2018年光伏行業(yè)有一系列的大趨勢(shì)是可以預(yù)判的。
2018年由于中國(guó)補(bǔ)貼下調(diào)、美國(guó)201雙反、日本FIT補(bǔ)貼政策繼續(xù)下調(diào)等短期擾動(dòng)因素，全球光伏市場(chǎng)需求增量可能放緩，明年光伏產(chǎn)品價(jià)格可能會(huì)出現(xiàn)顯著下滑且低效產(chǎn)能快速被市場(chǎng)淘汰。根據(jù)測(cè)算，明年集中式地面電站的系統(tǒng)造價(jià)會(huì)來到五元以內(nèi)，在印度這樣的人力成本極低，光伏組件價(jià)格不含稅的地區(qū)，1W系統(tǒng)的制造成本甚至?xí)陀?元。
而另一方面，在這樣快速的淘汰下，全世界大部分地區(qū)，光伏都將迎來平價(jià)上網(wǎng)，在一些光照條件較好的地區(qū)，光伏甚至有可能成為當(dāng)?shù)刈顬榱畠r(jià)的能源應(yīng)用形式，參照目前國(guó)際上最低的光伏電價(jià)已經(jīng)達(dá)到1.786美分/kWh，折合人民幣0.12元/kWh，那么光伏電在2018年下半年或?qū)⒂瓉砥絻r(jià)上網(wǎng)的大周期。
如果光伏可以在世界大部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，不再遭受補(bǔ)貼政策的擾動(dòng)而出現(xiàn)劇烈影響，那么2018年后光伏的行業(yè)格局將會(huì)趨于穩(wěn)定，將會(huì)出現(xiàn)長(zhǎng)期平穩(wěn)發(fā)展的勢(shì)頭。2018年下半年以后很難再出現(xiàn)全行業(yè)大范圍虧損的慘狀，而且2018淘汰賽以后剩下的光伏巨頭將會(huì)有機(jī)會(huì)成長(zhǎng)為真正的千億級(jí)別的巨頭。
這一系列的大趨勢(shì)是有跡可循，且符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律的，因?yàn)檫@一次光伏產(chǎn)業(yè)的大洗牌不僅僅是全球市場(chǎng)需求不確定所引發(fā)的，更是產(chǎn)業(yè)格局變遷所引發(fā)的：是新路線打敗舊路線、新產(chǎn)能打敗舊產(chǎn)能、低成本打敗高成本所引發(fā)的。所以即便市場(chǎng)需求很好，這一輪的洗禮也要遲早到來，只不過今天的市場(chǎng)需求不好迫使那些落后的產(chǎn)商走向加速淘汰的方向。
正是看到這一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)，因此，現(xiàn)在有一個(gè)現(xiàn)象是，明明現(xiàn)在總量是過剩的，卻有部分廠家在堅(jiān)定的擴(kuò)產(chǎn)。通威股份就是這一輪硅料擴(kuò)產(chǎn)潮中最為激進(jìn)、又最為典型的一家代表，它的硅料新產(chǎn)能的單位產(chǎn)能資本投入僅為5年前的五分之一；單位產(chǎn)能的勞動(dòng)力需求僅為老產(chǎn)能的二分之一；單位產(chǎn)出的電力消耗僅為當(dāng)前老產(chǎn)能的80%；最后也是最厲害的一點(diǎn)是：新產(chǎn)能的度電價(jià)格僅為老產(chǎn)能的二分之一甚至三分之一，這種電力成本極大地降低了它的硅料產(chǎn)能成本。因此通威的瘋狂擴(kuò)產(chǎn)是因?yàn)辇嫶蟮母叱杀井a(chǎn)能構(gòu)筑的價(jià)格平臺(tái)足夠讓通威的新產(chǎn)能即便在嚴(yán)重供過于求的格局下依然可以獲得豐厚收益，估計(jì)即便硅料價(jià)格跌至85元/kg時(shí)依然可以保持較好的盈利狀態(tài)。而在硅料擴(kuò)產(chǎn)中，還有東方希望1.5萬噸的硅料產(chǎn)能釋放，保利協(xié)鑫將會(huì)在新疆新增4萬噸的硅料產(chǎn)能，而實(shí)際硅料產(chǎn)量將會(huì)是銘牌產(chǎn)能的120%，所以保利協(xié)鑫新疆銘牌4萬噸產(chǎn)能對(duì)應(yīng)實(shí)際產(chǎn)出會(huì)接近5萬噸。
因此，硅料環(huán)節(jié)將因?yàn)榈碗妰r(jià)地區(qū)的新設(shè)備、新產(chǎn)能對(duì)高電價(jià)地區(qū)的老設(shè)備老產(chǎn)能的產(chǎn)生替代；而同樣道理，硅片環(huán)節(jié)則有全新長(zhǎng)晶爐單晶硅片對(duì)老的鑄錠爐多晶硅片的替代，預(yù)計(jì)2018年8月份，隆基股份產(chǎn)能達(dá)到25吉瓦，中環(huán)股份產(chǎn)能大概會(huì)達(dá)到23吉瓦，再加上晶科能源的5.5吉瓦，晶澳太陽能的3.5吉瓦，明年僅單晶硅片巨頭的產(chǎn)能就會(huì)輕松突破60吉瓦，這里面自然有著巨頭企業(yè)對(duì)技術(shù)升級(jí)與新舊產(chǎn)能更新的布局在。另外，在電池片環(huán)節(jié)也有perc產(chǎn)能對(duì)常規(guī)產(chǎn)能的洗禮，組件環(huán)節(jié)則有以隆基、東方日升為代表的新巨頭、新勢(shì)力對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)巨頭的替代。
經(jīng)過這一輪洗牌后，硅料價(jià)格會(huì)長(zhǎng)期均衡在80~100元的水平、組件價(jià)格將會(huì)均衡在2元的附近，效率卻又大幅度提升，未來三年后320W將會(huì)成為主流。平價(jià)上網(wǎng)的大周期已經(jīng)到來，光伏產(chǎn)業(yè)將會(huì)在全球各地逐步脫離補(bǔ)貼，脫離補(bǔ)貼后光伏產(chǎn)業(yè)的周期屬性便會(huì)越來越弱，補(bǔ)貼政策給產(chǎn)業(yè)帶來的周期性擾動(dòng)不復(fù)存在。
但值得注意的是，光伏電平價(jià)以后組件價(jià)格依舊會(huì)長(zhǎng)期維持穩(wěn)步下滑的趨勢(shì)，光伏電依舊會(huì)走在每天變得更便宜的道路上，所不同的是：平價(jià)以后，組件價(jià)格的下滑將會(huì)穩(wěn)定地導(dǎo)致需求上漲，需求變化的確定性增強(qiáng)，這與脫離補(bǔ)貼以前，光伏產(chǎn)品降價(jià)，補(bǔ)貼同步下調(diào)，需求確定性很弱是完全不同的。
原文來自：張治雨
