“新五大”發(fā)電集團“重風電而輕光伏”的發(fā)展慣性正在迎來戰(zhàn)略調(diào)整。隨著系統(tǒng)成本下降和競爭力不斷增強，光伏產(chǎn)業(yè)日漸成為“新五大”集團建立比較優(yōu)勢的新領(lǐng)域。行業(yè)巨頭即將發(fā)力，中國未來的光伏版圖將如何劃分?

重組后的“新五大”發(fā)電集團，正迎來新的戰(zhàn)略調(diào)整。

在國家能源轉(zhuǎn)型、企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和火電效益整體下滑的背景下，清潔化正成為它們共同的抓手。

“新五大”發(fā)電集團，即國家能源集團、華能集團、大唐集團、華電集團和國家電力投資集團，均以傳統(tǒng)火力發(fā)電為主，火電裝機總量超過5億千瓦，占據(jù)了中國火電市場的半壁江山。

然而，隨著中國經(jīng)濟增速的放緩，電力供應(yīng)出現(xiàn)了相對過剩的局面，火電利用小時數(shù)大幅下滑，加之環(huán)保趨緊，投入增加，火電企業(yè)經(jīng)營陷入困局。與此同時，中國新一輪的電力體制改革不斷加速，市場化電量的增加導致電價下跌，進一步將火電企業(yè)逼進了死角。

傳統(tǒng)的火力發(fā)電正在失去競爭優(yōu)勢。曾經(jīng)一度光鮮的火電廠輝煌不再，一些規(guī)模較小的電廠甚至成了企業(yè)的包袱，于是，近兩年媒體報端不時傳來火電廠破產(chǎn)重組的消息。

與火電行業(yè)的蕭條相對應(yīng)的是，以風電和光伏為代表的清潔能源發(fā)電正加速崛起。過去的十年間，風電、光伏產(chǎn)業(yè)從小到大，從弱到強，逐步從電力的“邊角料”成長為替代能源，甚至在未來的幾年中，成長為主體能源。

截至2019年底，我國新能源發(fā)電累計裝機容量超過4.1億千瓦，占全國電力總裝機的21%。其中，風電累計裝機2.1億千瓦，光伏發(fā)電累計裝機2.04億千瓦，雙雙突破2億千瓦大關(guān)，連續(xù)多年保持世界第一。

毫無疑問，“新五大”同樣是發(fā)展新能源的主力軍?！赌茉础冯s志統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，“新五大”發(fā)電集團的風電累計裝機量為11307.89萬千瓦，超過了全國風電裝機的一半，而光伏裝機量為2928.77萬千瓦，在光伏裝機總量中占比較小。

早期風電開發(fā)更具成本優(yōu)勢、集中度較高，而光伏行業(yè)占地面積大、補貼更高等一系列因素，導致了五大集團普遍“重風電而輕光伏”。然而，隨著近幾年光伏的技術(shù)進步，該產(chǎn)業(yè)系統(tǒng)成本直線下降，光伏發(fā)電的競爭優(yōu)勢凸顯，日益成為最具競爭力的電源形式之一。

一位專業(yè)人士如此評價，在傳統(tǒng)風電行業(yè)，五大發(fā)電無疑具有絕對優(yōu)勢，未來光伏產(chǎn)業(yè)將是各家建立比較優(yōu)勢的新領(lǐng)域。

光伏行業(yè)的技術(shù)進步以及競爭力的迅速增強，讓五大集團迅速捕捉到重新上車的機會?！爸仫L電而輕光伏”的傳統(tǒng)慣性正在發(fā)生改變。如2019年華能集團不僅加快了光伏的自建項目，還展開了對協(xié)鑫新能源項目的并購;大唐集團更是快馬加鞭，2020年光伏采購招標竟多達550萬千瓦，是該公司累計裝機總量的近4倍。

當然，在光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展上，五大集團也有例外者，過去國家電投在五大中體量最小，但卻是最有特色的一家。在其他企業(yè)著力發(fā)展風電的時候，國家電投卻風光并行，目前不僅是全球最大的光伏發(fā)電商，還在自身的電源結(jié)構(gòu)調(diào)整中成效卓著——2019年，國家電投的清潔能源裝機占比第一次超過了50%，成為傳統(tǒng)發(fā)電企業(yè)中“最清潔的公司”。

與國家電投相比，其他四家企業(yè)光伏產(chǎn)業(yè)裝機總和不足1000萬千瓦，僅相當于國家電投的一半，盡管光伏產(chǎn)業(yè)未來前景被普遍看好，但晚到一步的四家公司還是感受到了巨大的壓力——在傳統(tǒng)“五大”之外，“四小”行列中的三峽新能源和中廣核新能源正在迅速崛起，在光伏產(chǎn)業(yè)的布局上早已先人一步。

不難發(fā)現(xiàn)，中廣核、三峽集團的新能源累計裝機容量正在向五大發(fā)電集團逼近，未來亦將成為風光資源強有力的競爭者。

截至去年年底，在國有光伏運營商中，三峽和中廣核光伏裝機緊隨國家電投之后，分別位列第二和第三位，這無疑給后進者帶來了壓力。隨著光伏產(chǎn)業(yè)成本進一步下降和經(jīng)濟效益的逐步上升，“五大四小”在光伏行業(yè)的資源爭奪也會進一步加劇。未來五年，“新五大”能否在光伏領(lǐng)域重新劃分版圖?后發(fā)者優(yōu)勢能否得到發(fā)揮?到“十四五”末期，中國光伏產(chǎn)業(yè)又會呈現(xiàn)怎樣的格局?

與此同時，隨著“國家隊”在光伏領(lǐng)域的加速擴張，過去以風電為主、光伏為輔的新能源發(fā)展格局正在發(fā)生變化。毫無疑問，風光齊頭并進將成為“新五大”發(fā)電集團未來的新戰(zhàn)略，各開發(fā)主體之間的競爭也將進一步白熱化。

來源：能源雜志