首先，從區(qū)域來(lái)講，中國(guó)的光伏企業(yè)主要分布在華東，也就是江蘇和浙江這兩個(gè)地方，包括協(xié)鑫，天合，晶科，蘇民，中來(lái)，阿特斯，潤(rùn)陽(yáng)，尚德，東方日升，中利騰輝，基本上80%的光伏企業(yè)都集中在江蘇和浙江，而江浙之外的，主要是陜西的隆基，天津的中環(huán)，北京的晶澳，河北的英利，四川的通威，廣東的愛(ài)旭。而產(chǎn)業(yè)集聚很明顯是在江浙一代，這也代表著未來(lái)的新技術(shù)基本上孕育在華東區(qū)域。就跟操作系統(tǒng)基本誕生在美國(guó)是一個(gè)道理，沒(méi)有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，很難孕育出革命性的技術(shù)。

其次，生產(chǎn)基地，目前基本上都往西部轉(zhuǎn)移，主要在內(nèi)蒙，新疆，四川，云南等。其中內(nèi)蒙和新疆主要是煤電便宜，而且這些地方本來(lái)也不缺電，煤電也只能內(nèi)部產(chǎn)業(yè)消化，無(wú)法上網(wǎng)，所以吸引高耗能產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)。四川和云南主要是水電便宜，當(dāng)?shù)責(zé)o法消納，來(lái)吸引光伏生產(chǎn)企業(yè)來(lái)消納水電。

第三，西部企業(yè)以成本見(jiàn)長(zhǎng)，東部企業(yè)以技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)。典型如協(xié)鑫，中環(huán)，愛(ài)旭，阿特斯，都是技術(shù)很牛的企業(yè)，而西部的企業(yè)則主要是成本見(jiàn)長(zhǎng)，典型如隆基，通威，大全，新特等，當(dāng)然還有東方希望。這跟西部缺少人才但人工便宜是有關(guān)系的，人才往東部跑，工廠往西部走，這是時(shí)代特征，光伏行業(yè)也不例外。

總結(jié)了以上特征，我們也對(duì)未來(lái)的一些發(fā)展做出一些預(yù)測(cè)：

第一，在工業(yè)化4.0的背景下，西部企業(yè)優(yōu)勢(shì)弱化，東部企業(yè)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，典型如中環(huán)的210硅片，完全采用工業(yè)4.0，人工很少，這時(shí)候，土地，人工的優(yōu)勢(shì)就意義不大了。而自動(dòng)化對(duì)人才的要求更高了，而東部的環(huán)境更好，也有利于人才的穩(wěn)定。

第二，新技術(shù)基本誕生在東部企業(yè)，像顆粒硅，鑄錠單晶，鈣鈦礦，12英寸硅片，都是誕生在東部企業(yè)，西部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)還在于成本或跟成本有關(guān)的技術(shù)方面。像隆基主要就是把金剛線給運(yùn)用好了，使成本大幅下降，但在核心技術(shù)方面確實(shí)乏善可陳，主要還是沒(méi)有產(chǎn)業(yè)聚集的原因所在。就像非洲誕生不了高科技一個(gè)道理。一旦新技術(shù)革命到來(lái)，首先遭殃的便是西部企業(yè)，受益的則是東部企業(yè)。

第三，全球光伏看中國(guó)，中國(guó)光伏看江浙，未來(lái)的龍頭霸主我們還得在江浙的企業(yè)里面找，其他區(qū)域的企業(yè)要么是曇花一現(xiàn)，要么是只重成本不重研發(fā)，終歸難以持久，只有江浙，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最好，企業(yè)扎根最深，最終還是會(huì)引領(lǐng)群龍。

光伏行業(yè)發(fā)展太快，技術(shù)，企業(yè)更迭很快，潮起潮落，幾經(jīng)風(fēng)雨，最終能活下來(lái)的都會(huì)不錯(cuò)，下一個(gè)世界級(jí)的光伏企業(yè)，萬(wàn)億市值的企業(yè)必將誕生于中國(guó)，誕生于江浙，你們猜，誰(shuí)的概率最大？

來(lái)源：雪球

作者：David 963868