一、搶聲鼎沸，你恐慌了嗎？

4月12日，國(guó)家能源局下發(fā)2019年光伏管理政策的征求意見(jiàn)稿中，基本明確戶用光伏項(xiàng)目：?jiǎn)为?dú)享有7.5億元/年的補(bǔ)貼份額、補(bǔ)貼指標(biāo)全國(guó)分配、用完為止的管理模式，市場(chǎng)上便有很多關(guān)于戶用項(xiàng)目搶裝的報(bào)道，例如《戶用光伏市場(chǎng)準(zhǔn)備開(kāi)工！國(guó)內(nèi)多地將掀起搶裝潮》。

4月30日，發(fā)改委價(jià)格司明確了0.18元/kWh的度電補(bǔ)貼之后，這種聲音就更加強(qiáng)烈，例如《3.5GW戶用指標(biāo)或?qū)⒄加眠^(guò)半，農(nóng)戶安裝電站要趁早》、《正泰會(huì)搶走?的戶用指標(biāo)嗎？》。

我最近被好多人問(wèn)同一個(gè)問(wèn)題：2019年3.5GW的戶用指標(biāo)能用到年底嗎？

個(gè)人認(rèn)為，2019年3.5GW的戶用指標(biāo)，是可以用到2019年4季度的！
要準(zhǔn)確的說(shuō)明這個(gè)問(wèn)題，應(yīng)該先說(shuō)明兩個(gè)問(wèn)題：
1）3.5GW已經(jīng)被用了多少？
2）現(xiàn)在一個(gè)月能裝多少？

二、3.5GW已經(jīng)被用了多少？

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委2018年10月9日下發(fā)的《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明的通知》：2018年5月31日前備案、6月30日前并網(wǎng)的項(xiàng)目，享受2018年的補(bǔ)貼政策；2018年630之后并網(wǎng)的戶用光伏項(xiàng)目無(wú)補(bǔ)貼指標(biāo)。

然而，市場(chǎng)上一直有企業(yè)在做光伏項(xiàng)目。
根據(jù)4月12日下發(fā)的征求意見(jiàn)稿，這些已經(jīng)并網(wǎng)的、未納入2018年補(bǔ)貼規(guī)模的戶用光伏項(xiàng)目，在2019年政策下發(fā)之后，可以申請(qǐng)納入2019年的補(bǔ)貼規(guī)模。

因此，2018年下半年到政策下發(fā)前并網(wǎng)的戶用光伏項(xiàng)目，都要占用2019年3.5GW的戶用指標(biāo)。那這部分項(xiàng)目規(guī)模有多大？

1）這批項(xiàng)目平均的單體規(guī)模大概在8kW
根據(jù)各逆變器企業(yè)提供的2018年的發(fā)貨量數(shù)據(jù)，戶用的單套規(guī)模分布情況如下圖所示。

圖：2018年不同單套規(guī)模戶用光伏占比
根據(jù)每套的規(guī)模、套數(shù)進(jìn)行加權(quán)平均，獲得大約一套的規(guī)模為8kW。

2）630后大約安裝了4.5萬(wàn)套
根據(jù)逆變器企業(yè)提供的數(shù)據(jù)，2018年戶用各月的安裝套數(shù)如下圖所示。

531之前的4、5月是市場(chǎng)最火爆的時(shí)期，單月安裝量可達(dá)5~6萬(wàn)套；630后的月安裝量平均7100套，下半年累計(jì)4.2萬(wàn)套。

考慮到6月份并網(wǎng)的2萬(wàn)套項(xiàng)目中，部分由于非531前備案，也無(wú)法納入2018年的補(bǔ)貼，2018年當(dāng)年遺留的戶用項(xiàng)目累計(jì)約4.5萬(wàn)套。

綜上所述，2018年遺留的戶用項(xiàng)目規(guī)模大約是：4.5萬(wàn)套×8kW/套≈360MW

3）2019年430前并網(wǎng)多少套
4月30日前，由于國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局的政策均未出臺(tái)，大多數(shù)人仍然保持2018年下半年的狀態(tài)；而且，原來(lái)預(yù)期元旦前后或春節(jié)前后政策就要出臺(tái)，政策遲遲未下發(fā)超出大家預(yù)期，導(dǎo)致430前的市場(chǎng)甚至比2018年下半年還要冷淡。

根據(jù)山東省光伏行業(yè)協(xié)會(huì)張曉斌秘書(shū)長(zhǎng)介紹，即使山東這個(gè)戶用光伏一直在做、發(fā)展最好的市場(chǎng)，2019年1季度的戶用光伏的并網(wǎng)量也只有70MW。
因此，2019年430前按照2018年下半年的平均水平，7000套/月，進(jìn)行估計(jì)。

然而，隨著光伏組件轉(zhuǎn)化效率的不斷提高，單套戶用規(guī)模提升明顯。2019年全國(guó)平均的戶用單套規(guī)模預(yù)計(jì)可以達(dá)到9~10kW。
7000套/月×4個(gè)月×10kW/套≈280MW

4）小結(jié)
綜上所述，2018年下半年，并網(wǎng)的無(wú)指標(biāo)戶用光伏預(yù)計(jì)為360MW；2019年前4個(gè)月，并網(wǎng)的無(wú)指標(biāo)戶用預(yù)計(jì)為280MW；合計(jì)為640MW。
因此，3.5GW，到目前為止，應(yīng)該還剩2.8GW以上。

三、目前一個(gè)月能安裝多少？

1、只有20%的經(jīng)銷商仍然在堅(jiān)守！
戶用光伏跟其他類型光伏項(xiàng)目最大的不同，在于即使再大的企業(yè)，無(wú)論采用哪種模式，做戶用光伏都要依靠當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商。因此，經(jīng)銷商的數(shù)量，直接決定了戶用光伏項(xiàng)目發(fā)展的速度。

根據(jù)某企業(yè)負(fù)責(zé)人的介紹：根據(jù)該企業(yè)的內(nèi)部管理系統(tǒng)，2018年最高峰時(shí)，該企業(yè)在山東的客戶量高達(dá)1萬(wàn)多家！而現(xiàn)在，只有2000多家仍然堅(jiān)守。很多經(jīng)銷商也反應(yīng)，之前一個(gè)縣的經(jīng)銷商數(shù)量高達(dá)20多家，甚至超過(guò)30家，但現(xiàn)在只有一兩家。戶用光伏經(jīng)銷商數(shù)量的凋零可見(jiàn)一斑。

個(gè)人認(rèn)為，這對(duì)行業(yè)也是一件好事。這輪洗牌，離場(chǎng)的都是那些看著熱鬧想進(jìn)來(lái)賺一筆的人，留下來(lái)的，都是無(wú)論行業(yè)起伏，都堅(jiān)定熱愛(ài)這個(gè)行業(yè)的人。很多人感嘆，到現(xiàn)在仍然堅(jiān)守的，都是真愛(ài)！

然而，畢竟有多少人，才能干多少事。隨著發(fā)改委430電價(jià)政策的出臺(tái)，隨后國(guó)家能源局管理辦法正式稿出臺(tái)，原來(lái)離開(kāi)的經(jīng)銷商會(huì)陸續(xù)回歸。然而，人員回歸、隊(duì)伍組建、客戶接洽等等，都需要時(shí)間磨合。

2、市場(chǎng)恢復(fù)需要信心
都說(shuō)信心比黃金更重要！531影響大，一年的政策真空期，讓很多人對(duì)行業(yè)失去信心，戶用光伏參與各方重拾信心也需要是時(shí)間。

1）部分地區(qū)銀行開(kāi)始不支持
戶用光伏50%以上是采用貸款的模式，甚至有很多采用“零首付”的方式，在實(shí)際執(zhí)行中暴露出很多問(wèn)題。部分地區(qū)的銀行加大了風(fēng)險(xiǎn)控制和信貸緊縮政策，導(dǎo)致很多項(xiàng)目無(wú)法執(zhí)行

2）部分地方政府態(tài)度轉(zhuǎn)變?yōu)椴恢С?br /> 光伏作為國(guó)家大力發(fā)展的新能源行業(yè)，原本受到各地政府的大力支持。然而，近期一些不法分子，利用老百姓對(duì)戶用光伏項(xiàng)目不熟悉，開(kāi)展各種類型的騙局，包括傳銷、非法集資等，在當(dāng)?shù)卦斐蓯毫拥挠绊懀绨矋?。這直接導(dǎo)致多個(gè)地方政府下文提醒大家防范騙局，甚至直接有的一刀切，禁止當(dāng)?shù)氐膽粲霉夥惭b。

3、其他因素
部分地區(qū)，出現(xiàn)某村的安裝量超過(guò)變壓器可接入容量無(wú)法接入的情況；當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)公司不配合；當(dāng)?shù)卦诓疬w規(guī)劃內(nèi)不允許安裝，等等。
綜上所述，個(gè)人對(duì)2019年戶用光伏市場(chǎng)每個(gè)月的安裝套數(shù)做一個(gè)非常粗略的估計(jì)，如下圖所示。

1~4月是大家等政策的時(shí)期，市場(chǎng)保持跟2018年下半年相同的狀況；
430政策下發(fā)后市場(chǎng)明顯回暖，5~7月是市場(chǎng)恢復(fù)期；到7月份，基本恢復(fù)到2018年1季度的水平；
8月份之后，是市場(chǎng)的火爆期。單月達(dá)到2018年4、5月份水平，考慮到指標(biāo)全國(guó)分配的因素，會(huì)略好于2018年4、5月份水平。
扣除掉2018年并網(wǎng)的占有量，按照10kW/套的規(guī)模，到10月份，仍然達(dá)不到3.5GW，要到11月份才能達(dá)到。如果這樣的話，恰好到12月最后一天，是享受補(bǔ)貼的最后一天！

四、結(jié)論

設(shè)備企業(yè)反映：430前國(guó)內(nèi)戶用出貨量跟2018年下半年相當(dāng)；
戶用經(jīng)銷商反映：430前能做的項(xiàng)目有限
行業(yè)會(huì)議：430前參會(huì)人戶聊聊，跟2018年火爆程度不能同日而語(yǔ)。
實(shí)際裝機(jī)數(shù)據(jù)顯示：430前規(guī)模并不大。
通過(guò)上述分析，個(gè)人認(rèn)為：
1）430前戶用市場(chǎng)并未出現(xiàn)明顯的搶裝！
2）考慮到11個(gè)月的政策真空期，市場(chǎng)人員和信心恢復(fù)需要時(shí)間，3.5GW的規(guī)模應(yīng)該可以用到2019年4季度。

來(lái)源：智匯光伏