EnergyTrend儲能獲悉,3月16日,歐盟發(fā)布《凈零工業(yè)法案(Net Zero Industry Act)》提案,強調戰(zhàn)略凈零技術本土制造能力。法案提出,歐盟將建立框架性措施以支持本土凈零工業(yè)的創(chuàng)新與生產(chǎn)能力,2030年前歐盟戰(zhàn)略凈零技術(Strategic Net-zero Technologies)的制造能力將滿足REPowerEU及綠色公約倡議下至少40%的年度預期需求。
圖:本次法案提出的戰(zhàn)略凈零技術產(chǎn)能目標
具體而言,歐盟本次提出的戰(zhàn)略凈零技術包括太陽能、風電、電池/儲能、熱泵/地熱能、電解槽/燃料電池、生物燃氣/生物甲烷、碳捕捉與儲存技術以及電網(wǎng)技術八大類型,其中光伏、風電、電池2030年的目標產(chǎn)能規(guī)模分別為30GW、36GW以及550GWh。
歐盟是能源轉型先驅,對國內產(chǎn)業(yè)鏈實質性影響有限
歐洲是能源轉型的先驅者,率先提出2050碳中和目標,勢在必行的能源轉型刺激著當?shù)貎δ苄枨蟾咚僭鲩L。早在去年,歐洲儲能協(xié)會(EASE)就發(fā)表題為《Energy Storage Targets 2030 and 2050》的研究報告,其中提到,基于最新的氣候目標,到2030年,歐洲需要部署67GW電池儲能,以確保歐洲能源經(jīng)濟安全。
《凈零工業(yè)法案》草案中明確指出歐盟在某些凈零技術及其組件方面嚴重依賴或有可能變得依賴集中的進口。草案指出,三分之一的電動汽車和電池以及幾乎所有的太陽能光伏組件和燃料電池都來自歐盟以外的國家,其中大部分來自中國。
圖:清潔能源礦物供應鏈及全球主要供應國
圖源:CSIS
根據(jù)草案,歐盟將下定決心引領清潔技術革命,從清潔能源技術的凈進口國實現(xiàn)清潔能源技術獨立自主甚至凈出口國的轉變,體現(xiàn)了發(fā)展其本土制造的雄心勃勃。但實際上,歐盟想要實現(xiàn)能源轉型目標和供應鏈本土化較難兼顧,短期內歐盟仍需依靠國內新能源產(chǎn)業(yè)鏈,對國內光伏和儲能產(chǎn)業(yè)鏈實質性影響有限。主要原因如下:
歐盟本土制造成本遠高于中國:光伏來看,若將中國供應鏈排除在外,在短時間內勢必難以達成歐洲光伏裝機目標。考慮到歐盟本土制造的成本遠高于國內,供應鏈本土化增加的額外成本最終仍將由歐洲各國政府與終端消費者“買單”。從火熱的戶儲市場來看,歐洲儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早,其戶儲市場主要由本土企業(yè)主導,對我國產(chǎn)業(yè)鏈實質影響有限。
法案還未生效:目前草案只是倡議,還未完成立法進程,這一規(guī)定立法施行前對中企業(yè)務沒有直接影響;具體條款還有待歐洲議會、歐盟成員國談判,仍有不確定因素,后續(xù)需獲得歐盟議會與歐盟成員國通過后方可生效,而該過程最長需要兩年的時間。
如果立法通過,該受限情況需根據(jù)原產(chǎn)地和市占率情況整體來看。市占率高的產(chǎn)品中,若企業(yè)已經(jīng)做好海外布局(東南亞、美國和歐洲等),或可規(guī)避歐盟對國內進口的潛在限制。
歐洲儲能規(guī)劃目標及近年來新增電池儲能裝機規(guī)模
2022年歐洲電價高漲,能源危機致歐洲戶用光儲的高經(jīng)濟性迅速得到市場認可,光儲需求開啟爆發(fā)式增長。
據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù),2021年,歐洲電化學儲能裝機2.86GW/4.3GWh,增速達114%/106%;2022年,歐洲新增裝機預計達5.44GW/8.14GWh,增速達90%/89%。
圖:歐洲歷年新增裝機規(guī)模
在過去的幾年時間里,即使面臨了諸多挑戰(zhàn)和變數(shù),全球儲能產(chǎn)業(yè)依然取得了前所未有的進步。當前,新型儲能技術百花齊放,眾多企業(yè)躋身儲能賽道,伴隨著政策驅動、需求激增、技術創(chuàng)新、成本下降、擴產(chǎn)出海等浪潮,儲能產(chǎn)業(yè)鏈羽翼漸豐。從長遠的發(fā)展趨勢來看,隨著可再生能源的進一步發(fā)展,儲能產(chǎn)業(yè)將被置于更加重要的位置,迎來更廣闊的發(fā)展前景。
從全球來看,當下各地區(qū)圍繞綠色產(chǎn)業(yè)的分歧,本質上是對未來綠色經(jīng)濟優(yōu)勢的爭奪。在向凈零經(jīng)濟轉型的過程中,各主要區(qū)域市場的競爭力將在很大程度上依賴于清潔技術的能力。長期看,全球清潔技術產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正在引發(fā)新一輪的國際競爭,美歐在綠色經(jīng)濟領域的爭奪拉鋸及經(jīng)貿(mào)分歧或將持續(xù)上演。而我國在光儲等綠色能源產(chǎn)業(yè)鏈上擁有一定程度上的制造優(yōu)勢,預計在需求高景氣的態(tài)勢下,技術領先、有海外布局的中國企業(yè)或將充分受益。
來源:EnergyTrend儲能整理