能源轉型仍需依賴中國。目前當?shù)鼐植繎?zhàn)爭沖突疊加極端天氣等問題，能源危機無法緩解，正大力發(fā)展可再生能源。從長期維度來看，歐洲有發(fā)展本土光伏供應鏈的訴求和分散供應鏈的野心，但其本土產能薄弱（2021年底歐洲本土硅片/電池/組件產能僅1.5/1.01/8.1GW）。當前中國企業(yè)在全球光伏市場中占據(jù)的優(yōu)勢明顯，如果針對中國產品采取“一刀切”行為只會給歐盟自身帶來更大的能源供應問題，影響當?shù)毓夥a業(yè)的發(fā)展。

疆外產能可滿足歐洲光伏需求。中國作為硅料的主要生產國，2022年我國多晶硅產能達120.3萬噸，其中新疆多晶硅產能42.5萬噸，占比約為35%，疆外產能77.8萬噸，對應組件產能約為218GW，完全能夠滿足歐洲光伏需求。

事件：歐盟委員會正式公布緊急干預能源市場、干預電價的一系列措施

當?shù)貢r間9月14日，歐盟委員會提議對歐盟能源市場實施緊急干預措施，以應對近期飛漲的天然氣與電力價格。此次提議主要包含三個方面的內容：2023年3月31日前，減少10%的電力需求，以削減12億立方天然氣需求量；對非邊際發(fā)電技術（風電、光伏、水電、核能等）設定價格上限為180歐/MWh，超過上限的收入將由政府征收，用來補貼特定終端電力用戶，旨在平衡能源生產者的超額收入和消費者的巨額負擔。預計上述措施在今年12月之前可以得到歐洲理事會投票通過。

點評：限制電價已有預期，更顯歐洲能源轉型的堅定決心

為期4個月的短期電價干預對新能源發(fā)展影響有限。此次實施緊急干預措施的根本原因在于能源危機，歐委會通過限制電價來抑制用電需求，無法解決缺電本質，反而會驅動居民消費者安裝戶用光儲。180歐/MWh的價格上限仍遠高于最近持續(xù)上漲的PPA電價（50-60歐元/MWh），此次干預電價核心是供給側收入再分配至需求側用戶，對集中式光伏電站或是用戶側的分布式光伏/戶儲需求都影響有限。

PPA電價不受影響，企業(yè)裝機意愿將會高增。電價飆升，企業(yè)用電成本將會增加，此次價格限制僅限于電力市場交易的電量，PPA電價不受價格干預影響，這將進一步驅動用電企業(yè)的PPA裝機意愿，催生裝機需求。這次能源危機的影響，已經讓歐盟意識到能源結構改革的必要性和緊迫性，從長期來看，實施緊急干預措施會驅動歐洲加快新能源裝機的建設，堅定能源轉型的目標。

事件：IRA法案重提，電動汽車補貼政策生變

美國時間8月16日，拜登政府簽署執(zhí)行《通脹削減法案》(IRA)，該法案是美國目前最大規(guī)模清潔能源法案，計劃投資3690億美元用于應對氣候變化，重點支持電動車、光伏等清潔能源產業(yè)的發(fā)展。近日，IRA法案內容生變重提，在新能源車稅收抵免方面，從2024年開始，電池成分中包含任何產自“特別關注國”名單中的國家（中國在列），將不再適用補貼。

點評：IRA法案對國內光伏產業(yè)鏈影響有限

短期來看，美國需求迎來高速增長,有利于擁有海外布局的國內廠商。受ITC稅收減免、財政補貼等核心利好影響，將大大刺激美國裝機需求的增長，美國光伏市場將愈加火熱。美國的光伏市場高度依賴海外進口，本土幾乎沒有硅片和電池片的產能，無法匹配市場的旺盛需求。根據(jù)美國能源信息署數(shù)據(jù)顯示，2021年美國可用組件出貨量30.45GW，其中進口光伏組件22.97GW（占比75%），本土生產量僅有4.23GW（占比13%）。進口來源地區(qū)中，49.2%的組件來自中國內地、中國臺灣、新加坡和越南，占據(jù)半壁江山；21.7%來自韓國、泰國。前期美國對東南亞進口組件給予2年關稅豁免期，阿特斯、天合光能、騰暉、正泰等在泰國設有工廠，技術和成本優(yōu)勢都遙遙領先的中國光伏產業(yè)鏈占據(jù)了主導地位。

長期來看，美國旨在實現(xiàn)制造業(yè)供應鏈本土化，中國光伏設備商或最先受益。為了健全國內本土光伏制造業(yè)，美國想要自建產業(yè)鏈必然需要大量的光伏生產設備，中國光伏設備性能領先全球，各設備廠商將率先獲得利好。由于美國人工成本、能源成本高昂，且未來擺脫高制造成本可能性低，與“物美價廉”中國光伏產品相比仍然不具競爭力，預計中國產品市占率仍有一席之地。

事件：德國取消戶用光伏稅收

9月20日消息，據(jù)外媒報道，德國內閣通過了2022年度稅收法案，取消戶用光伏所得稅（適用范圍包括30kW以下的單戶住宅以及15kW以下的多戶住宅及公寓），以及戶用及公共建筑光伏系統(tǒng)增值稅。此外，提案還提出降低天然氣運輸增值稅等。上述條例自2023年初開始實施。

點評：刺激戶用光儲裝機，市場需求高增

取消所得稅和增值稅后，將提升屋頂光伏經濟性。從2023年起，德國將為滿足條件的屋頂光伏免除所得稅和相應的增值稅，一般所得稅率在14%-15%，取消后經濟性將得到提升，刺激德國屋頂光伏及儲能高速增長。此外，取消稅收還省去了申請扣稅的繁瑣流程，簡化了流程。

德國Q4居民電價或上漲，將刺激戶用光儲裝機。2021年，德國居民電價為0.32歐元/度，2022年上半年上漲至0.37歐元/度。由于能源短缺的影響，預計2022年Q4及2023年德國居民電價仍將維持高位，這將極大的刺激裝機需求。作為全球第一大戶儲市場，德國戶用光儲增長空間巨大。根據(jù)集邦咨詢新能源研究中心分析師的預測，2023年新增裝機規(guī)?？蛇_12GW。2022年1-7月，德國新增裝機量約為3.7GW，同比增長15.6%。在應對能源危機上，德國對能源規(guī)劃做出了一系列調整，2030年可再生能源發(fā)電比例由百分之65上調至百分之80。除德國外，歐洲光伏市場在地緣沖突及能源危機之后也保持著高景氣度，大幅增加光伏、風電等項目的招標容量。預計到2023年，歐洲裝機需求將得到進一步釋放，新增裝機需求將達到73GW。在此背景下，預測我國光伏產品出口將迎來較大增長。

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