從默默無聞到風(fēng)光無限，鋰礦戰(zhàn)爭(zhēng)正在上演。

Part.1 鋰礦為什么重要

因?yàn)檫@是新時(shí)代的原油。

作為已知的質(zhì)量最輕的金屬，鋰相當(dāng)?shù)幕顫?，等質(zhì)量的情況下，能釋放的電子非常高，具有超強(qiáng)的電化學(xué)活性。

上世紀(jì)90年代，發(fā)明鋰離子可充電電池的索尼，帶著整個(gè)日本的消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)起飛，橫掃全球。鋰在消費(fèi)電子領(lǐng)域掀起的劇震已經(jīng)給人留下深刻印象。

1997年，同樣由日本造出了世界上第一輛鋰離子電池提供動(dòng)力的汽車，一場(chǎng)顛覆百年汽車工業(yè)史的新能源革命就此開啟。時(shí)至今日，越來越多的國家政府出政策支持新能源汽車發(fā)展，有的干脆寫明了逐步停止燃油汽車的銷售的時(shí)間表。

傳統(tǒng)汽車需要燒汽油，新能源汽車的核心就是動(dòng)力電池，這也占到造車成本的大頭。

在動(dòng)力電池的成本當(dāng)中，正極材料的占比超過40%，鋰恰是正極材料的核心原料。根據(jù)美國雅保（ALB）公司的報(bào)告，一輛純電動(dòng)汽車的碳酸鋰消耗量約為40-80KG。

這場(chǎng)電動(dòng)汽車代替?zhèn)鹘y(tǒng)燃油汽車的新能源革命，本質(zhì)上就是金屬鋰代替石油的過程。

誰要發(fā)展新能源汽車，就得保證能夠穩(wěn)定地獲取鋰資源的渠道，最好價(jià)格再便宜一點(diǎn)，讓造出的車更有成本優(yōu)勢(shì)。誰如果拿不到，就得處處受制于人。

沒有什么能比占領(lǐng)鋰礦更高效安全的方案了，如果不行，就多占幾座。

現(xiàn)在地球上鋰資源的儲(chǔ)備較為豐富。

根據(jù)USGS（美國地質(zhì)勘探局）的報(bào)告顯示，2018年全球探明鋰資源儲(chǔ)備為1400萬金屬噸，有潛在開發(fā)價(jià)值的資源量為6200萬金屬噸。

鋰一般從鋰礦石與鹽湖鹵水中進(jìn)行提取，技術(shù)條件也相對(duì)成熟。

同時(shí)，鋰礦采選流程也比較容易復(fù)制、產(chǎn)量爬坡也比較快。

在新能源市場(chǎng)的刺激下，礦石鋰也快速響應(yīng)了全球需求的增長。USGS(美國地質(zhì)調(diào)查局)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球鋰礦產(chǎn)量高速增長達(dá)到8.5萬噸，比2017年增長了23%。

但鋰資源在全球的分布極不均衡，探明儲(chǔ)量主要分布在智利、澳大利亞、阿根廷、中國，一半以上集中在南美。南美的鹽湖和西澳的鋰礦是最重要的原材料供給來源。

圖表來源《全球鋰礦資源現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)》

Part.2 巨頭利益同盟，新勢(shì)力搶攻

得益于鋰資源的開采尚未出現(xiàn)瓶頸，有關(guān)鋰礦的戰(zhàn)爭(zhēng)尚未演化成兵戎相見。但全球鋰礦開采權(quán)的競(jìng)爭(zhēng)一刻也沒有停止過。

國泰君安研報(bào)中提到，美國ALB（雅保）、智利SQM、中國天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)、美國LIVENT五大公司占據(jù)了2018年全球鋰鹽市場(chǎng)份額的70%。

巨頭之間并不是劃山頭而治，SQM和雅保兩家共同瓜分了全球最大的在產(chǎn)鹽湖鋰礦——智利的阿塔卡瑪；雅保又和天齊鋰業(yè)平分了全球最大在產(chǎn)礦山鋰礦——澳大利亞的格林布什礦；天齊鋰業(yè)是SQM的第二大股東……

幾大鋰礦巨頭不僅在爭(zhēng)奪世界鋰礦開采與供應(yīng)的霸主地位，自身也在某種程度上形成了休戚相關(guān)的利益同盟。

老人正當(dāng)?shù)?，新人要出頭。

盯上鋰礦的競(jìng)逐者還不止于礦業(yè)公司。野心勃勃的國家、資本巨頭、歐美礦企、終端車企和鋰電中游巨頭紛紛下場(chǎng)。圍繞鋰礦的戰(zhàn)場(chǎng)面積越打越大，參與者的成分也越來越復(fù)雜。

一場(chǎng)全球大戲正在我們面前上演：

印度和玻利維亞很快達(dá)成協(xié)議，合作推進(jìn)鋰礦床項(xiàng)目開發(fā)應(yīng)用。

法國礦業(yè)巨頭 Eramet 批準(zhǔn)了在阿根廷開發(fā)鹽湖提鋰；力拓推進(jìn)塞爾維亞硼鋰礦的預(yù)可研。

致力于IT產(chǎn)業(yè)投資的日本的軟銀集團(tuán)，轉(zhuǎn)而取得了內(nèi)瑪斯卡鋰業(yè)9.9％的股權(quán)。

寧德時(shí)代戰(zhàn)略投資澳大利亞鋰鉭生產(chǎn)商Pilbara。

寶馬、豐田以及特斯拉等紛紛布局上游鋰礦資源；

從企業(yè)上至國家，隨時(shí)都在盤算著關(guān)起門來，要確保一部分比例的鋰資源自主可控。

畢竟，在任何時(shí)候，“家里有礦”都是一句硬氣話。

那么問題來了， 咱們呢？

Part.3 中國的鋰話語權(quán)到底硬不硬

中國是全球第四大鋰資源國，其中鹵水型鋰資源占了中國鋰總儲(chǔ)量的85%。和很多資源一樣，鋰資源在中國也有著總量大、品質(zhì)低、開采難的通病。

從地理分布上看，中國的鋰資源集中分布在青海和西藏地區(qū)，但這些地區(qū)基建落后，開采成本高，生態(tài)環(huán)境脆弱。

但中國巨量增長的鋰資源需求卻一刻也等不及，按照工信部的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，2020年新能源汽車產(chǎn)量達(dá)200萬輛。需要增加10～14萬噸碳酸鋰的消耗（合1.80～2.52萬噸金屬鋰）。

中國地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)研究所的報(bào)告預(yù)測(cè)，到2025年, 與國內(nèi)43.38萬噸碳酸鋰當(dāng)量需求相比, 本土供應(yīng)僅為18萬噸, 還有25.38萬噸的缺口, 不考慮出口所需的鋰資源，需求的對(duì)外依存度高達(dá)58.5%。

這把中國牢牢地摁在全球鋰資源第一進(jìn)口大國的位置，鋰資源供應(yīng)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

因此，我國在國家層面上高度重視對(duì)鋰資源的勘查與開發(fā)。

第一步，國家出手，“保護(hù)保護(hù)再保護(hù)”！

發(fā)改委在《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2016—2020）》中，有18處提到鋰，把鋰作為9個(gè)需要“儲(chǔ)備和保護(hù)礦種”之一、24種戰(zhàn)略性礦種之一。

鋰資源劃定有國家規(guī)劃礦區(qū)，建設(shè)四川甲基卡等鋰礦新型能源資源基地。強(qiáng)化北疆、川西、武夷山等地區(qū)鋰資源保護(hù)與合理利用，加強(qiáng)青海察爾汗、西藏扎布耶等鹽湖鋰資源評(píng)價(jià)，突破鹽湖鹵水提鋰關(guān)鍵技術(shù)。

第二步，明里暗里給鋰行業(yè)企業(yè)出海并購開綠燈，“買買買”。

僅2017年一年就有近20起中資企業(yè)跨境并購鋰礦資源。2018年天齊鋰業(yè)在嚴(yán)控資本外流的環(huán)境下動(dòng)用上百億人民幣收購海外資產(chǎn)，成為鋰礦巨頭SQM第二大股東；2019年贛鋒鋰業(yè)、杉杉股份、寧德時(shí)代等也在西澳礦山和南美鹽湖多有斬獲。

“謀國”也好，“謀身”也罷，我國鋰業(yè)公司參與全球鋰資源的競(jìng)爭(zhēng)，的確在一定程度上保障了我國鋰資源的供應(yīng)。

簡(jiǎn)言之，鋰是中國的一項(xiàng)戰(zhàn)略優(yōu)先任務(wù)。

USGS調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年中國鋰產(chǎn)量為8000噸，在所有國家中排名第三，是美國的近10倍。2018年中國鋰儲(chǔ)量為100萬噸，幾乎是美國的30倍。

根據(jù)Benchmark（基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)）數(shù)據(jù)，中國目前已經(jīng)主導(dǎo)了鋰金屬最終產(chǎn)品的供應(yīng)，生產(chǎn)了全球近三分之二的鋰離子電池（美國為5%），并控制著全球大部分的鋰加工設(shè)施。

中國在鋰產(chǎn)品加工有優(yōu)勢(shì)，得益于中國的提鋰工藝不斷升級(jí)，成本較低，鋰鹽加工工廠也積極擴(kuò)張產(chǎn)能。最重要的是，中國與礦業(yè)體系成熟的澳洲，運(yùn)輸條件最為便利。

“澳洲礦+中國鋰鹽廠”成了單噸碳酸鋰最具資本支出效率的組合。這也是為什么鋰礦巨頭美國雅保和FMC相繼在中國國內(nèi)投資建廠。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的報(bào)告提到，2018年中國從往常的鋰鹽進(jìn)口大國轉(zhuǎn)化為鋰鹽出口大國，總計(jì)凈出口1.33萬噸鋰產(chǎn)品。未來我國對(duì)外鋰鹽出口預(yù)計(jì)會(huì)越來越大。

在鋰離子動(dòng)力電池領(lǐng)域，中國企業(yè)同樣爭(zhēng)氣。

最近韓國SNE Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年全球鋰離子動(dòng)力電池總出貨量為116.6GWh，寧德時(shí)代拿下了出貨量冠軍，完成“三連冠”。

進(jìn)入TOP10的企業(yè)，中國占了一半，5家中國動(dòng)力電池企業(yè)占據(jù)了45.1%的市場(chǎng)份額。

高盛集團(tuán)則預(yù)測(cè)，十年之內(nèi)，中國將能夠滿足全球近60%的電動(dòng)汽車需求。

根據(jù)Benchmark（基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)）預(yù)測(cè)，雖然中國鋰電池市場(chǎng)仍將在全球占據(jù)舉足輕重的地位，但歐美市場(chǎng)也將在未來十年崛起。

Benchmark（基準(zhǔn)礦產(chǎn)情報(bào)）預(yù)測(cè)未來3-8年世界鋰電池產(chǎn)能貢獻(xiàn)占比，中國占主導(dǎo)，歐美崛起

全球動(dòng)力電池市場(chǎng)的馬太效應(yīng)越來越明顯。

最核心的動(dòng)力電池依舊被中日韓把控，憑借技術(shù)壁壘，汽車業(yè)曾經(jīng)“西強(qiáng)東弱”的局面，恐怕要變了天。

Part.4 鋰礦戰(zhàn)爭(zhēng)的新打法

開采鋰礦石是鋰產(chǎn)業(yè)鏈的上游，加工鋰鹽產(chǎn)品并用于鋰電池制造則位于鋰產(chǎn)業(yè)鏈的中下游。

圍繞著鋰的新戰(zhàn)爭(zhēng)，也在鋰產(chǎn)業(yè)鏈的中下游打響。

比如，鋰礦大戶澳大利亞牢騷滿腹。澳貿(mào)易部長明確表態(tài)，澳大利亞的鋰礦一開采出來就被運(yùn)到海外，加工鋰產(chǎn)品和電池制造這種價(jià)值創(chuàng)造的活動(dòng)都跟澳大利亞沒關(guān)系。

意思很明顯，干活臟又累，還擔(dān)著環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，拿的錢卻最少，土澳覺得很委屈。

于是澳政府正大力吸引海外投資，同時(shí)也鼓勵(lì)國內(nèi)鋰礦商，向下去配套建設(shè)鋰鹽、鋰電池產(chǎn)能，形成形成一種垂直一體化布局。

美國也推動(dòng)有關(guān)法案，幫助美國企業(yè)開采鋰，來抵制中國在鋰電供應(yīng)鏈的主導(dǎo)地位。美國鋰礦巨頭Livent（前身為FMC）旗幟鮮明地打出了“本地產(chǎn)能供給本地市場(chǎng)”戰(zhàn)略。

“西澳的礦+中國鋰鹽廠”這個(gè)最具效率的組合，未來或許要改變了。

簡(jiǎn)言之，就是眼紅中國賺了這筆加工鋰礦石的錢，希望從中分一杯羹。

在澳洲建造從礦石到動(dòng)力電池的完整產(chǎn)業(yè)鏈，或者直接把鋰鹽運(yùn)到日本和韓國加工電池，甚至在歐美終端市場(chǎng)投資建設(shè)鋰化合物產(chǎn)能，都不是沒有可能。

此外，隨著特斯拉和寧德時(shí)代新的動(dòng)力電池合作消息傳出，有關(guān)磷酸鐵鋰和三元電池的技術(shù)路線之爭(zhēng)烽煙再起。

圍繞兩種電池的技術(shù)有任何風(fēng)吹草動(dòng)，都會(huì)牽動(dòng)背后一整條鋰產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈興衰。而這則是另一個(gè)波瀾壯闊的故事了。

對(duì)于這場(chǎng)鋰的戰(zhàn)爭(zhēng)來說，已不是攻城略地、占山為王，而是演變?yōu)榱艘粓?chǎng)綜合國力與科創(chuàng)實(shí)力博弈的大國棋局。

每一步都事關(guān)“鋰”想。

文章來源：遠(yuǎn)川科技評(píng)論