2021年，是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常重要的一年，是實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展的一年，在十四五開(kāi)局之年，疫情仍在延續(xù)，但儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)仍然保持了高速的增長(zhǎng)，走出了穩(wěn)穩(wěn)的一大步，交出了亮眼的成績(jī)單。這一年，儲(chǔ)能科學(xué)不斷發(fā)展，儲(chǔ)能技術(shù)迅猛進(jìn)步，大規(guī)模儲(chǔ)能項(xiàng)目快速部署，儲(chǔ)能應(yīng)用不斷拓展，儲(chǔ)能政策密集出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展超出業(yè)界預(yù)期，中國(guó)仍保持了全球第一的市場(chǎng)增長(zhǎng)。

縱觀2021年全年，中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出六個(gè)特點(diǎn)：

一、單年新增電力儲(chǔ)能裝機(jī)首次突破10GW，同比增長(zhǎng)220%

根據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟全球儲(chǔ)能數(shù)據(jù)庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，截止到2021年底，中國(guó)已投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量（包括物理儲(chǔ)能、電化學(xué)儲(chǔ)能以及熔融鹽儲(chǔ)熱）達(dá)到45.74GW，同比增長(zhǎng)29%。2021年，電力儲(chǔ)能裝機(jī)繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)220%，新增投運(yùn)規(guī)模達(dá)10.14GW，其中，抽水蓄能規(guī)模最大，為8.05GW；電化學(xué)儲(chǔ)能緊隨其后，投運(yùn)規(guī)模達(dá)到1.87GW/3.49GWh，規(guī)劃在建規(guī)模超過(guò)20GW；壓縮空氣儲(chǔ)能新增投運(yùn)規(guī)模大幅提升，達(dá)到170MW，是其2020年底累計(jì)規(guī)模的15倍，源側(cè)新能源配置儲(chǔ)能以及獨(dú)立儲(chǔ)能成為新增裝機(jī)的主要?jiǎng)幽堋?/p>

二、各省發(fā)布儲(chǔ)能規(guī)劃目標(biāo)，已超國(guó)家“十四五”目標(biāo)

2021年7月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確提出到2025年實(shí)現(xiàn)累計(jì)裝機(jī)30GW的發(fā)展目標(biāo)，新版《指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布后，各地基于區(qū)域能源發(fā)展的切實(shí)需求以及帶動(dòng)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需求，相續(xù)發(fā)布十四五儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)。

據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)，僅青海、山東、湖南、浙江、內(nèi)蒙古五省及南方電網(wǎng)儲(chǔ)能的規(guī)劃達(dá)39GW，已高于國(guó)家制定的30GW目標(biāo)。同時(shí)，已有20多地明確新能源配置儲(chǔ)能比例。按照規(guī)劃初步測(cè)算，儲(chǔ)能裝機(jī)總規(guī)模預(yù)計(jì)約達(dá)到47GW。根據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書(shū)2021》預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模保守場(chǎng)景下將達(dá)35.5GW，理想場(chǎng)景下將達(dá) 55.9GW。這意味著2022年至2025年期間，儲(chǔ)能將保持年均72%以上復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)高速增長(zhǎng)。

表：典型地區(qū)儲(chǔ)能“十四五”規(guī)劃

三、政策體系初步建立，為儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展奠定實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)

300多項(xiàng)政策出臺(tái)，支持密度和力度達(dá)到空前之高。2021年在中央文件中，首次明確了儲(chǔ)能作為碳達(dá)峰、碳中和的關(guān)鍵支撐技術(shù)，為儲(chǔ)能長(zhǎng)期發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。國(guó)家層面，儲(chǔ)能的直接政策密集出臺(tái)，第二部新型儲(chǔ)能指導(dǎo)意見(jiàn)，明確了儲(chǔ)能發(fā)展目標(biāo)與重點(diǎn)任務(wù)；《新型儲(chǔ)能項(xiàng)目管理規(guī)范（暫行）》和《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理暫行辦法》（征求意見(jiàn)稿）的出臺(tái)，將形成儲(chǔ)能全生命周期、全流程的管理體系，為儲(chǔ)能可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航；“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃即將發(fā)布；新版“兩個(gè)細(xì)則”，明確了儲(chǔ)能的市場(chǎng)主體地位，推出“新的交易品種”、完善成本分擔(dān)機(jī)制、建立競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)價(jià)格機(jī)制，為儲(chǔ)能開(kāi)拓了市場(chǎng)獲益空間；電價(jià)市場(chǎng)化改革，進(jìn)一步拉大峰谷價(jià)差，將催生出更多應(yīng)用新模式。

市場(chǎng)機(jī)制仍待進(jìn)一步完善，價(jià)值認(rèn)定等問(wèn)題亟待解決。在儲(chǔ)能步入高速發(fā)展的同時(shí)，對(duì)行業(yè)能否建立可持續(xù)發(fā)展的軌道，仍存隱憂。在主要應(yīng)用領(lǐng)域，儲(chǔ)能還未形成穩(wěn)定、合理的收益模式，儲(chǔ)能參與市場(chǎng)交易的細(xì)則尚處空白；現(xiàn)貨市場(chǎng)如何與調(diào)峰市場(chǎng)融合，如何與輔助服務(wù)市場(chǎng)形成聯(lián)動(dòng)；如何對(duì)儲(chǔ)能的容量?jī)r(jià)值予以認(rèn)定，如何建立合理的市場(chǎng)化容量補(bǔ)償機(jī)制。這些問(wèn)題，仍待一步步解決，是亟需深入研究的重點(diǎn)。

四、百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目成主流，技術(shù)進(jìn)步及安全保障是核心支撐

儲(chǔ)能正迎來(lái)“大規(guī)模”發(fā)展時(shí)代。2021年，新增規(guī)劃、在建、投運(yùn)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目的數(shù)量再次刷新歷年記錄，達(dá)到65個(gè)，超過(guò)2020年同期的8倍，規(guī)模達(dá)14.2GW，是2021年新增儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模的57%。僅去年12月，山東首批儲(chǔ)能示范項(xiàng)目、湖南儒林儲(chǔ)能電站項(xiàng)目、張家口中儲(chǔ)國(guó)能壓縮空氣儲(chǔ)能電站項(xiàng)目等十余個(gè)百兆瓦級(jí)項(xiàng)目相繼并網(wǎng)，給2021年的儲(chǔ)能市場(chǎng)畫(huà)上一個(gè)圓滿句號(hào)。

各類(lèi)儲(chǔ)能技術(shù)路線蓬勃發(fā)展，支撐儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展。抽水蓄能裝機(jī)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展當(dāng)年裝機(jī)超過(guò)8GW，仍是儲(chǔ)能的主流技術(shù)。在新型儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的裝機(jī)最多，通過(guò)陽(yáng)極補(bǔ)鋰技術(shù)提升電池循環(huán)壽命和“刀片”電池提升單體電池的容量是鋰離子電池技術(shù)的兩個(gè)重要進(jìn)展；壓縮空氣儲(chǔ)能和全釩液流電池等長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)正在受到市場(chǎng)越來(lái)越多的關(guān)注，均有百兆瓦級(jí)的項(xiàng)目落地。此外，MWh級(jí)鈉離子電池的正式投運(yùn)也為分布式儲(chǔ)能等領(lǐng)域的應(yīng)用提供了新的技術(shù)選項(xiàng)。未來(lái)，除了技術(shù)本體，包括大規(guī)模儲(chǔ)能的集成技術(shù)、調(diào)度控制技術(shù)、構(gòu)網(wǎng)型逆變器技術(shù)等在內(nèi)的儲(chǔ)能與電網(wǎng)交互方面的技術(shù)將會(huì)更加受到市場(chǎng)關(guān)注，也是儲(chǔ)能在新型電力系統(tǒng)中規(guī)?；瘧?yīng)用的關(guān)鍵支撐。

安全制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要政府監(jiān)管、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和行業(yè)自律三方面協(xié)同。根據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì)，2021年全球共發(fā)生9起儲(chǔ)能安全事故。2022年開(kāi)年之初，韓國(guó)又發(fā)生3起電池相關(guān)火災(zāi)事故。儲(chǔ)能安全是全世界面臨的難題。北京“416”儲(chǔ)能電站事故以來(lái)，產(chǎn)學(xué)研各方對(duì)儲(chǔ)能電站的消防安全提到前所未有的重視程度，并在標(biāo)準(zhǔn)制定、消防監(jiān)管、質(zhì)量管控、技術(shù)研究等方面投入更大的力量， 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局出臺(tái)《電化學(xué)儲(chǔ)能電站安全管理暫行辦法》（征求意見(jiàn)稿），辦法將形成覆蓋從規(guī)劃、準(zhǔn)入、產(chǎn)品制造、設(shè)計(jì)、施工及驗(yàn)收、并網(wǎng)調(diào)度、運(yùn)行維護(hù)及退役儲(chǔ)能電站全生命周期的監(jiān)管體系，明確各相關(guān)主管部門(mén)及各相關(guān)主體的責(zé)任，使儲(chǔ)能從業(yè)者嚴(yán)守產(chǎn)業(yè)發(fā)展安全底限有法可依。2021年底，工信部出臺(tái)了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件（2021年本）》，強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《電能存儲(chǔ)系統(tǒng)用鋰蓄電池和電池組安全要求》啟動(dòng)編制；北京市發(fā)布了地方標(biāo)準(zhǔn)《電力儲(chǔ)能系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)行規(guī)范》。行業(yè)方面，2021年7月中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟聯(lián)合12 領(lǐng)軍企業(yè)共同發(fā)起《關(guān)于推進(jìn)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)安全、健康、可持續(xù)發(fā)展的行業(yè)自律公約》。未來(lái)隨著各方共同努力，儲(chǔ)能安全得到有效保證，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來(lái)更加迅猛發(fā)展。

五、市場(chǎng)剛性需求驅(qū)動(dòng)，儲(chǔ)能應(yīng)用進(jìn)一步細(xì)化

重建設(shè)輕運(yùn)營(yíng)問(wèn)題凸顯，共享儲(chǔ)能或成有效方案。為解決新能源場(chǎng)站自身建設(shè)儲(chǔ)能成本高、利用率低、質(zhì)量無(wú)法保證等弊端，接受統(tǒng)一調(diào)度的共享模式逐漸成為儲(chǔ)能和新能源協(xié)同發(fā)展的主流模式。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至到2021年底，已經(jīng)通過(guò)備案或公示的共享儲(chǔ)能項(xiàng)目總規(guī)模超過(guò)10GW，主要分布在內(nèi)蒙古、湖北、山西、寧夏、甘肅等多個(gè)省份。

輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制革新，細(xì)分應(yīng)用方向逐步明晰。目前，調(diào)峰、調(diào)頻是儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的主要領(lǐng)域，輔助服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)偤推贩N較少等問(wèn)題制約著儲(chǔ)能的發(fā)展。）實(shí)際執(zhí)行中輔助服務(wù)相關(guān)費(fèi)用由發(fā)電側(cè)承擔(dān)，制約著儲(chǔ)能在輔助服務(wù)領(lǐng)域獲得補(bǔ)償?shù)目沙掷m(xù)性。新版“兩個(gè)細(xì)則”規(guī)定了輔助服務(wù)按服務(wù)對(duì)象分?jǐn)偟脑瓌t，輔助服務(wù)費(fèi)用分?jǐn)倷C(jī)制的逐步完善將推動(dòng)儲(chǔ)真正進(jìn)入市場(chǎng)化、商業(yè)化發(fā)展的新階段?！稄V東省電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電實(shí)施方案（試行）》政策在國(guó)內(nèi)首次明確提出輔助服務(wù)的相關(guān)費(fèi)用由直接參與市場(chǎng)交易和電網(wǎng)企業(yè)代理購(gòu)電的全體工商業(yè)用戶共同分?jǐn)?，具有里程碑的意義。）從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，儲(chǔ)能作為快速響應(yīng)資源，已經(jīng)在國(guó)外市場(chǎng)證明非常有優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力。隨著一次調(diào)頻市場(chǎng)需求的增多，一次調(diào)頻市場(chǎng)有望成為獨(dú)立儲(chǔ)能新的價(jià)值增長(zhǎng)點(diǎn)?！渡轿鳘?dú)立儲(chǔ)能電站參與電力一次調(diào)頻市場(chǎng)交易實(shí)施細(xì)則（試行）》允許獨(dú)立儲(chǔ)能電站可通過(guò)參與電力一次調(diào)頻市場(chǎng)獲得收益，擴(kuò)展了獨(dú)立儲(chǔ)能的收益來(lái)源。

用戶側(cè)配置儲(chǔ)能需求提升，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展?！蛾P(guān)于進(jìn)一步完善分時(shí)電價(jià)機(jī)制的通知》提出了合理確定峰谷電價(jià)價(jià)差、建立尖峰電價(jià)機(jī)制、健全季節(jié)性電價(jià)機(jī)制等；隨著電價(jià)市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，工商業(yè)用戶全部進(jìn)入電力市場(chǎng)，取消工商業(yè)目錄銷(xiāo)售電價(jià)，分時(shí)電價(jià)機(jī)制完善、高耗能用電成本上升刺激工商業(yè)用戶的儲(chǔ)能配置需求。用戶側(cè)儲(chǔ)能在虛擬聚合、數(shù)據(jù)中心、5G基站、港口岸電等場(chǎng)景的應(yīng)用需求也將大幅提升，并帶來(lái)一系列商業(yè)模式的創(chuàng)新。

六、金融資本加速融入，搶跑儲(chǔ)能賽道高新技術(shù)企業(yè)

二級(jí)市場(chǎng)熱度高，反映儲(chǔ)能市場(chǎng)快速增長(zhǎng)預(yù)期。隨著構(gòu)建新型電力系統(tǒng)發(fā)展理念的提出以及激勵(lì)政策密集出臺(tái)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的確定性大大加強(qiáng)，資本加大二級(jí)市場(chǎng)的押注。根據(jù)CNESA儲(chǔ)能景氣度指數(shù)顯示，2021年，儲(chǔ)能指數(shù)大幅跑贏創(chuàng)業(yè)板，年末指數(shù)為1648點(diǎn)。全年整體上漲64.8%，各儲(chǔ)能相關(guān)上市公司對(duì)2022年儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的增速預(yù)期普遍超過(guò)100%。

資本市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)企業(yè)的關(guān)注繼續(xù)升溫。據(jù)CNESA不完全統(tǒng)計(jì)，2021年超過(guò)十五家儲(chǔ)能企業(yè)，融資總額超過(guò)250億元。遠(yuǎn)景能源、蜂巢能源均超過(guò)百億或數(shù)十億元融資，中儲(chǔ)國(guó)能、中科海納、采日能源、協(xié)能科技等均在億元以上融資。其中既有紅杉資本、高瓴創(chuàng)投、IDG資本等知名風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)領(lǐng)銜，也不乏三一重工、小米戰(zhàn)投、三峽電能、長(zhǎng)城控股、華陽(yáng)等產(chǎn)業(yè)投資人；華控基金，人保資本，泰康創(chuàng)投，中興銀行等財(cái)務(wù)投資人以及一些地方產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金也涌入到儲(chǔ)能賽道，造成2021年高成長(zhǎng)性優(yōu)質(zhì)儲(chǔ)能企業(yè)投資席位一票難求的局面。從目前的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，戰(zhàn)略投資方持續(xù)看好前瞻性儲(chǔ)能技術(shù)，增加對(duì)鈉離子電池、液流電池、壓縮空氣儲(chǔ)能、氫能等技術(shù)的投資。預(yù)計(jì)2022年還將有更多的儲(chǔ)能企業(yè)成功融資并順利上市。

央企國(guó)企紛紛切入儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈。以國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、國(guó)家能源集團(tuán)、國(guó)電投、華能、華電、三峽集團(tuán)等為代表的央企，從新能源業(yè)務(wù)對(duì)儲(chǔ)能需求出發(fā)，不斷加強(qiáng)儲(chǔ)能技術(shù)儲(chǔ)備和儲(chǔ)能業(yè)務(wù)培育，和儲(chǔ)能技術(shù)企業(yè)展開(kāi)深度戰(zhàn)略合作。此外，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)之間也開(kāi)始強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源、海博思創(chuàng)等企業(yè)創(chuàng)新大客戶合作模式，與電網(wǎng)公司和央企發(fā)電集團(tuán)成立合資公司，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，協(xié)同開(kāi)發(fā)。

2021年是國(guó)家“十四五”開(kāi)局之年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正在蓄力加速，屬于我們的黃金時(shí)代大幕已經(jīng)徐徐拉開(kāi)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)如何行穩(wěn)至遠(yuǎn)，有效的支持以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，在能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中發(fā)揮應(yīng)有的市場(chǎng)價(jià)值，是時(shí)代賦予儲(chǔ)能人的使命和擔(dān)當(dāng)！

來(lái)源：CNESA